新能源發展大勢所趨，光伏行業正乘勢而起，作為行業龍頭的（600438.SH）發展勢頭更是頗為強勁。
12月28日，在鈦媒體2022年中國上市公司投資價值峰會暨中國投資基金群星峰會上，董事會秘書嚴軻表示，2018年底行業迎來了首個光伏平價上網的項目，光伏行業也隨之進入快速發展期，時至今日光伏累計裝機量較十年前增加1000倍以上，度電成本相較於十年前下降90%以上。
目前我國光伏發電成本已降到了0.3元/度以內，預計“十四五”期間將降到0.25元/度以內，低於絕大部分煤電，如果進一步考慮生態環境的成本，光伏發電的優勢將更加明顯，僅需西部國土面積的1%-2%發展可再生能源，就可以支撐“雙碳”目標下我國未來一次能源消費的大部分生產和供應。
截至目前，已經形成23萬噸的高純晶硅產能，63GW的高效太陽能電池產能，14GW的高效組件產能以及超過3GW的漁光一體電站。據規劃，預計2024-2026年高純晶硅、太陽能電池累計產能規模分別達到80-100萬噸以及130-150GW。
以下為嚴軻演講實錄，略經鈦媒體App編輯：
尊敬的各位領導、各位專家，各位投資機構：大家下午好，我是董事會秘書嚴軻，很榮幸受邀作為上市公司的代表之一於鈦媒體十周年之際，藉著“與光同行，共赴零碳新未來”這個主題，與大家一起探討和交流光伏行業的發展情況。
光伏行業如今的蓬勃發展與全球解決氣候問題密不可分，自工業革命以來，人類的經濟、社會發展過度依賴於煤炭、石油為主的化石能源，燃燒所排放的溫室氣體導致日益嚴峻的全球氣候變化，據世界氣象組織《2022年全球氣候狀況》显示，2022年全球平均氣溫比1850年-1900年之間的平均氣溫高出約1.15度，如果繼續放任不管，全球變暖將給地球生態系統造成不可逆的破壞，並嚴重威脅人類的生存。
因此，國際社會高度重視氣候問題，在1992年5月，通過了《聯合國氣候變化框架公約》，全面控制二氧化碳等溫室氣體的排放，以應對全球變暖給人類經濟社會帶來的不利影響；在1997年《京都議定書》發布，使溫室氣體減排成為發達國家的法律義務；到2015年，聯合國氣候變化框架公約的178個締約方一致同意通過《巴黎協定》，提出2攝氏度以內的控溫目標，確定以國家自主貢獻為主體的全球氣候治理模式。
根據統計，目前國際上已有130多個國家和地區以立法、法律提案、政策文件等不同形式提出或承諾碳中和的目標，我國作為全球第二大經濟體、最大的出口國與最大的能源消費國，在解決全球氣候問題上負有比較重大的責任。2020年，總書記在第75屆聯合國大會上莊嚴承諾，中國將力爭於2030年前實現碳達峰，努力爭取在2060年前實現碳中和，至此我國的“雙碳”事業正式打開了序幕。
從全球能源結構來看，2020年全球能源供應總量中化石能源合計佔比超80%，如果要在2050年實現零排放，2050年可再生能源將供應60%以上的能源使用量、近90%的發電量。由此可見，大力發展可再生能源替代傳統化石能源減少二氧化碳的排放是全球實現碳中和的必要途徑，能源轉型也給新能源發展帶來了歷史性的機遇。
能源是經濟社會發展的基石，光伏發展史已超百年
另一方面，能源是經濟和社會發展的基石，只有能源安全得到保障才能實現社會經濟持續健康發展，保障國家長治久安。中國能源結構具有富煤貧油少氣的特點，截至2021年年末，我國能源結構中煤炭佔比67%，石油佔比6.6%，天然氣佔比6.1%，清潔能源佔比20.3%，但我國石油和天然氣高度依賴進口，不僅沒有定價權，且我國進口油氣80%以上要經過馬六甲海峽，一旦此處發生戰爭，我國的石油、天然氣供給將面臨極大的挑戰。
從資源稟賦來看，截至2021年我國的煤炭和石油、天然氣儲量分別為2078.85億噸，36.89億噸、63392.67億立方米，並不足以支撐我國的百年大計。所以不管是從國家的能源安全、長期可持續發展，還是爭奪新能源定價權來看，我國都需要大力地發展新能源，盡可能實現能源的自給自足。在此背景，以光伏、風電為主的可再生清潔能源迎來了廣闊的發展空間。
事實上，人類追光的歷史已經超過百年，早在1839年法國科學家貝克雷爾就發現了“光生伏特效應”，直至1953年美國製造出首個轉換效率為4%的晶體硅電池后，太陽能電池開始走向工業化。
光伏發電進入中國始於1997年，中國光伏工程的實施，由於中國西部鄉村依然有大量的無電人口，這些偏遠的地區無法採用延伸電網供電，中國第一代光伏企業便以此為契機，在西部建立起上千套獨立的發電系統，此後中國光伏企業界產業爆發和借人力成本東風集體出海，迎來了第一次全球光伏的擴張。
2005年-2007年，兩年時間我們就有11家中國光伏企業在美國上市，中國也成為了全球最大的光伏製造國，年產量達到1088兆瓦。產業的擴張並不是一帆風順的，雖然有大量的產品出口歐美，但彼時中國光伏面臨原料、技術、市場的尷尬局面，因此，國內光伏行業經歷了2008年歐美推動上游價格、2012年雙法風波、2018年531退補實踐三輪殘酷的行業洗牌，促使中國光伏企業不斷地推動產業鏈降本增效。終於在2018年底迎來了首個光伏平價上網的項目，光伏行業迎來了快速的發展期。時至今日光伏累計裝機量較十年前增加了1000倍以上，度電成本相較於十年前下降了90%以上。
光伏發電具有能源來源穩定等優勢
光伏發電新增裝機容量在去年超過了風電，躍居可再生能源的首位，主要有以下幾個方面的優勢：
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首先，光伏發電能源來源穩定。眾所周知太陽能分佈廣泛，有光照的地區就能採用光伏發電，供應相對穩定；並且太陽能資源取之不盡用之不竭，相比之下，風能、水能、核能發電的地理因素較多。
其次，光伏發電轉換機制簡單，可以直接將光能轉換為電能，而風電、核能和水力發電都需要經過机械能轉換，這中間過程，會產生能量損失。也正因為轉換原理簡單，光伏發電的結構也相對簡單，並且不需要燃料和輸變電線路的建設，安裝完成即可開始工作，具備建設周期短，收效快，性能可靠，維護方便等特點，也能靈活地應用於不同的場景。
最後，不同於其他的發電方式，光伏發電完全清潔無污染，不排分溫室氣體和廢氣，不需要冷卻水，並且發電設備在工作過程中也不會產生廢料，而對所在地的自然生態環境造成影響。前期市場所造成的土地資源和人員消納問題，也隨着漁光互補、農光互補、光伏建築一體化等多種終端應用場景的快速推廣以及儲能技術和電網改造的全面推進得到了有效的解決。我們充分相信光伏發電拼接其高轉換效率，簡單可靠、經濟和環保等優勢在全球碳中和的進程中將獲得高速的發展，成為未來全球主要的清潔能源形式。
行業正處於P型轉向N型的時代，降本增效一直是主旋律
技術創新、降本提效一直是光伏行業發展的主旋律，在過去幾年光伏行業已完成了單晶替代多晶，目前正處於P型轉向N型的時代，光伏主產業各環節近年來成本也快速下降，2016-2021年多晶硅行業平均綜合電耗降幅比例達到了21.25%，行業平均硅耗也在氫化水平的提升和副產物回收利用率的增強下快速下降。
在技術上，改良西門子法仍然是市場上的主流選擇，截至2021年，棒狀硅市場佔有率為95.9%左右，顆粒硅市佔率僅4.1%左右；在硅片方面，金剛線切割技術已全面替代砂漿切割技術，大尺寸和薄片化發展趨勢明顯。
2020年大儲存硅片趨勢提升，同時主流硅片厚度在150微米。在電池方面，PERC電池已完成了對鋁電池的全面替代，轉化效率穩步提升，隨着PERC電池逐步達到量產效率天花板，N型電池也在加速推進，目前頭部企業和部分新晉企業均已規劃或投產規模化的N型電池線。組件方面封裝技術和材料隨着電池技術的變化不斷優化，雙面組件滲透率快速提升，截至2021年已達到約37.4%，同時得益於硅片大尺寸的應用，電池轉換效率提升以及組件封裝損失減少等，組件功率大幅提升，目前功率已經達到了700W以上，大幅攤薄終端系統的成本。
隨着技術進步規模化發展，供應鏈競爭以及開發商經驗增長，也促使光伏發電度電成本快速下降，並成為全球最經濟的發電方式。目前我國光伏發電成本已降到了0.3元/度以內，預計“十四五”期間將降到0.25元/度以內，低於絕大部分煤電，如果進一步考慮生態環境的成本，光伏發電的優勢將更加明顯，僅需西部國土面積的1%-2%發展可再生能源，就可以支撐“雙碳”目標下我國未來一次能源消費的大部分生產和供應。
全球來看，光伏發電成本大多數國家和地區也低於當地傳統化石能源發電成本，根據CPIA統計，2021年全球光伏發電最低中標電價為1.04美分/電，摺合人民幣約0.067元/度，較2021年最低中標電價下降了21.2%。
光伏裝機需求持續增長
在政策與市場的雙輪驅動下，光伏裝機需求持續增長，政策層面以國家雙碳目標為綱領，國務院各部委、省、市近年來均出台了較多支持光伏行業發展政策，其中，國務院2021年10月出台《2030年碳達峰行動方案》，指出到2030年風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。國家發改委、能源局也在今年6月發布了《“十四五”可能再生能源規劃》，提到“十四五”期間可再生能源發電增量在全社會用電量增量中的佔比將超過50%，發電和太陽能發電量實現翻倍。我國“十四五”期間每年光伏+風電要維持在100GW以上的裝機規模，“十五五”期間每年要實現125-130GW的裝機規模才能達到目標。
事實上，去年風電+光伏新增裝機容量就有98GW，已經滿足了“十四五”期間的能源裝機要求，根據CPIA預測，樂觀情況下2022–2025年僅光伏年新增裝機量就可以達到90-110GW，遠高於發展預期。
光伏裝機需求長期來看仍然保持高速發展的態勢，根據國際可再生能源的機構的預測，2050年全球光伏裝機將超過14000GW，截至去年底，全球裝機累計規模僅僅為942GW左右，意味着未來28年終端需求的年均複合增長率還能保持兩位數的增長，行業發展前景應該說是十分可觀的。
我國光伏行業通過10年-15年時間的追趕，憑藉著在晶硅技術及成本控制方面的優勢，目前在全球也是一騎絕塵，產業鏈4個環節，2021年的前十名企業中，中國企業佔據了85%。在產能方面光伏行業主產業鏈各環節70%-90%以上的產能也集中在中國，而我國2021年的裝機需求僅佔到全球的1/3左右，相當於全球其他2/3的裝機需求都需要靠我國的光伏產品來滿足。今年儘管受到供應鏈價格波動、外部環境複雜多變等不確定因素的影響，但我國光伏製造端仍然規模保持了迅速擴大的趨勢，預計2022年結束后中國光伏產品在全球的佔比將進一步提升。
作為光伏行業裏面的一分子，也是作出一定的貢獻，是發端於水產飼料，成長於農牧，跨界於新能源，是一家以農業和新能源雙主業發展的大型民營上市公司，也是全球市值第二大的光伏企業。
通威自2006年就開始積極布局上游的多晶硅環節，並且在2013年通過收購合肥賽維正式進入到電池及組件領域。同年，通威農業與光伏有效協同，首創出水上發電，水下養殖的漁光一體電站模式，有效解決光伏土地建設問題，並開始推動傳統水產養殖的規模化、專業化、現代化轉型。2016年我們先後通過兩次重大資產重組並進入通威集團的多晶硅和太陽能電池組件業務，確立雙主業發展模式，藉助上市公司的平台苦練內功，光伏板塊也實現跨越式的發展。
截至目前，已經形成23萬噸的高純晶硅產能，63GW的高效太陽能電池產能，14GW的高效組件產能以及超過3GW的漁光一體電站。在高純晶硅環節，不僅打破海外長期技術封鎖，還實現技術質量和成本的全面追趕，2021年公司多晶硅出貨量全球第一，太陽能電池出貨量也已經連續五年全球第一，並且成為行業首家電池出貨量超過100GW的企業，可以說通威已經成為全球光伏行業的重要參與者與推動者。
基於對光伏行業未來發展的信心和公司自身競爭力的判斷，也緊隨行業增長趨勢規劃了2024-2026年高純晶硅、太陽能電池累計產能規模分別達到80-100萬噸以及130-150GW，同時順勢而為，加大對下游組件環節的投資布局，近期新增規劃分別在江蘇、鹽城、南通合計50GW的高效組件產能，致力於藉助產業鏈綜合運營優勢，持續為全球客戶提供更先進、更優質、更低碳的光伏產品，為人類能源革命、我國雙碳事業的發展積極貢獻通威的力量。（本文首發於鈦媒體APP，作者|張海霞）
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