隨著微軟即將在明年的1月10日，與，，預計於明年2月7日釋出的Chrome 110，便會正式終止對這兩個Windows版本的支援。
Google表示，未來在Windows 7/8.1的裝置上，舊版Chrome依然可繼續運作，只是無法再接收更新，鼓勵Windows用戶在此一日期之前升級到Windows 10或更新的作業系統，以確保能持續接收Chrome的功能與安全更新。
由於Windows 7是個相對熱門的Windows版本，使得微軟特別為它提供了延伸安全更新，但Windows 8.1並沒有同等的待遇，微軟預計於明年1月10日同時終止對這兩個作業系統的支援。，現階段最受歡迎的Windows作業系統為Windows 10的71.87%，Windows 11以13.56%居次，Windows 7仍有10.68%的市占率，而Windows 8.1則僅剩2.7%。
https://www.ithome.com.tw/news/153801
，建構開放格式資料湖。Apache Iceberg是一種熱門的開源表格格式，提供企業資料倉儲的許多功能，包括交易DML、架構演變和用於效能最佳化的後設資料等。
而BigLake是一種儲存引擎，供用戶可以在Google雲端儲存上，以Parquet等開放格式儲存資料，並且使用BigQuery和Spark等開源框架，以精細度存取控制來使用資料。
Iceberg的開放規範讓用戶可以對多個查詢引擎，使用同一份儲存在物件儲存中的資料副本，Google提到，在Iceberg社群不斷壯大的情況下，Iceberg儼然已成為資料湖泊的開放標準，可用於混合分析工作負載，以及提供跨雲端平臺的互通性。
開源分析引擎運用Iceberg創建表格，也能夠使用BigQuery進行讀取， 像是在Spark創建表格，也可以使用BigQuery查詢。由於Apache Spark已經對Iceberg提供豐富支援，Google雲端用戶可以使用Dataproc執行Spark，或是使用BigQuery對Spark的內建支援，處理託管在Cloud Storage的表格，官方提到，無論用戶以哪一種方式使用Spark，BigLake都可以自動對這些表格提供查詢。
企業管理能夠提供終端用戶Iceberg表格，而不需要授予用戶存取底層儲存桶的權限，透過BigLake進行委派，進而簡化了存取和治理，管理員設置能運用精細度存取控制，像是資料遮蔽或是資料列保護等，進一步保護Iceberg表格。
在GCP上執行Iceberg好處不受限於這些核心功能，Google提到，用戶還可以運用原生BigQuery和GCP整合，在Analytics Hub安全地交換Iceberg資料，資料提供者可以在Google雲端儲存共享Iceberg表格，而其他資料消費者可以使用任何相容的查詢引擎來使用資料。
用戶還可以使用Cloud DLP探索、偵測和保護PII資料，並使用BigLake的精細度安全模型保護敏感資料，滿足工作負載的法遵要求。另外，用戶可以透過BigQueryML，將機器學習工作負載，擴展到儲存在Google雲端儲存上的Iceberg表格，在儲存於BigQuery之外的資料上實作人工智慧。
https://www.ithome.com.tw/news/153796
圖片來源@視覺中國
文｜海豚投研
中芯國際（0981.HK/688981.SH）北京時間11月 10日晚，長橋港股盤后發布 2022 年度第三季度財報（截至 2022 年9月），要點如下：
1、整體業績：收入開始不及預期。中芯國際本季度實現收入 19.07億美元，環比增長0.2%，收入端勉強達到指引預期下限（0-2%），但低於市場預期（19.33億美元）。公司本季毛利率繼續回落至38.9%，毛利率符合市場預期（38.8%）。
2、細觀三大核心指標：收入、毛利率和產能利用率。收入端通過量價分拆，中芯國際本季度收入的增長主要來自於出貨均價的提升，均價提升主要是產品結構性的影響。而晶圓出貨量本季的環比下滑，一定程度上也反映了半導體周期的下行。在下游需求開始疲軟的情況下，公司存貨逐季走高，公司因此也調低了產能利用率。公司本季度產能利用率從上季度的97%大幅下滑至92.4%，這也直接拉低了公司的毛利率。
3、業務進展情況：智能手機或開始觸底，國產替代仍在繼續。本季度智能手機業務佔比有所回升，主要是本季度智能家居和消費电子業務下滑的影響。從絕對值上看，本季手機業務已經不再下降。結合產業鏈情況，海豚君認為雖然智能手機從各方面看仍未看到回暖的跡象，但是從部分供應鏈廠商的數據看，已經開始看到觸底的苗頭。而在國際半導體摩擦等事件影響，越來越多的國內廠商會優先選擇中芯國際等國內半導體的產能。內地及香港客戶在中芯國際的收入份額有望繼續提升。
4、下季度指引：中芯國際預期 2022 年第四季度收入環比下滑13%-15%（對應16.2-16.6億美元），明顯低於市場預期（收入18.2 億美元）；毛利率 30-32%，低於市場預期（毛利率33.6%）。
海豚君整體觀點：
中芯國際本次財報不太出色，雖然毛利率達到了市場預期，但收入端已經miss了市場預期。而相比於本季度的業績，公司給出的下季度指引更不樂觀。
正如海豚君在上季財報點評《價格漲不動了，中芯死扛 “周期劫”》中提到的，“公司庫存持續走高，價格增長開始停滯，都暗示着行業見頂的跡象”。而本季度繼續走高的存貨和大幅下滑的產能利用率，都表明半導體行業已經見頂並開始下行。
而結合下季度指引，公司更是給出了環比下滑13-15%的收入預期，這也是公司自2021年以來首個環比下滑的收入指引，也表明半導體周期明確結束。而公司30-32%的毛利率指引，也表明公司下季度可能進一步調低產能利用率，這和不斷走高的存貨數據相匹配。因此在半導體下行通道中，公司的業績也將隨着行業可能出現進一步的下行。
另外在中芯的這份財報中，我們也能看到①智能家居和消費电子（手錶、耳機等）業務開始下滑，下游需求可能出現惡化；②智能手機業務從過去幾季的下滑中出現了穩住的跡象；③內地和香港客戶的佔比仍在持續上升。
結合產業鏈情況，海豚君認為智能手機在經歷過去幾季的下滑后，過高的存貨已經有所消化，或許將出現觸底的跡象；隨着各廠商對自主可控需求的增加，中芯國際的內地和香港客戶佔比將繼續上升，這也為公司在半導體下行中提供了一定的訂單保證。海豚君依然相信中芯國際在半導體自主可控道路上的長期價值，但公司短期業績不可避免會受行業周期下行的影響。
關於本次財報，長橋海豚君主要關注以下幾個問題：
1、整體業績vs市場預期：中芯國際的三大核心指標，收入、毛利率和產能利用率，在半導體開啟周期下行的時候，公司是否有超預期表現？
2、收入增長的具體來源：本季度公司收入增長，量和價格方面分別貢獻了多少？半導體行業下行，對公司的出貨量和價格是否有影響？
3、毛利率提升的來源：本季度公司毛利率能否達到預期，價格和成本變化如何？原材料漲價是否仍在繼續影響？
4、業務開展情況：中芯國際各下游表現如何？國內半導體客戶的進展如何？
5、經營業績方面：中芯國際本季度經營面有什麼變化？存貨和應收賬款是否合理？EBITDA的情況如何？
以下是長橋海豚君的詳細分析：
一、核心指標看中芯國際：收入、毛利率和產能利用率
核心指標 1：收入端
2022年第三季度中芯國際實現營收19.07億美元，環比增長0.2%，低於市場預期（19.33億美元）。公司本季度出貨均價仍在增長，而出貨量開始出現環比下滑。公司存貨不斷攀升，也表明下游需求開始疲軟，影響了公司晶圓的出貨。
從量和價的維度來具體分析，本季度中芯國際收入增長的主要驅動力：
1）量的維度，中芯國際本季晶圓付運量（等效8寸）達到1798千片，環比下滑4.7%；
2）價的維度，中芯國際本季單晶圓收入（等效8寸）為1061美元，環比增長5.2%。
從量價分拆來看，本季度公司營收增長的主要驅動力來自晶圓出貨均價的提升。
結合中芯國際近幾個季度的存貨不斷走高的情況，本季度出貨量出現回落也算意料之中。而今出貨均價的繼續走高，主要是受高價產品出貨佔比提升帶來的結構性影響。
或許是受行業下行/存貨走高的影響，公司本季度的產能擴充有所放緩。至三季度末，公司晶圓產能（摺合8寸）1952千片，環比微增0.5%。而本季度把全年資本開支上調16億美元，主要是公司設備交期而進行提前預付。
展望四季度，中芯國際給出了收入環比下滑13-15% 的季度指引，對應下一季度公司有望實現營收 16.2-16.6 億美元，遠低於市場一致預期（18.23 億美元）。結合聯電法說會對下季度 “價格端與上季持平” 的預期，海豚君認為中芯國際在四季度的下滑主要是在出貨量方面。
核心指標 2：毛利率
2022 年第三季度中芯國際的毛利率為 38.9%，環比下降0.5pct，符合市場一致預期（38.8%）。
對公司進行成本結構拆分，分析本季度中芯國際毛利率提升的來源：
單片毛利=單片晶圓收入 – 單片固定成本 – 單片可變成本
1）單片晶圓收入：中芯國際本季單晶圓收入（等效8寸）為1061美元，環比增長52美元/片。
2）單片固定成本（折舊及攤銷）：本季單片固定成本（等效8寸）為230美元，環比增長10美元/片。
3）單片可變成本（其他製造費用）：本季單片可變成本（等效8寸）為418美元，環比增長 27美元/片。
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4）單片毛利：中芯國際本季單片毛利（等效8寸）為413美元，環比增加15美元/片。
通過成本分拆發現，中芯國際本季度毛利率再度下滑，毛利率的下滑受公司單片可變成本和單片固定成本的增加影響，主要是由產能利用率的下降導致。
公司單片晶圓收入和毛利的增長主要是由於較高價格產品出貨佔比提升所致，而毛利率最終的下降主要是部分產線利用率的下滑直接帶來成本項的增加。
展望四季度，中芯國際給出了毛利率 30-32% 的季度指引，低於市場一致預期（33.59%）。結合此前聯電給出的毛利率下滑指引，這也驗證了半導體周期下行在各大芯片廠財報上的表現。結合公司這季度繼續走高的存貨情況，海豚君預測公司在四季度將進一步調低產能利用率，進而影響公司的毛利率。
核心指標 3：產能利用率
產能利用率指標，不僅反映中芯國際季度經營情況，也從中能折射出整個晶圓製造行業的景氣度趨勢。晶圓製造行業景氣度推升，帶動中芯國際及同行多家廠商持續出現滿產的現象。而今隨着半導體出現下行跡象，下游廠商的訂單調整將直接影響芯片製造廠的產能利用率。
2022年第三季度中芯國際的產能利用率 92.1%。本季中芯國際的產能利用率大幅滑坡，92.1%是公司近三年來產能利用率新低，這也意味着這幾年的半導體上行周期徹底終結。如果說二季度的產能利用率可以部分歸結於疫情，而三季度如此大的下滑，就是整體行業見頂下行的體現。
展望四季度，雖然三季度的產能利用率創出了近年來的新低，但是由於三季度存貨的繼續攀升，四季度公司的產能利用率仍將看不到好轉的跡象。結合公司給出的大幅下滑的收入和毛利率指引，海豚君預期四季度公司的產能利用率可能比三季度更低。
二、業務層面看中芯國際
看完三大核心指標后，長橋海豚君和大家一起全方位來看中芯國際的季度業務情況：
2.1 各下游市場方面： 智能手機或開始觸底
本季度中芯國際的智能手機業務收入佔比回升至26%，這主要是因為智能家居和消費电子這本季均出現一定的下滑。而在各板塊中，其他業務收入的收入佔比繼續提升，本季度提升至 35.8%，這其他業務中，主要包括汽車、工業等應用領域，主要反應在新能源等領域的需求帶動。
細看中芯國際各下游的情況，本季度智能家居和消費电子業務的環比下滑，也反映了這兩行業受通脹等影響，需求出現疲軟的跡象。而此前持續下滑的智能手機業務，這季度出現開始有穩住的表現。海豚君認為，雖然智能手機從各方面看仍未看到回暖的跡象，但是從部分供應鏈廠商的數據看，已經開始看到觸底的苗頭。而在本季度中芯國際的智能手機業務也不再下降，雖然過去手機業務佔比持續下滑，但未來手機業務扔將在中芯國際的業務中佔有2成以上的份額。
2.2 各晶圓尺寸：12寸晶圓持續提升
中芯國際從2022年一季度起不再披露各製程節點的收入佔比，僅披露了8寸和12寸晶圓收入佔比，這就無法細緻地看到每個節點的收入變化情況。
本季度中芯國際12寸晶圓收入佔比繼續提升，達到了68.4%。從產能佔比的提升趨勢看，中芯國際未來的重心仍然是在12寸晶圓。12 寸產品的收入佔比繼續提升，主要得益於本季度擴充的新產能基本以12寸為主。
2.3 各地區分佈情況：國產替代持續走高
中芯國際的內地及香港地區客戶收入佔比，本季度再次提升至 69.6%，再創新高。H 廠商受限制后，內地及香港地區佔比一度下跌至 55% 左右，而現在已經連續接近 7 成。一方面表明，中芯國際目前客戶結構上相對穩定，以國內客戶為主；另一方面表明，國內其他客戶目前已經填補了 H 廠商的缺口，並仍在提升。
海豚君認為，隨着半導體摩擦等事件影響，為了保證自身的供應鏈安全，越來越多的國內廠商會優先選擇中芯國際等國內半導體的產能。中國內地及香港地區客戶，在中芯國際的收入份額將繼續提升。
三、經營數據看中芯國際
3.1 經營開支：新廠經營導致支出增加
從經營開支角度看，本季度中芯國際經營開支是 2.64億美元，環比有所提升。
拆分本季度的經營開支看，研究及開發支出1.83億美元，一般及行政開支 1.53億美元以及消費及市場推廣開支0.07億美元。研發費用和上季度基本持平，而一般及行政費用有明顯提升，其中一般及行政費用的提升主要來自於第三季度新廠試經營相關支出增加。
本季度經營開支的增加，主要來自於新廠試經營帶來的一般及行政費用增加，其他費用基本保持不變。
3.2 經營指標： 存貨指標仍不樂觀，逼近歷史峰值
從經營指標角度看，主要從公司的存貨、應收賬款兩項觀察：
①中芯國際本季度存貨 16.98億美元，環比增長17.2%；
②中芯國際本季度應收賬款 12.55億美元，環比增長3.7%。
③結合資產負債表中存貨&應收賬款和收入之間的關係，本季度存貨/收入和應收賬款/收入分別為89% 和66%。從營運指標的角度看，中芯國際的存貨仍在繼續走高，存貨佔比快接近歷史高位。
結合公司的存貨和產能利用率數據，基本能看到公司的趨勢。今年一季度公司的產能利用率仍接近滿載，隨着公司存貨從一季度以來持續走高，公司從二季度開始產能利用率開始鬆動。那麼結合當前的存貨情況，海豚君預期四季度的產能利用率可能進一步下調，以優先消化公司原有存貨。
3.3 EBITDA 指標：利潤和折舊各佔一半
從 EBITDA 的角度看，三季度中芯國際稅息折舊及攤銷前利潤達到 11.92億美元，繼續維持高位。
分拆看指標看，中芯國際的稅息折舊及攤銷前利潤主要來自於經營利潤的釋放和折舊攤銷兩部分，本季度利潤端有所下降而折舊攤銷依舊有所增加。經測算本季度的利潤率（稅息折舊及攤銷前），達到 62.5%。公司由於製造業重資產的特點，公司的利潤有一部分都被折舊和攤銷給侵蝕了。
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圖片來源@視覺中國
文｜品牌工廠
2020年是海外倉爆發增長的一年。受到疫情影響，海外電商需求激增，與此同時，海運費上漲導致備貨成本增高、亞馬遜封號潮導致大量貨物堆積等原因，海外倉的需求達到了頂峰，甚至出現“一倉難求”的現象。
彼時，以大賣、第三方物流為代表的中大型倉庫開始积極擴倉，而小型的“野生”海外倉也在擴增，他們租賃幾千平的小倉庫存儲貨物，甚至把車庫作為倉庫。
2020年，海外倉一年的增速就高達80%，面積超過1200萬平方米。
然而隨着大環境的改變，2020年海外倉的熱潮也快速消散。今年海外疫情走向後期，購物需求從線上轉到線下，而通脹等外部因素也導致海外電商行情逐漸遇冷，前兩年堆積的貨物清完后，海外倉迎來無貨可收的困境。
盛寶隆海外倉的業務負責人馮韜寧向品牌工廠表示，前兩年行情好，盛寶隆去年業績做到了7000多萬人民幣，在這基礎上又擴了倉，今年本想規劃做到一個億，然而由於行情遇冷，部分倉庫不得不陷入虧損的困境。“今年就像開一個新公司一樣，一切計劃都要從頭再來。”馮韜寧表示，“很多中小海外倉都面臨虧損。”
更甚者，個別有貨代背景的海外倉傳出暴雷的消息，其原因一方面是海運費價格下跌，前兩年貨代公司和船公司簽約的租金高於今年的市場行情，貨代持續虧損，另一方面，海外倉的租金上漲，貨量遠低於前兩年，嚴重虧損而無法持續運營。
經歷了前兩年的暴漲，海外倉行業陷入低谷。前兩年入局的海外倉玩家要如何解決困境？未來海外倉還能回到興盛時期嗎？
提到疫情期間海外倉的爆髮式增長，幾位朋友都向品牌工廠表示，那是一種泡沫式的繁榮。當海外倉增長時，大家都忙着賺錢，無暇顧及潛在的問題，等到外部環境趨冷，隱藏的問題就一下子被擺到檯面上來。
早在疫情之前，海外倉就伴隨着跨境電商的發展而崛起，營業額逐年增長，疫情則成為海外倉急劇增長的催發劑——疫情帶來的一系列連鎖反應，為海外倉的發展提供了絕無僅有的良機。
疫情后，海外電商和需求迎來爆髮式增長，2020年，中國出口跨境電商市場規模9.7萬億元，較2019年增長20.79%。另一方面，疫情影響了全球供應鏈，帶來了海運費激增，在去年的最高點，從中國至美國西海岸航線40英尺集裝箱的價格達到2萬美元，海運價格和運力不穩定的情況下，不少賣家選擇通過海外倉提前備貨。一系列的作用下，海外倉儲需求飆升。
根據跨境眼總結的數據，從2019-2021年，美國海外倉的數量分別為432、639、925（個），平均增速超過44%，這其中還有很多中小型海外倉未納入統計。
亞馬遜的動作也是海外倉需求增加的原因之一。中國賣家備貨需求增加，上百萬、千萬地備貨，但亞馬遜的倉庫無法承接大量庫容，經常不規律地進行庫容限制，賣家已經發出貨物，但庫容被砍的現象經常發生；並且，在2021年封號潮后，大批跨境賣家店鋪被封，數千萬的庫存無處存放，只能尋找海外倉。
“當時盛寶隆的幾個倉庫全部都是爆滿的，卡車排出去幾百米。”馮韜寧表示，盛寶隆是中等體量的海外倉，在2021年，受到海外倉行情的鼓勵，盛寶隆開設了位於美東的第二個美國倉庫，面積1萬平米。
頭部物流商也最先吃到了海外倉增長的紅利。2021年，穀倉新增海外倉面積30平方米；遞四方在2021年擴倉20萬平方米；頭部大賣樂歌也是從2020年開始將海外倉對第三方賣家開放，樂歌年報中显示，截止2021年底，樂歌在美國的倉儲面積從2020年底的9萬平方米擴增至24萬平方米，增長率167%。
另一邊，很多“野生”海外倉也在露頭。由於海外倉“一倉難求”，賣家們急於尋找可以堆放貨物的空間，很多中小型海外倉也迎來了火爆的訂單，這些倉庫往往面積較小，對於倉儲和物流的管理和運營能力較低，只提供簡單的倉儲服務。
然而，當時間進入今年，海外倉卻迅速冷淡。隨着海外電商消費下滑，以及海運費下滑、運力回復正常后，賣家的備貨更加理性；而前兩年瘋狂備貨的庫存被逐漸清空，海外倉空倉率提高。受到影響最大的是中小賣家，不少中小賣家在前兩年踏着行業風口积極擴張，今年卻邁入了生死存亡的困局。
貨量少，租金、人力成本只升不降，“倉庫空着，每個月大量的成本壓力，半年都提升不了業績。”馮韜寧表示，很多中小海外倉面臨破產風險。易達雲科技營銷副總裁鄧艷芳表示，今年有很多中小海外倉虧損嚴重，試圖聯繫易達雲收購他們的倉庫。
海外倉迎來前所未有的挑戰。
儘管大型海外倉的客戶源相對穩定，但他們也感受到今年的訂單量和動貨率比不上前兩年，海外倉正在從增量時代變成存量時代。
易達雲科技營銷副總裁鄧艷芳表示，前兩年因為疫情助長了歐美線上消費，其中也不排除部分消費者有提前消費的可能性，22年大環境發生變化，在疫情反覆、地緣衝突、貨幣通脹等因素的影響下，市場恢復理性，整體增長率相比前兩年有較明顯下降。
整個消費環境暫時遇冷，反饋海外倉上，則是賣家客戶和庫存需求比前兩年要少很多。樂歌海外倉招商經理王經理表示，賣家的市場預期不如前兩年那麼理想，備貨比前兩年要謹慎很多，甚至和去年的備貨量持平，“他們現在備貨變得更加謹慎，寧可少備貨，也不想把貨堆存在國外，導致庫存積壓。”
“今年保持持續增長的賣家並不多，比例可能不超過20%。海外倉、物流貨代也從賣方市場變成買方市場，同時也是從量到質的轉變，大家今年更多是在存量里尋找增量。”鄧艷芳說。
而對於中小海外倉而言，今年的生存環境則異常困難。
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貨櫃屋優勢特性有哪些?
由於貨櫃屋［可移動／施工快速／可組裝、堆疊（延展性高）／可回收／未來擴充便利］等特性，二手貨櫃屋已普遍被應用於展場活動、居家住宅、工業商辦上。
“我們在美東的倉庫1萬平方米，從年初開始一直空倉一半，甚至空倉百分之七八十，”馮韜寧介紹到。另有行業人士透露，全球海外倉第一的穀倉，今年也有三成的空倉。
“今年我看到能掙錢的海外倉可以說鳳毛麟角。”馮韜寧表示。
很多中小海外倉是做FBA換標起家的，但FBA換標意味着有賬號被封，或是在一個店鋪賣的不好需要換店鋪，才會產生這個需求，但亞馬遜封號潮的影響已經逐漸平復，FBA換標的業務極其不穩定，很多以FBA換標業務為主的中小海外倉失去了業務來源。
很多中小海外倉的主營業務是一件代發，而一件代發的收入和成本主要基於和本土物流商的合作。而物流成本又與海外倉的快遞體量有關。海外倉的快遞體量越大，能拿到的快遞折扣越好，能給到賣家的快遞價格更實惠。
樂歌海外倉招商經理王經理也介紹到，“比如每天只有幾十幾百單的賣家去申請物流賬號，或許只能拿到五六折的快遞優惠，而大型海外倉一般能拿到兩三折的優惠，甚至更低。”
比起只做倉儲、代發或FBA換標的小型海外倉，頭部海外倉往往在全流程服務和精細化服務方面更具有優勢。在行情遇冷的時期，賣家傾向於選擇性價比和服務更好的大型海外倉，中小型倉被迫面臨優勝劣汰的過程。
據商務部數據显示，截至去年年底，我國海外倉的數量超過2000個，總面積超過1600萬平方米。但隨着海外倉數量的增加，海外倉相關問題也慢慢出現。王經理表示，“這兩年海外倉數量急劇增加，但是很多中小型的海外倉並沒有那麼規範，賣家可能用了幾個月之後，一些海外倉由於資金銜接不上，就將面臨倒閉的風險，”
王經理強調，平台對賣家發貨都是有時效考核的，如果海外倉不能及時發貨提供物流信息，對於賣家賬號會有很大影響。
同時，海外倉還是個重資產的行業，海外倉數量最多的美國，地租和人工成本都在逐年上漲。“美國的租地合同一般是按5-8年簽的長合同，在合同當中，倉租可能每年有個百分之幾的正常漲幅。但是業績可能呈現負增長，虧損肯定越來越大。”馮韜寧表示，“而且美國的倉庫還不能輕易退掉，要麼可能幾十萬美金的押金就沒了，要麼打官司，直接判你支付剩下幾年的租金。”
如果倉庫沒有貨物持續的進倉和周轉，虧損將會隨着時間的推移不斷擴大。王經理表示，他們的客戶就有遇到海外倉破產的情況，客戶原先的海外倉突然破產，希望將貨運到樂歌的倉庫。鄧艷芳也表示，很多中小倉因無力運營，試圖想尋找運營良好的大倉將其收購。
“像我們這樣背靠大公司的海外倉，也感受到了比較大的運營壓力，那些沒有大公司做支撐的海外倉，生存問題可能更加嚴峻。”馮韜寧表示。
前兩年行情好時，冒出了很多海外倉公司，他們在海外找個倉庫，甚至找個車庫、地下室、空地或院子，搭個頂棚就開始做海外倉。風光過後，失去了穩定的貨源，又背負高昂的成本，這些海外倉或是逐漸破產，或是只能另尋出路。
無論是跨境賣家還是海外倉，都從疫情前的野蠻生長逐漸過渡到比拼產品、服務和質量的時期。當市場恢復理性，賣家也開始尋求更好的服務體驗。
“今年賣家都在優化自己各環節的成本，無論是頭程還是尾程物流，都在尋找更優的解決方案，”鄧艷芳表示，“前兩年賣家訂單暴增，海外倉處於供不應求的狀態，這個階段賣家的首要痛點是解決貨物入倉、訂單發貨的問題，可以說只要有倉庫能收貨，其他條件都可以讓步，因此體量較小海外倉雖然只在某個區域有倉庫，且尾程渠道資源也不夠豐富的情況下，也不缺賣家入倉。但現在海外倉供過於求，變成了買方市場，賣家有足夠的空間優化供應商，選擇更好的海外倉。”
而性價比、抗風險能力和綜合服務能力成為賣家考量海外倉的關鍵因素，一些綜合性的大型海外倉更受賣家的青睞。
“樂歌做得是頭尾程一站式的海外倉服務，”王經理介紹到，“舉個例子，目前樂歌海外倉已經打通頭程供應鏈和尾程派送全供應鏈服務，物流端可以全程委託樂歌海外倉進行操作。”
王經理表示，海外倉依然有很大的發展空間，但前提是需要形成一定的規模效益，這樣才能更好地控製成本，並提供更好的增值服務。
鄧艷芳提到，易達雲在前兩年擴了幾十個倉，到今年，滿倉率依然很高，其原因是易達雲的擴倉是“踩着客戶的需求”去擴，易達雲是做跨境SaaS出身，能為大客戶提供定製化的方案，“比如我們在美國有接近40個倉，通過給賣家提供解決方案，能夠優化訂單的分佈，根據區域的需求去準備每個倉庫的備貨量。”
“任何服務都是雙向選擇，海外倉只有真正抓住賣家痛點，才能為賣家解決問題、降本增效，實現海外倉和賣家的共贏。”鄧艷芳說。
而對於中小型海外倉而言，未來的道路會更加曲折，為了停止虧損、改善營收，中小型海外倉大多隻能選擇轉型，走向精細化服務的道路。
盛寶隆的馮韜寧表示，盛寶隆海外倉的轉型路徑是幫助賣家做退貨處理。一些賣家通過國內直發的自發貨，或是獨立站賣家發出的產品，在消費者接貨時可能會出現地址錯誤、退貨的情況，以及亞馬遜有30-60天的退貨周期，如果沒有退貨地址，亞馬遜會直接退款，賣家就損失了貨物。
一般的物流商會要求這些賣家進行二次派送，如果不能進行二次派送，就會銷毀貨物，對賣家造成很大的損失。“我們可以為賣家提供第三種選項，讓賣家將貨物派送到我們的倉庫，如果貨物可以再次銷售，我們則會進行換標，幫賣家重新發貨，省回幾百美金的損失。”馮韜寧說。
“可能這隻是幾萬美金的小業務，大的海外倉不屑於去做，這就給我們小倉提供了一種可能性。”馮韜寧表示，缺乏規模效應優勢的中小型海外倉，未來可能會往差異化服務的方向進行轉型，或是拓展業務，改善業務單一的問題；或是做業務迭代升級，作出專業化服務；或是拓展多平台，從Amazon、eBay等舊平台轉向沃爾瑪、TikTok等新興平台。
Balyo海外倉的銷售總監李東表示，很多海外倉的負責人都開始思考，如何在變化中生存下去，而受到供需關係的影響，暴露出海外倉信息的不對稱性、數據管理的準確性等問題，催生了海外倉往机械化、智能化升級的進步。
當海外倉熱潮褪去，大型海外倉們憑藉規模優勢，能夠提高更優質的服務水平，形成頭部效應，而中小型海外倉們或需要探尋如何提高服務價值，才能形成長遠的生存之道。
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2022聯想創新科技大會期間，聯想集團首次發布了車計算戰略規劃與發展願景。聯想集團高級副總裁、首席技術官芮勇博士在大會上強調：“聯想沒有造車計劃，我們要做的是車計算”。
按照芮勇的說法，聯想一直积極探索場景化計算在行業中的應用，車計算就是其中一個很有潛力的新計算場景。聯想車計算的使命是志在成為汽車新四化的賦能者，把聯想的計算技術積累與汽車智能化需求相結合，共同打造智能汽車的美好未來。
在產品規劃上，聯想計劃將為客戶打造智能座艙、自動駕駛和智慧显示屏產品。聯想將根據不同的應用場景，為客戶提供不同算力的計算平台，在這些計算平台上，提供操作系統軟件、中間件和豐富的應用開發環境。
智能座艙方面，聯想與奇瑞汽車已經合作打造了一款概念智能座艙系統。據聯想集團副總裁、PC創新與生態實驗室負責人王哲鵬介紹，聯想的“一機多屏”智能座艙域控制器可以支持儀錶、中控屏和副駕娛樂屏，實現語音控制、3D導航、各屏之間互動以及車機與手機互動等功能，且已經通過了多項車規測試。
“以透明A柱為例，這套方案集合了柔性曲面屏和對應的景物融合算法，能有效解決車輛A柱屏的結構安全問題，聯想自主研發的景物融合算法不僅包含数字透視技術，還增加了曲面修正算法，能夠有效解決視線遮擋的問題。”芮勇表示。
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在自動駕駛等底層系統方面，芮勇稱，L5級別的自動駕駛不是聯想現在要做的事情。聯想計劃一步一步從跟聯想基因結合的最緊的地方入手，可能第一步會考慮域控制器，從100個ECU到四、五個域控制器，打造一個軟硬一體的異構優化域控制器出來，裏面既有硬件、軟件，又有中間件。
例如，聯想計劃在2023年推出一系列座艙域控制器，規劃算力為40~100 KDMIPS、0.4~8TOPS，同年推出算力32TOPS的、具備行泊一體功能的高級輔助駕駛產品，之後再推出算力高達1000/2000TOPS的下一代自動駕駛域控制器，並向艙駕融合的方向發展。
“自動駕駛從L1到L5，每增加一級，對算力的需求就增加一個數量級，一個前景廣闊的車計算市場正在迅速興起。”芮勇表示。
另外，從現有的產品規劃來看，聯想的車載智慧显示屏產品有望成為率先商業化落地的業務。聯想方面稱，將從2022年開始，陸續為客戶推出2D/3D旋轉屏、振動反饋&懸浮觸控屏、智慧表面、透明A柱、多聯屏、柔性屏、一體屏等各種類型的显示產品。
據悉，目前聯想車計算方向的研發團隊在50人左右，按照計劃財年結束前將再招聘100人。聯想車計算的總部設置在上海，同時在北京、武漢以及深圳都設立了研發團隊，生產則設置在年產值超過1200億的聯想合肥產業基地。
（本文首發鈦媒體App，作者 | 饒翔宇，編輯 | 鍾毅）
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圖片來源@視覺中國
文｜新立場NewPosition，作者 | B 哥，編輯 | 李凡
阿里今年的雲棲大會上周勝利閉幕了，對於Q2隻錄得10%增速的阿里雲來說，這種熱鬧是很有些必要的。在電商基本盤面臨短視頻平台不斷蠶食的當下，阿里雲作為集團資產組合里唯一的潛力股，肩負着支撐阿里巴巴集團未來成長空間的重任。
可問題是阿里雲挑得起這副擔子嗎？
儘管國內市場阿里雲目前仍然領先一個身位，但跟第二梯隊玩家的差距正不斷縮小，像華為和國資雲憑藉政企市場的強勁勢能已給阿里雲造成顯著壓力。而如果把視野放到全球，在丟掉前三的座次后，阿里雲跟AWS、Azure和GC的差距或將越拉越大。
阿里雲遂在去年推出了“雲釘一體”戰略，寄希望於通過導流釘釘龐大的B端用戶群體，來幫助扭轉阿里雲的頹勢。但“無招”跟原釘釘高管的集體出走創業，也只是換來了屢創新低的營收增速。
而面對薄弱的政企渠道，阿里雲又許以高位引入華為系外援蔡英華，試圖補齊這塊短板。不過蔡英華的入職，首先引發了阿里雲銷售系的高管震動，和交出的兩份慘淡季報放在一起，令人頗感“寒意”。
不過畢竟蔡英華上位時間不長，大概還未施展出拳法。他到底是會讓這份“寒意”持續下去，還是使阿里雲迎來春暖花開，仍有待觀察。
王堅最開始做阿里雲的時候，國內還沒有同行意識到這件事的重要性。馬雲捕捉到了這個機會，並在阿里雲最舉步維艱的時候，力排眾議毅然決定要起碼再投入十年。這給了阿里雲很長一段先發優勢。
在信息技術產業里，先發優勢的重要性很難被高估，早兩年晚兩年創業常常意味着完全不同的結局。這點反應到阿里雲身上，就是後續長期的市場份額領先。
從2022Q2財報來看，阿里雲憑藉34％的佔比，仍然顯著領先於其他同行：華為雲和騰訊雲的市場佔比均為19%。
但這一先發優勢並不像表面上這般牢固：兩年前的2020Q2，阿里雲的市場份額超過40%，彼時華為雲和騰訊雲則均只有15%。這說明在疫情催化下的数字化轉型浪潮中，華為雲和騰訊雲抓住機會的能力似乎更強，從阿里雲手下搶到了不少訂單。
阿里雲業績和市場份額承壓的因素是多方面的，其中既包括像丟失TikTok這樣的單一大客戶，也有数字化轉型向傳統行業邁進、“上雲”進入深水區這種市場結構調整的因素。2020年“雙減”政策的出台使得來自在線教育行業的收入銳減，這也對依賴互聯網客戶的阿里雲打擊尤甚。
從營業收入來看，阿里雲已經連續三個季度環比負增長，同比增速最近四個季度持續下探，分別為：34.28%，21.25%，13.19%，10.18%。
對於需要講故事、講前景、講詩和遠方的新興業務，這基本到了難以接受的範疇。考慮到字節快手等開始自建雲基礎設施，同時以三大運營商為代表的國資雲增長迅猛，未來一段時間行業的競爭壓力將持續甚至加大。
跟其他雲服務商相比，阿里雲更值得說道的特點或許是實現了扭虧為盈。但儘管已經連續七個季度盈利，2022財年總共11.46億元的利潤更多隻能說是會計上具有一定指標意義。
可供參考的例子是，亞馬遜AWS同期利潤按人民幣計超過1000億。想當年胡曉明接手阿里雲不久，也有過豪言壯語，他曾預測到2019年阿里雲可以在全球市場上匹配甚至超過AWS。現實走向跟他預測的完全相反，如今阿里雲在全球市場上卻已然掉隊。
根據調查機構Synergy的數據，阿里雲在全球雲計算市場中的份額已經掉出前三，位列在亞馬遜AWS、微軟Azure和Google Cloud之後。相較於一年前，頭部三者合計的市場佔比進一步提升，從61%增加到了65%。如若下墜趨勢不能得到扭轉，阿里雲或將淪為others。
處於下墜狀態的企業，自然有調整求生脫困的本能，阿里雲的戰略調整圍繞兩點：1、“雲釘一體”，2、出海。
“雲釘一體”是阿里巴巴在2020年9月公布的戰略，釘釘事業部整體被移入阿里雲智能事業群。
這個調整一方面是因為阿里雲和釘釘都是To B的業務，二者打通合併有利於釘釘更好地為阿里雲導流，更有效率地復用其龐大的B端用戶基礎。
另一方面是釘釘想要做深企業服務，把釘釘的定位從普通的協同辦公平台升級為企業應用開發平台，通過低代碼這種開發方式構建繁榮的企業應用生態，加速以雲計算為支撐的数字化轉型進程。
但如第一部分已經提到過的，從阿里雲近兩年的業績表現來看，“雲釘一體”並沒有幫助扭轉其業務承壓的基本面，反而可能是對釘釘的長遠發展埋下了釘子。
阿里雲要追求營收變現，釘釘要追求用戶規模，兩者的KPI雖不是完全對立，但合併必然需有所取捨，涉及由誰主導的問題。阿里雲吞掉了釘釘，而非釘釘反過來吸納阿里雲，表明張勇已經做出了決定。
阿里方面在討論實施“雲釘一體”戰略的時候，曾將其描述為一個大幅提振團隊士氣的動作，大概是認為這勾勒了一幅確然激勵人心的宏偉前景。
然而從事後的結果來看，這種激勵作用顯然是單方面的。具體來說，可能遂了阿里雲這幫人的意，但對釘釘那群元老應該是造成了巨大的士氣打擊。
跟“雲釘一體”戰略同時宣布的，是原釘釘創始人兼CEO“無招”轉任張勇助理。
外界本來分析，無招將在這個職位上過渡一段時間後有其他重要任用，畢竟他一手建立了釘釘這個國內最大的企業服務應用。對向來流量饑渴的阿里來說，這可說是立下了汗馬功勞。
但2021年7月，無招還是選擇了出走創業。不但自己走了，順帶還帶了原來釘釘副總裁、市場部負責人、CTO等一堆高層。西方不能沒有耶路撒冷，微信不能失去張小龍，釘釘或許可以失去陳航，但必然要付出代價。
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出海則是阿里雲尋求增長的另一個很自然的選項，也是阿里集團層面“兩縱一橫”戰略的要求。
如果從阿里雲2015年8月在新加坡成立國際總部算起，到後來成為全球排名第三的雲計算廠商大概只花了兩年半的時間。不過截至2021年7月，阿里雲雖已在全球多個地區部署了上百個數據中心，但其主戰場仍然限制在亞太區域，向歐美等國際雲巨頭腹地的進展十分有限。
按照《財經十一人》之前的報道，整個2021年，阿里雲的海外收入僅有20億元出頭，跟整體超千億的營收（未剔除阿里自營業務）比起來不過九牛一毛。
要指望海外市場，尤其是亞太市場貢獻可觀的增量希望不大。同時，TikTok事件表明，除開商業技術因素，地緣政治也是阿里雲出海不可忽視的障礙。
雲計算作為典型的具有規模效應的產業，當落後者跟頭部玩家的不斷拉大時，想要實現趕超戰略不太可能。以AWS為例，隨着市場規模和設施效率的提高，其在2011-2020年間累計降價達到了87次。
阿里雲這樣的追趕者，在進入海外巨頭勢力範圍時，只有採取價格跟隨策略才能獲取用戶。這就需要燒錢。當對手的體量、增速、技術實力都領先於你的時候，你就需要燒更多的錢。
但從阿里雲迫切追求盈利來看，似乎想儘快擺脫拖累集團的陰影，大環境下燒錢戰略完全不實際。或許，阿里雲這次告別全球前三就是永久的告別了。
因此目前來看，阿里雲的出海之路仍前途未卜困難重重。
在今年6月的阿里雲峰會上，張劍鋒表示今年阿里雲最重要的策略就是“B2B”。這是個新的B2B概念，張建鋒的解釋是“Back to Basic”，就是說阿里雲要回歸雲計算的本質，通過技術創新取得業務突破。
從PR風格來講，這個動作跟阿里雲一直以來的方向倒挺吻合的。由於王堅做雲計算的時間比較早，再加上阿里每年有雙十一這個難關要過，因此技術上相較於其他國內雲廠商似乎帶有更強的自研色彩。從最初的“飛天”操作系統，到最近的“倚天710”芯片，阿里雲也博得了不少關注。
但從商業效果分析，很難說阿里相對於其他玩家是否真正具有明顯的技術優勢？又或者，即便有這種技術優勢在市場競爭中究竟能起到多大的作用？
以阿里近期風頭最盛的“倚天710”為例。這款芯片最初在去年的雲棲大會上推出，是基於ARMv9架構設計的通用服務器芯片。
阿里方面稱，在包括數據庫和視頻編解碼等在內的多個場景下，“倚天710”帶來的性價比提升超過30%，但沒有公布具體的基準對象。而這款芯片的性能提升主要依賴於更新的ARM架構、更先進的TSMC N5工藝、以及更大規模的晶體管數量。
這其中隱含了一些可能的問題。一是工藝和ARM架構授權仍面臨像華為麒麟一樣的地緣政治風險。二是相較於普通的x86架構，“倚天710”有着更弱的FP/SIMD性能，這雖然換來了一般場景下更好的效能，但也限制了其在HPC（高性能計算）領域的應用。
最後，平頭哥給“倚天710”堆了600億個晶體管，這相當於AMD第二代Epic處理器的1.5倍，跟蘋果M1max芯片的規格相當。如此大的核心面積會導致芯片生產的良率大幅下降，給成本帶來壓力。
為了解決這個問題，像AMD就採用了Chiplets的技術。就是說大芯片是由多個小芯片互聯組成的，這樣即便大芯片某個部分出現問題，其他部分仍然可以通過核心數較低的下級產品形式出貨。
但從阿里雲只發布了“倚天710”一款型號來看，大概沒有採用這類技術。
因此阿里雲未來兩年20%的新增算力將使用自研芯片，更多的考慮可能放在供應鏈穩定和議價能力上，不太可能在IaaS層面帶來顯著差異化競爭力。
對阿里雲來說，當前更要緊的事項，是適應客戶結構調整，持續擴大非互聯網行業客戶的比重，發力需求穩定預算充分的政企客戶。
在《新立場》看來，拋開所謂“Back to Basic”的表子，關鍵應是“Back to Business”的裡子。前一個B2B服務於宣傳，后一個B2B則是實打實的商業邏輯。
阿里雲近兩年的系列動作，也有拋開前一個B2B，着力后一個B2B的影子。
2021年5月，阿里雲宣布完成重大組織架構升級，設立了18個行業部門，包括数字政府、金融、零售、電信等，通過積累行業know-how，建立定製化的解決方案；成立了16個區域部門，每個區域設立總經理，負責轄區內的本地化運營。
2022年3月，原華為負責政企業務的高管蔡英華空降阿里雲。蔡英華在華為主導搭建了分銷渠道及合作夥伴生態，擅長搭建生態體系，這對於打開政企局面的阿里雲來說極為關鍵。
蔡英華上任一個月，就對阿里雲的高層做出人事變動。原中國區總裁任庚離職，因任庚之前也在華為就職並跟蔡英華是上下級關係，故有媒體稱之為是“新華為人擠走老華為人”。伴隨任庚同期離職的，還有包括郭繼軍在內的多名高管和中高層骨幹。
接替任庚的是去年剛剛入職阿里雲的黃海清，也有深厚的企業服務經驗。黃海清之前在騰訊雲負責雲計算業務拓展，更早前曾在Dell、Compaq、IBM、Oracle等公司負責銷售和管理工作。
蔡英華和黃海清這樣的“外來戶”能快速掌權，並對阿里雲高層大換血，顯然是得到了張建鋒甚至逍遙子的授意。而二者具有渠道背景而非技術出身，也表明阿里雲調整的重點在客戶生態和渠道開拓，要動刀的地方也在商業模式上，而非技術。歸根結底還是“Back to Business”，而不是“Back to Basic”。
根據華為年報里的信息，蔡英華在2021年3月份就已經從華為離職，若從這算起，那到入職阿里雲剛好一年。之所以中間去立邦中國做了大半年高管，大概是囿於競業協議限制，否則沒理由從華為這種科技行業跳到一個做塗料的外企。
這也說明蔡英華空降阿里全面負責銷售業務或許是“蓄謀已久”，甚至不排除去年5月阿里雲做出的重大組織架構升級背後也有他的參与。
從最近數月阿里雲的調整來看，蔡英華已然逐步掌握了權力核心。但如前所述，財報不佳，高管震動，已然給阿里雲矓上了一層寒氣。對蔡英華來說，能否化解隨他而來的這股寒氣，要看他是否能真正幫助阿里雲在政企端打開局面，這或許可以從即將發布的阿里Q3財報中窺探一二。
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2022年世界互聯網大會“互聯網之光”博覽會上，伊利帶來了領先的数字技術與数字化轉型成果。從用数字化創新手段打造的“数字牛奶”產品，到藉助虛擬空間沉浸式體驗到的“数字伊利”，如智慧健康谷、黃金牧場等，再到“数字N+伊”生態創享計劃。作為行業龍頭，伊利已率先推進面向未來的数字化轉型，為實現2030年“全球乳業第一”的長期戰略目標做好準備。
自2019年以來，伊利就在全力推進数字化轉型進程，如果對過去三年作為一個執行周期進行復盤，伊利集團数字化中心總經理尚直虎認為“整體上符合企業發展預期，甚至略微領先於最早預設的目標”。如今，数字化被定義為伊利企業業務發展的新型核心驅動力，通過與企業的品牌力、產品力、渠道力的持續融合和滲透，從而催化業務進一步發展。
伊利將奶粉和奶酪業務作為企業發展的“第二增長曲線”，同時液態奶是集團的核心業務板塊。不同發展階段的業務板塊，會結合自身的能力和所處的階段，進行新的領域和產品的嘗試。伊利在推進数字化工作中，會從業務的場景或挑戰出發，構建出驅動業務增長或降本增效的数字化能力，同時也會將這樣一個能力沉澱在集團的通用平台上，以此快速橫向複製給其他業務板塊。
當前，伊利的数字化建設“以消費者為中心”，搭建起了全鏈條覆蓋、全場景滲透、全方位（域）互動、全品類共享的“四全運營體系”，在此基礎之上，伊利還在今年建成了雲上數據中台、並統一了全集團的數據架構，以打破數據孤島的限制，目前已經取得非常顯著可量化的業務結果。
工夫在詩外。伊利数字化推進過程中另一個值得關注的要素，其實不在技術層面。無論是啟動数字化轉型之初還是推進的過程中，伊利還十分關注組織架構設計、組織数字化能力的升級與組織文化，這可能與大多數實體企業的数字化轉型有所不同。
尚直虎還指出，数字化轉型的推進，除了構建集團的核心数字化能力外，更多是為了服務好廣大消費者，探索新的增長領域和空間，伊利需要和更多的外部生態企業合作。伊利已經有非常廣泛且長期合作的產業鏈生態合作夥伴。從聚合外部資源，到跨界合作，再到能力沉澱，伊利會結合消費者需求和業務長期發展的需要，從各個不同領域聚合和連接生態資源，構建数字化生態網絡。
2021年，伊利正式發布“全面價值領先”目標，全力打造社會型企業。這意味着，未來的伊利数字化發展方向，除了要實現滿足消費者更高品質、更高健康營養的食品服務需求外，還要基於整個產業鏈的發展，實現質量發展的社會價值領先的戰略。
下一階段的数字化轉型，尚直虎認為，伊利已經進入到“轉型的深水區”。這一階段，伊利將面臨更多不可預知的挑戰，關鍵是如何進一步提升組織数字化能力、夯實技術與數據能力、強化数字化與業務的持續融合。
2022世界互聯網大會特別節目《鈦度專訪》，鈦媒體集團聯合創始人、ITValue發起理事劉湘明，與伊利集團数字化中心總經理尚直虎先生進行了一場別開生面的線上對談。
鈦媒體：從當前大的市場環境來講，新冠疫情等突發問題帶來的不確定性挑戰，借伊利的視角來看，當下進一步提升中國乳業在國際化市場中綜合競爭力的關鍵要素是什麼？数字化在這個過程中能發揮的價值點是什麼？
尚直虎：由於外部諸多不確定性因素的影響，以及疫情持續帶來的諸多挑戰，很多行業的頭部企業，包括伊利在內的快消品企業，都面臨很大挑戰。與此同時，當前消費者需求發生了變化，甚至有下行的趨勢。在這樣的大背景下，作為行業領先企業，我們要致力於圍繞消費者創造新的產品，提供更好的服務，以滿足消費者在新市場環境下的需求。
目前，伊利正在不斷擴大國際化業務的版圖。面向國際化發展視野，我們同樣會致力於堅持“伊利即品質”的企業理念，持續聚合全球的生態網絡資源，為各個國家的消費者提供更加本土化的產品和服務。
数字化，在這個過程中被定義為企業業務發展的一個新型核心驅動力，與其他能力進一步融合和滲透。伊利在過去幾十年的發展中已經積澱出了非常卓越的業務整體性運營能力，而到了数字化時代，一個新的歷史周期中，我們會將数字化的能力與企業的品牌力、產品力、渠道力進行進一步融合，数字化可以說扮演着業務發展的催化劑、加速器和放大器。
鈦媒體：咱們此次互聯網大會展台的主題是“数字伊利”，“数字伊利”是什麼樣的？伊利要打造的“数字牛奶”又是什麼樣的？
尚直虎：伊利在過去的發展過程中就在持續升級整體的運營能力。到了数字化時代，數據成為新的生產要素，技術則成為新的能力輸入。我們仍會不斷進行能力聚合，並應用到業務運營體系中，將数字化與整個的業務鏈路進行深度融合、創新和升級。
那麼，数字化轉型的結果，第一個層次就叫做“数字伊利”，這個過程中所生產出來的產品和給消費者提供的服務，可籠統地稱為“数字牛奶”，因為它具備数字化的基因，其背後承載的價值是“更高的品質、更高的營養、更卓越的服務”。
鈦媒體：我們也聽說，伊利推出了“数字N+伊”生態創享計劃，這個“計劃”的目標是什麼？對於伊利意味着什麼？
尚直虎：這也是伊利数字化轉型過程中一個重要的戰略舉措。作為一家實體企業，伊利在轉型時會發現：伊利作為國民品牌，服務着中國十幾億的消費者，當我們希望服務全球市場上的消費者時，需要構建更為廣泛的生態網絡，以及聚合行業最為前沿的技術能力。
為此，我們發起“数字N+伊”生態創享計劃，希望通過這樣一個活動不斷聚合全球最為前沿的技術，解決我們在服務消費者和客戶過程中遇到的核心挑戰，更好地推進整個伊利業務的發展。
鈦媒體：2019年以來，伊利全力推進伊利数字化轉型的進程，数字化對行業、對企業改造，需要時間，你怎麼看待過去三年，数字化中心在集團数字化推進過程中發揮的作用，自身的投入變化，有哪些是與預期不太相符的？
尚直虎：整體上講，数字化中心的工作是去承接整個伊利集團的業務發展戰略，並且按照戰略計劃有條不紊地推進。對過去三年進行復盤和總結，我們認為整體上符合發展預期，甚至略微領先於最早預設的目標。
伊利集團整個数字化轉型的戰略可分成三個階段：数字化、數智化和智能化。前兩個階段差不多需要至少三年時間，為未來業務的数字化運營和智能化運營，奠定為更為堅實的基礎。因而過去三年，我們更主要的精力是去推動業務数字化的進程。在這個過程中，我們不斷構建相應的技術能力，沉澱數據資產，目的是更好地解決當下在業務核心領域面臨的挑戰。從這個過程來講，整體上是符合我們的預期。
與此同時，我們還通過一些內部的對標和分析得出結論：在乳製品行業，我們的技術能力目前可能會領先於行業整體水平。在數據領域，我們也在快速構建一體化數據服務能力。這是一個充滿挑戰，但也非常有使命感的歷程。
鈦媒體：我們知道，今年3月，清華大學學者就伊利的数字化轉型撰寫了行業內第一個學術層面的案例，在這篇《從量變到質變：戰略引領数字化轉型的伊利樣本》中，將迄今為止伊利的数字化轉型階段性成果，歸因於組織架構設計、人才發展與組織文化。你怎麼理解這段評價？伊利做了哪些事情？
尚直虎：伊利的数字化轉型，採取了可能和大多數實體企業轉型不太一樣的推進方式。首先，伊利成立了一個負責統籌和推進整個集團轉型的組織，即数字化中心。通過這樣的組織設計，能夠幫助我們在最短的時間內聚集最好的資源，並梳理出最為清晰的戰略，聚焦業務場景和快速推進。這在戰略層面有着非常清晰的規劃和設計，幫助我們更快速地推進整個集團的数字化轉型進程。
同時，我們在推進伊利全鏈路数字化轉型過程中，會特別關注整個組織数字化能力的升級。我們構建了一個基礎體系分為四個層面，分別是：分層培養，學-練-用-證，聚焦於業務價值的產生，和持續營造数字化學習的氛圍。通過這四個手段，我們得以快速升級整個組織的数字化能力，並且得到了很多同行業的認可。這是我們在整體轉型過程中都會特別關注的一個領域。
最後在組織文化方面，数字化中心有個非常重要的工作指導原則，叫“以消費者為中心，以業務為導向，以創造可衡量的業務價值為衡量標準”。那麼，数字化的工作方式和数字化工作推進，能夠幫助我們進一步落實“以消費者為中心”的指導原則，也能幫助我們更好地強調用戶思維，並聚焦業務價值的產生。
鈦媒體：有一句古話叫做“工夫在詩外”，其實聽你的介紹，数字化成功一直在数字化和技術之外。伊利將奶粉和奶酪業務作為企業發展的“第二增長曲線”，同時，液態奶是集團的核心業務板塊，你們是如何幫助企業內部不同品類、不同價值屬性的業務板塊實現数字化創新的？
尚直虎：確實，伊利集團旗下有數十個品牌，也有不同的業務線，每個業務線都處在不同的發展階段。数字化中心在面向不同事業部提供能力支撐時，首先會從業務的場景或挑戰出發，構建出驅動業務增長或者以降本增效為核心的数字化能力，然後在構建該能力的同時，我們會盡可能地將其通用化，在集團層面沉澱能力，再快速將能力複製到不同事業部。
當然，像液態奶事業部、奶粉事業部、奶酪事業部，不同事業部面臨的核心業務挑戰不太一樣，為此我們推進数字化轉型的業務領域也會有所不同。舉個例子，奶粉是個非常典型的以會員為核心進行運營的業務，尤其是伊利嬰配粉在2020年取得了長足發展。這樣一個背景下，我們會強化數據驅動的會員精細化運營的業務。為此，我們構建了包括數據中台、全域自動化營銷平台、一體化營銷、線下数字化運營等多種業務渠道的数字化能力，目的是為了提升整個會員的精細化運營。
可以說，伊利在推進数字化轉型工作時，會優先事業部需要的核心業務領域，進行業務推進，同時也會將這樣一個能力沉澱在集團的通用平台上，以此快速橫向複製給其他業務板塊。
鈦媒體：提到中台，伊利在此之前做過多次概念驗證，計劃在2022年實現雲上數據中台、統一的數據架構，以打破數據孤島的限制。對於伊利而言，為什麼一定要做這件事？關於集團內部實現數據統一架構的構建難度、使用的門檻、投入的成本，如何考慮？
尚直虎：其實很多實體企業数字化轉型過程中，都會借鑒中台的邏輯，特別是數據中台存在對数字化轉型的必要性。因為隨着整個社會的發展，数字技術尤其是對數據產生、監管有所幫助的数字技術，對實體企業而言至關重要。
但伊利的数字化轉型過程中，並沒有一開始就快速上線數據中台，而是從業務邏輯出發，結合業務和實際場景的需要，如供應鏈的数字化運營、奶粉的精細化運營、程序化廣告的投放等等，然後從這些業務場景進行統一的數據梳理。因此，構建出集團層面的數據中台/統一數據架構，是一個水到渠成的事情。
數據中台本身是當下數據技術時代，用新的手段更高效沉澱企業戰略性數據資產，驅動業務發展的一個必備條件。這個過程中，我們也會面臨一個很大的挑戰是，數據中台存在一定的使用門檻，在我們構建這樣一個數據中台之後，最終能不能產生業務價值的問題。
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隨著技術的不斷提升新觀念、新技術、新設備的不斷加入。亦得因需應各界之需求，運用了管理。技術達到每個客戶希望的目標。
因此，伊利在上線數據中台時，會聚焦業務場景，圍繞實際產生業務價值的數據服務體系進行能力構建。為此我們還重點匹配了專業的數據服務團隊。
如今看來，我們比大多數企業，甚至比同行業快一年半到兩年的時間，把這樣一个中台建設起來，並且能夠有效地運營。通過該數據中台，我們目前已經產生了非常顯著可量化的業務結果。
在我的理解，數據中台只是數據服務的一套產品體系，背後更重要的是如何從業務中識別企業自身的痛點、需求，然後藉助數據邏輯解決問題，數據中台恰恰可以解決這個問題。
鈦媒體：智能工廠、零碳工廠、關燈工廠，這些都是近年來企業探索智慧化生產線過程中的創新產物。伊利集團也在構建相應的智能工廠，做這件事情的難點是什麼？
尚直虎：我們在智能製造領域也在积極推進，如2017年伊利主導的乳業“智能製造標準研究”項目就獲得國家批准實施，填補了中國乳業智能工廠建設標準空白。在奶粉事業部，我們構建的智能工廠進行了系統性升級。如在呼和浩特的智慧健康谷，伊利構建的液態奶全球智造標杆基地、奶粉全球智造標杆基地已相繼投產。目前我們仍在持續建設，不斷升級整個工廠的智能化程度。
不過，在實現整個智能製造的過程中，我們一方面會關注投入產出比，另一方面也會關注通過這樣的升級改造對我們的消費者、客戶而言意味着什麼。所以我們更多會從消費者和客戶的角度，對工廠進行智能化升級和改造的必要性、投入產出比，進行分析和評估。我們會特別關注這一點，這可能也是在整個智能製造升級過程中的一項重要挑戰。
鈦媒體：我們通常看到供應鏈柔性生產的改造是，基於前端的客戶訂單，對後端的生產、分銷、倉儲、配送而展開。伊利在產業鏈環節中擁有絕對的話語權，面向上游的牧場、工廠，已經構建出非常標準化的能力，面向下游的消費者，伊利也非常看重消費者需求，以消費者為中心，以業務為導向。怎麼看待不同的切入點，對重塑供應鏈、價值鏈帶來的影響？對於其他行業來講有無借鑒性？
尚直虎：我首先想表達一個觀點：每個行業的價值鏈和產業鏈有非常大的不同，對於很多實體行業來講，這個差異性可能會過於明顯，因為每個行業企業都會有自身獨特的業務屬性。所以伊利在供應鏈数字化運營和升級這個領域的積累，從我們自己的思考和判斷，可能對其他行業實際能夠借鑒和參考的不多。
我們實際是怎麼做的呢？整體上，我們將“基於業務需要”作為基本的指導原則和邏輯。供應鏈的数字化運營，則是為了降本提效，為了滿足消費者的體驗，這是基本指導原則。在這個原則基礎上，我們會端到端地拉通整個供應鏈體系。
首先，想要讓供應鏈運營的流程實現數據化、透明化，就需要對不同節點構建出非常關鍵和核心的指標，然後再進行產供銷的高效協同和降本增效的目的，這是我們在做的第一階段的工作。
第二階段，我們會基於數據和業務的需要，進行價值供應鏈/柔性供應鏈模式的升級。目前，我們已經啟動了一些有意義的探索，比如把從牧場到工廠之間的調撥，結合數據進行算法優化。數據显示，我們用了差不多一年半的時間，原奶單噸供應量的成本比過去的一年前相比較下降了13.4%。再比如，我們也在探索不同的電商通道，就如何更好地實現“一盤貨”模式，以降低庫存、提升履約時效性等進行积極推進。一方面我們會實現整個供應鏈的数字化運營、降本提效，去滿足消費者和客戶的需求，另一方面我們會基於業務場景的需要，探索新的供應鏈運營模式，進而激發出我們在未來的市場競爭中更為領先的数字化運營能力。
鈦媒體：新零售模式下，企業都在強調貼近消費者，實現線上線下的融合，以及對人貨場的重構。此前，伊利也在着手布局全國經銷商、下設到村級網點。這個過程中，伊利是如何思考的？對配送到家、社區團購、電商平台等模式的探索，效果如何？
尚直虎：這是一個很大的話題，渠道，作為實體企業運營的核心領域之一，在数字化時代的變化應該是如火如荼，各種不同類型的渠道都在探索数字化渠道體系的升級。對伊利來講，我們服務中國13億的消費者，毫無疑問在農村區域的消費者也是我們需要服務好的廣大消費人群。在這樣的一個業務邏輯下，我們會持續去推動渠道下沉的策略，更好地對下線市場進行產品和服務的滲透。
社區團購，在過去兩三年經歷了一個大起大落的發展歷程。我們做了非常紮實的研究和科學的研判，會從伊利自身的業務體系出發，去尋找和外部的社區團購平台更為有效的合作機制。同時，我們也在探索如何利用数字化更好地賦能經銷商，提升他們的数字化運營水平和能力，進而帶動整個產業鏈的發展和升級。今年，結合疫情帶給業務衝擊這樣一個實際挑戰情況，我們快速上線社區團購產品“伊號團”，滿足了經銷商在實際動銷中不同場景的需要。目前我們已經服務了全國四五千家經銷商，這個數量仍在不斷增加。
關於到家，當傳統商超的客流大幅下滑時，我們也在和市場上頭部的O2O平台進行合作，為消費者提供到店和到家兩類購買服務。目前我們已經在與京東到家等國內80多家零售系統進行溝通和對接，消費者無論是在線下還是在線上，都可以更方便、更輕鬆地購買伊利的各個品牌的產品。
總結來講，在渠道数字化轉型的探索過程中，我們是按照“管理、賦能和探索”三個價值創造的方向持續推進。一方面，我們會利用数字化的能力和系統去對既有的整個渠道運營管理進行持續升級，在這個領域實現降本提效；另一方面，我們還會利用整個導購體系、經分銷體系實現社群營銷，以驅動企業業務增長。除此之外，我們還在探索其他新零售模式，包括伊利自有的線下門店如奶站，塑造高端冰淇淋品牌“須盡歡”等等。
鈦媒體：伊利在本次展會上還搭建了裸眼3D、元宇宙虛擬空間等数字化體驗場景，這些都是當下非常貼近年輕消費者的数字化運營手段，伊利在這一方面，有哪些值得分享的經驗？如何判斷新營銷手段帶來的價值？
尚直虎：前面講到，伊利有幾十個品牌，服務十幾億的消費者，那麼我們的消費者其實有不同的圈層，他們會有自己的訴求。数字化時代，年輕消費者抱有對数字體驗的訴求，對数字化的互動方式有更高的期待。為了更好地給消費者提供更深刻、更高互動性的沉浸式品牌體驗，增強對品牌的認知、理解和認同，我們會不斷探索利用前沿技術對整個營銷模式進行升級。但這一類體驗還在早期，還是需要更多的打磨，和業務進行有效銜接。
那麼数字化能力的沉澱和積累，對於我們持續構建品牌力，沉澱品牌資產，都是非常必要的手段。為此，我們會不斷跟全球前沿技術企業進行互動、探索，嘗試一些更有效的方式和手段。一旦這對消費者和企業自身業務，帶來一種雙贏甚至多贏的局面，我們就會快速地推進、複製和放大。
鈦媒體：生態在互聯網行業並不是個新名詞，企業發展到一定階段時會希望以生態去構建相應的產品、技術和商業體系。這是個龐大且複雜的話題。在中國乳業/農產品行業，伊利提出数字化生態網絡的概念，原因是什麼？打算怎麼做這件事？
尚直虎：数字化轉型的推進，除了構建出集團統一的核心数字化能力外，更多是為了服務好廣大消費者，探索新的增長領域和空間，那麼，我們需要和更多的外部生態企業合作。事實上，我們不做数字化轉型，伊利也已經有非常廣泛且長期合作的產業鏈生態合作夥伴。
新的市場的需求下，我們會結合消費者需求和業務長期發展的需要，從各個不同領域聚合和連接我們的生態資源，構建数字化生態網絡，可分為以下幾個階段：
第一階段，主要是“拿來”的策略。把所有對我們的業務和消費者有幫助的優秀資源和能力進行聚合，去升級我們的業務運營能力。
第二階段是“跨界”。從滿足消費者多元化的需求出發，做更多的跨界合作，通過構建出的跨界網絡，更好地滿足消費者。
第三階段則是“沉澱”。將伊利整個業務發展過程中沉澱的能力、資源、經驗，反向輸出到所在行業。比如，我們在今年研發了一款“智慧牧場管理平台”，並免費提供給社會牧場，幫助其去提升牧場精細化運營的水平和產品品質。
可以說，数字化生態網絡這件事情，是一個共建、共創、共贏和共享的持續過程。
鈦媒體：其實整個生態建設的過程中也體現了伊利作為一個行業領導者，為這個行業盡責任。你對下一階段伊利数字化實踐有怎樣的預期？伊利將從中扮演什麼樣的角色？
尚直虎：從我的角度，伊利的数字化轉型，除了要實現滿足消費者更高品質、更高健康營養的食品服務需求外，還要基於整個產業鏈的發展，實現質量發展的社會價值領先的戰略。
那麼，下一階段的数字化轉型，可以定義為“轉型進入深水區”，這一階段我們會面臨更多不可預知的挑戰。這樣的挑戰可能更多是來自於外部的市場環境，以及快速變化的消費者需求。如何將数字化能力與我們的業務體系和消費者需求進行多角度的凝練和融合，並升級轉型到一個新的業務運營模式中。這可能是我們下一階段最大的工作任務，也是我們的核心挑戰之一。我們比較清楚轉型的戰略和節奏，會有條不紊地按照戰略規劃持續推進。
鈦媒體：要達到這個戰略目標，你覺得伊利還需要做哪些準備？
尚直虎：我們依然處於一個快速變化的外部環境，以及非常具有挑戰性的業務發展需要的過程中。接下來，需要做很多的工作，總結下來有以下幾方面：
第一，我們要持續提升整個組織的数字化能力，通過数字化轉型，把伊利發展成為一個准数字原生技術企業，這是我們的目標。
第二，在技術快速變化的大環境下，我們持續要夯實業務場景的兩大驅動力——技術和數據。
第三，這可能也是最重要的工作，將数字化與業務持續融合。轉型是一個長期的過程，這需要更長的周期性思維理解轉型工作，需要更堅定的戰略定力，也需要更為堅定地推動“以消費者為中心，以業務為導向”的轉型戰略。這個工作需要数字化能力團隊和業務團隊進行有機、無縫的融合。
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文｜新熵，作者丨白芨，編輯丨月見
跌停封單300萬手。
11月9日，由於此前發布公告稱，被境外客戶取消訂單，果鏈龍頭當天一字跌停。10日繼續一字跌停，封單規模僅降至280萬手。
儘管公司聲稱，本次業務變動預計影響2022年度營業收入不超過人民幣33億元，僅占公司2021年度經審計營業收入的4.2%，同時不影響與該客戶的其它項目合作，但於事無補。由於市場一致認定所謂的“境外客戶”即蘋果公司，被取消的訂單即AirPods耳機，投資者群體中普遍出現恐慌。9日成交額反而從前一個交易日的33億元驟降至6億元，這意味着資金踩踏出逃，市場情緒極度悲觀。
詭異的是，被市場普遍認為將大概率承接這筆訂單的立訊精密，當日漲幅僅為0.22%，甚至出現了1.7億元主力資金凈流出現象。到10日，立訊精密遭遇暴跌，跌幅超過5%。
這意味着，擊沉投資者信心的並不是這筆30億元的訂單歸屬，而是對果鏈企業的信心波動，取消訂單一事動搖了整個行業脆弱的信任鏈。有歐菲光被踢出果鏈后一蹶不振的教訓在前，蘋果對供應商的PUA到底有多大影響，沒有人敢打保票。
蘋果的拋棄使兩類人群感到恐慌，一是歌爾員工，二是資本市場投資者。
“U01生產線批量走了一批人，主要是受蘋果中止訂單影響。”一位自稱歌爾員工的網友在社交媒體透露。
根據官方信息，U01事業群是歌爾目前規模最大、發展最迅速的事業群，主要承接聲、光學業務。在山東濰坊，歌爾U01一度發布了研發、工程/製造、SMT、品質、運營、項目、人力、財務等崗位的招聘需求。
這一信息同樣獲得了歌爾招聘平台某種形式的確認。名為“歌爾濰坊招聘”的賬號在社交媒體上發布了U01事業群停止招聘的消息，同時集團停止招聘短期工。而在此之前，該賬號給出的招聘計劃是招聘600名短期工，工期將一直延伸到2021年1月17日。
“我們就是棄子。”一位歌爾員工表示，他所在廠區的小時工已經全部離職，正式工則同樣面臨離職壓力。
根據蘋果分析師郭明錤分析，此次停產產品大概率是蘋果AirPods Pro2，相關產品訂單將完全脫離，並全部交給立訊精密，預計今年四季度，AirPods Pro2出貨量約為2000萬部。而在裁員的同時，立訊精密正在擴產填補產能缺口，以做好獨家供應AirPods Pro2的準備。
在另一邊，投資者則陷入前所未有的爭辯中。圍繞與蘋果供應鏈企業的投資價值，投資者展開了漫長、複雜的辯論，以至於沒有一方能完全佔據上風。
“歌爾很明顯被低估了。”一位投資者向「新熵」提出他的觀點，在今年以來的核心資產估值回調過程中，消費电子板塊已經成為回調重災區，在暴雷之前，今年以來的市值回調已經接近60%，已經嚴重脫離基本面。加上的兩大核心業務智能聲學整機與智能硬件都在上升期，對應12倍動態PE，正在展露出投資空間。
這與部分業內人士的觀察一致。
在網絡流傳的一份專家會議記錄显示，代工生產的Airpods Pro 2出現了良品率暫未達到蘋果要求的現象，除此之外，蘋果採購部門的新任負責人發現了在耳機膠水上使用了未錄入系統的二級供應商，這違反了蘋果相關規定，進而導致蘋果取消訂單的行為。
對於良率問題，會議解釋稱，產品開發一般需要在兩個月左右達到93%的良品率，在無法找到原因的背景下，則可能面臨合作中止。同時，由於具有研發設計能力，以及參与了Airpods產品的部分設計，蘋果Airpods產品訂單後續有大概率 仍然交還給，因為市面上其它供應商尚缺少承接能力。
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但對看空方來說，中止訂單行為本身說明了在蘋果面前的弱勢地位。
“如果不是蘋果供應商，誰知道你是幹嘛的？”一位投資者表示，自己已經拋售手中全部歌爾股票，未來至少還有3個跌停，抄底目標價將在13元左右。
空方的理由至少有3個。
首先，歐菲光被踢出蘋果供應鏈后，企業一蹶不振。從2021年3月17日歐菲光公告被蘋果中止合作后至今，歐菲光已經損失了50%的市值。
被剔除供應商資格的企業，需要承擔資產減值損失，2020年歐菲光計提蘋果相關資產減值25.8億元。此外，企業不得不向其它領域謀求轉型，例如歐菲光進軍AR、VR、智能家居等市場，轉型本身的不確定性再度衝擊了市場信心。
其次，斷供影響的不僅僅是一筆訂單。有市場觀點認為，此次中止訂單的原因是Airpods Pro 2良品率“短時間上不去”，而新產品的良品率不高是大概率情況，從技術層面看並不嚴重。一位歌爾員工也表示：“對網上歌爾不良率的猜測，我不敢苟同，因為工人的生產都非常認真。”
但對於後續Airpods訂單是否有影響，無法保證。此前，TWS耳機被認為是高景氣度市場，根據《2021年TWS耳機白皮書》預測數據，從2020年到2024年，TWS耳機複合年均增長率將達到22.34%，滲透率將從2020年的17.69%增長至2025年的39.64%。而將從整個TWS耳機市場的增長中直接受益。隨着訂單被蘋果取消，相關部分業務的估值水平將被市場重新考慮。
最後，取消訂單事件再次證明了蘋果對供應商的強勢議價地位。2015年之後，確立了從零件向下游成品轉型的戰略方向，並從OEM向OEM、JDM轉變，尋求從賣廉價產能到賣研發、賣設計能力的轉變，儘管研發階段不能產生更高利潤，但這有助於拿到更大量的訂單。此次Airpods Pro 2產品，歌爾就參与了前期設計過程。
而從此次事件看，轉型本身沒有改變歌爾被蘋果拿捏的舊有局面，蘋果對供應商的壓制格局仍然存續。而在資本市場中，投資者買的是確定性，隨着轉型出現風險，市場對歌爾的擔憂再度增加。
蘋果不僅是一個品牌，同樣是一種文化。
對消費者來說，這種文化代表着頂尖品質、頂尖科技感；對供應商來說，蘋果文化則是一種甜蜜與苦澀交錯的存在。由於蘋果對產品質量的苛刻追求，業內公認進入蘋果供應鏈意味着企業在技術實力、產品質量上達到頂尖水準。藉此機遇，供應商可以抓住國內OV、小米等一眾手機品牌的訂單。事實上，的崛起就源自牽手蘋果，在2008年後隨着智能手機浪潮興起，的營業規模實現快速增長。
但另一方面，蘋果擅長用各種手段PUA供應商，包括但不限於以下幾種手段：
1、扶持備胎以及撤換供應商。在2020年供應商調整中，蘋果剔除了三家來自中國大陸的供應鏈廠商吉林利源、領益科技和廣東朝陽电子。從供應商名單看，東南亞供應商超過90家，僅次於中國大陸。其中，Airpods Pro的最終組裝產能已有部分轉移至越南，iPhone的組裝產能一部分轉移至印度。而在疫情發生后，蘋果供應商產能一度下降至50%以下，供應鏈產能下降驅動蘋果加快尋找“備胎”的步伐。
同時，蘋果警惕單一供應商做大，立訊精密的崛起過程中，蘋果扶持立訊，牽制富士康話語權的意圖就十分明顯。2015年和2020年，立訊精密分別拿下了AirPods代工訂單和iPhone整機組裝訂單。而在此次AirPods Pro 2產品中，同樣面臨來自立訊精密的競爭。“備胎戰略”也為蘋果提供了壓制、撤換供應商的戰術空間。
2、吞噬利潤。蘋果在產品銷量下滑時向供應商提出降價要求，已經成為業內公開的秘密，在蘋果降價銷售保障銷量的同時，供應商往往會受到降價影響。例如2016年iPhone銷量下滑期間，蘋果就對零件供應商提出將降低採購價及減少需求，而在2010年，富士康曾因產品質量問題被蘋果索賠8億元。而對此供應商只能被動承受。
對此，曾一度想要擺脫蘋果依賴症。2014年曾提出戰略轉型，從單一的聲學供應商向光電領域發展，將業務擴張至電視配件、遊戲機配件、可穿戴產品等。2021年財報显示，的智能硬件業務（包括VR、AR產品、智能可穿戴產品、智能家居產品等）佔比達到41.94%，而2020年為30.57%，同比增速為85.87%。相比之下，以TWS耳機為代表的智能聲學整機業務毛利率為10%，智能硬件則為14%，意味着歌爾從業務和利潤角度同時降低蘋果影響。
在今年9月的分析師會議上，證券事務代表徐大朋明確將智能手機定義為上一代智能硬件產品，對應的下一代產品則是以VR為代表的新興硬件。在2022年年度業績預告中，也重點強調智能硬件業務的增長。無論“口頭”還是“身體”，歌爾都在嘗試減少“舊愛”蘋果的影響。
這是果鏈效應削弱的結果。過去，進入果鏈意味着企業可以大搶客戶，大擴產能，擁有市場中的不敗地位。而如今，無論從資本市場反饋還是營收和盈利能力看，蘋果帶來的神話都在褪色，果鏈企業必須自謀生路。在這場貌合神離的愛情中，雙方都做好了“大難臨頭各自飛”的準備。
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圖片來源@視覺中國
文｜華商韜略，作者丨李慕白
2018年6月28日，美國威斯康星州的芒特普來森小鎮，迎來了一批特殊的客人。
客人中的C位是三位老人，時任美國總統特朗普、日本軟銀董事長孫正義，還有富士康老闆郭台銘。
三位政商巨頭湊在一起，出手就是了不得的大事。
2017年1月20日，特朗普正式成為美國第45任總統。三個月後，美國政府公布了號稱史上最大規模的減稅方案。
方案的要點很多，但有一個特別顯眼：將企業所得稅稅率從35%下調至15%。
如此激進的減稅方案，特朗普有着自己的考量：“讓美國企業將數萬億美元的海外資金匯回美國國內”。
雖然在大選中，特朗普沒少抨擊前任奧巴馬，但他和奧巴馬一樣，同樣想讓製造業迴流到美國本土。因為這關係到重要的選票。
製造業這張牌，是特朗普在大選中能拿下威斯康星州、北卡羅來納州等幾個搖擺州的關鍵所在。歷史上，這些地方一度有着發達的製造業，但在20世紀中後期，由於製造成本的上升導致產業鏈外移，不可避免地走向衰落。
失去了工業，也影響了當地人的生計。作家萬斯在《鄉下人的悲歌》一書中，描述了一副悲慘場景：離婚、貧窮、吸毒、暴力，充斥在工業撤退後當地人的生活中。
很多人希望，當地製造業能二次復興，創造更多就業機會。這時候，特朗普來了。在大選前，他不止一次走進威斯康星州，宣稱要在那裡建設更多的工廠。
如果說為企業減稅是胡蘿蔔，那特朗普另一手裡揮舞的便是“大棒”。
特朗普多次在推特發文，點名威脅蘋果、福特、通用等公司，要它們在美國本土建廠，否則就要徵收一次性進口邊境稅。
作為蘋果的主要代工企業，一直謀求全球化布局的富士康，雖然算不上根正苗紅的美企，卻积極響應了特朗普的號召。
郭台銘宣布，要在威斯康星州投資100億美元，新建一家液晶面板生產廠，以創造1.3萬個工作崗位。威斯康星州投桃報李，提出為富士康減免近30億美元的稅收。
廠區剛挖下第一鍬土，特朗普就興奮地宣稱：“這讓世人更加意識到美國工人的無與倫比、美國夢的無限可期，美國的繁榮就在眼前”，並把這座待建的工廠稱為“世界第八大奇迹”。
為了跟上總統的調子，郭台銘也表示“要把威斯康星州的工廠打造成最先進的製造工廠”。
調子起得很高，但劇情卻沒有按預想的方向走。
四年多過去了，那片面積約為五角大樓三倍的廠區，只有稀稀拉拉的幾座建築，新修的道路上也是人煙稀少，絲毫沒有要投產的跡象。而當地政府，也一直在嘗試尋找新的企業接盤。
這不是富士康第一次在海外建廠失利。
同樣是在美洲大陸，2011年，富士康在巴西聖保羅州宣布了一份雄心勃勃的計劃，要在當地投資數十億美元，建造一個世界範圍內都屬於頂級規模的製造中心。
當地政府預計，製造中心將在帶來十萬個就業崗位的同時，帶動巴西电子信息產業的發展。
願望是很美好，但卻落空了。即使在高峰時刻，富士康在當地的用人規模也只在2500人左右，遠未達到預期目標。
但這並不算完，到2017年，巴西當地媒體報道稱，富士康正着手關閉位於聖保羅州容迪亞伊的工廠。而富士康在當地的另一家工廠，已經幾乎是一座空廠，只有零星的幾個員工在更新和維護零部件。
在亞洲，富士康的建廠之路同樣不順。2014年富士康曾宣布，計劃在印尼投資10億美元建廠，但到了2015年卻被爆出因“土地問題”而不再進行投資。
在印度，2020年，馬哈拉施特拉邦工業部長蘇巴什·德賽稱，與富士康在當地合作建立电子產品製造工廠的計劃已經取消，原因是富士康與蘋果公司產生內部糾紛。根據德賽的說法，富士康曾在2015年與印度政府簽訂協議，計劃投資50億美元，建立10-12個工廠。
不過，富士康母公司鴻海集團當時卻發布聲明表示：“該說法嚴重失實，目前集團正配合主要客戶推動當地建廠計劃，進度一切順暢”。
儘管富士康這些年一直在努力全球布局，但真正建廠的也只是越南、印度、墨西哥、捷克、匈牙利等數個國家。
起於中國，興於中國，富士康為什麼執着於在海外建廠呢？
2019年4月，郭台銘收到一條邀請，發出邀請的是印度總理莫迪。
莫迪的目標很明確，希望郭台銘訪問印度，商談富士康在印度的擴張計劃。
三個月後，富士康在印度的金奈工廠開始生產iPhone X系列。此前，儘管和印度政府達成協議，要建10-12座工廠，但直到2019年，富士康在印度也只有兩個組裝廠，除了為蘋果代工iPhone SE、iPhone 6s等老舊機型外，還為小米和諾基亞生產設備。
當時，富士康的一位高管透露，未來會在印度逐步生產更多型號的iPhone。而郭台銘的回應也充滿着想象意味，“未來，我們將在印度智能手機行業發揮非常重要的作用”。
連番的表態，是在釋放一個信號，富士康要在印度建造更多的工廠。
為富士康和蘋果在印度擴張做註腳的是，印度政府同樣要大力發展製造業，同樣舉起了胡蘿蔔和大棒。
2020年，印度政府出台政策：“智能手機廠商在印度生產的特定高端智能手機數量，超出上一年度的部分，每部將可獲得成本4%至6%的補貼，政策有效期為5年”。
與之相對應的大棒便是：“高關稅”。不像特朗普只是動動嘴，莫迪可是動了真格。
2017年12月，印度政府提高了电子產品的進口關稅。其中，手機進口關稅由之前的10%提升到了15%。到2018年2月，手機進口關稅進一步上調至20%。
市場研究公司Counterpoint Research分析師塔倫·帕薩科曾表示，這對蘋果公司的影響最大，因為蘋果在印度的產品88%是進口的。
高額的關稅，自然會加在產品售價上。以蘋果公司的iPhone X為例，官方的售價為999美元，但到了印度，價格卻高達1400美元。
關鍵是，印度還是智能手機的大市場。2018年印度智能手機市場出貨量為1.423億部，同比增長14.5%。
蘋果CEO庫克更是直接表示“非常相信印度的機會，這是一個充滿活力和年輕人口結構的國家”。
但蘋果在印度的表現，卻是慘不忍睹。2018年，蘋果在當地的市場份額只有1%，原因是價格太高了。要想進一步搶佔印度市場，最好的策略之一便是將供應鏈轉向本土，以繞過高昂的關稅。
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而富士康在巴西的布局，同樣也受到高關稅的影響。巴西电子產品的關稅一度高達16%，此外還要繳納15％的工業製成品稅和18％的商品流通稅。這使得當地手機走私泛濫，有數據显示，僅2019年巴西就銷售了320萬部非法智能手機。
在海外建廠，還有防範風險的考慮。全球地緣政治緊張，疫情肆虐，使得富士康供應鏈布局邏輯發生了變化，過去是以提高效率為主，現在更多要追求穩定，保證生產的連續。
尤其是當下，供應鏈已經拖了蘋果的後腿。以新上線的iphone14為例，其官網部分機型一度出現缺貨狀態，蘋果公司給出的原因是“供應廠商近期生產情況受到波動”。蘋果公司曾預計，因供應鏈問題使得第三財季的銷售額損失40億至80億美元。
為了不把雞蛋放在一個籃子里，從特朗普對中國發起貿易戰之後，蘋果就一直在謀求供應鏈多元化。
利益綁定緊密的富士康，自然要緊隨蘋果腳步，其董事長劉揚偉明確表示，“未來不論在新產品開發，或是量產規劃，集團會考量分散風險，準備好各項異地備援方案”。
此外，富士康在海外布局還有深層次的內在原因——降低成本。其中，很重要的一項便是降低人力成本。
產業經濟學有一個著名的理論：微笑曲線。處於曲線兩端的是研發和品牌營銷環節，屬於高利潤，曲線中間的便是富士康所在的製造環節，利潤最低，勞動密集。
勞動密集型企業發展的關鍵，就是要有充足廉價勞動力做支撐。
某種程度上，富士康的成功就是有賴於要持續找到廉價的勞動力。
1988年，富士康選擇在深圳龍華建廠，2010年又將產能轉移至鄭州、成都、重慶等中西部城市，莫不遵循這種邏輯。
但如今，中國正在喪失這種優勢。
根據國家統計局數據显示，2021年，從事製造業的农民工月均收入4508元，同比增長10.1%。而在招聘網站上，富士康招聘普工的月薪在5000-8000元不等，其中新入職的底薪是2460元，轉正後為2850元。
相對於越南、印度，中國的勞動力成本還是高了。
從越南富士康官網的招聘信息來看，其底薪是490萬越南盾，摺合人民幣為1427.51元，即便加上106.6萬越南盾的伙食津貼、30萬越南盾旅行津貼、以及累計100萬越南盾的勤奮津貼和住房津貼，一個越南工人在不加班的情況下，薪資兌換成人民幣為2116.8元。
越南中資手機企業協會秘書長楊述成在接受媒體採訪時表示，越南普通手機產線工人平均工資在3000-3500元人民幣。也就是說，即便算上加班，越南勞動力成本還是要比中國低上不少。
而在印度，人力成本會更低。據悉，富士廠印度工廠的普工一個月的收入僅為140美元，約合人民幣892元。
儘管有種種理由，支撐富士康要進行的全球布局，這並不意味着，富士康能真正脫離中國。
2016年的最後一天，郭台銘出現在廣州，他旗下的SDP公司要在當地投資610億元，建造一個显示器全生態產業園區。
發布會現場，有記者拋出了一個略顯尖銳的問題：富士康會不會離開中國？郭台銘回答得也很直接：“富士康不會走，會留在這裏（中國），今天就是最好的證明”。
一直以來，富士康奉行的策略是“兩地研發、三區設計製造、全球組裝交付”。
所謂“兩地研發”是指，以大中華區與美國為兩大重要戰略支點。“三區設計製造”的布局重點，是以中國大陸為中心，亞美歐三大洲至少設立兩大製造基地。“全球組裝交貨”是指在全球範圍內進行組裝，保證“適品、適時、適質、適量”地把貨物交到客戶指定的地點。
全球組裝，就意味着要在不同的國家建廠。但富士康的戰略也很明確：要以中國為中心。這背後，有着更為複雜的考量因素。
中國不但有良好的營商發展環境，而且擁有巨大經濟規模與潛力。
2010年，成都與富士康簽約后，當地只用了四個月的時間，就將16萬平方米的廠房建成，而且還成功招募了2萬名工人。
而富士康在鄭州的工廠的速度更為驚人。協議剛簽訂一個月，第一條生產線就可以投入使用了。政府更是動用全省的資源幫助富士康招工，第一期就招到了10萬人。
而政策的持續性和穩定性，是企業能夠在一地長久發展的關鍵。富士康之所以折戟巴西就是因為爭取該公司的政府下台，原本承諾的稅收優惠大幅減少。
更讓富士康離不開的是，完善的供應鏈和基礎設施。
中國有門類齊全的製造業體系，擁有世界上最為豐富的製造產業鏈條。
以富士康第一大客戶蘋果為例，2021年的190家供應商中，有91家是中國企業，佔47.9%，位列第一。
生產蘋果所需的攝像頭模組，PCB線路板，FPC柔性印刷線路板，揚聲器，觸控馬達等零部件，都有賴於中國企業。
受益於中國發達的運輸網絡，這些企業所生產的零部件在24小時之內便可到達工廠。印度雖然一直在大力發展公路、鐵路等基礎設施建設，但至今沒有一條營運的高鐵線路，而中國高鐵運營里程突破4萬公里，截至2021年底，已通達93%的50萬人口以上城市。
一位蘋果的高管曾回憶：“蘋果在最後一刻更改iPhone的屏幕設計，新的屏幕面板就在當天午夜運達大陸的工廠，12小時后，一塊塊新屏幕就都嵌到手機上”。
當產業鏈形成聚集之後，企業的運輸成本、原材料採購成本會極大降低，這也就決定了中國難以被替代。
當下，無論是富士康越南還是印度的工廠，其供應鏈還要仰仗中國。比如印度的金奈工廠，其所需的零組件，大多來自廣東。供應鏈拉長之後，存貨和運營成本都會增加，經營風險自然也隨之增加。
富士康威斯康星州工廠停滯，一個重要的原因便是，當地缺乏面板產業相關的上下游廠商，沒有產業集聚，投產成本和難度大幅增加。
而雖然中國勞動力成本在上升，但勞動力素質優勢依然明顯。中國經過多年發展，已經培育了大量的熟練工人和工程師，這正是越南、印度所稀缺的。在越南生產蘋果AirPods 3曾出現各種質量問題，也被廣泛認為是在當地招不到熟練的工人所致。
時至今日，中國依然是富士康的主戰場。
根據鴻海官方披露，2021年，其在中國大陸固定資產為2479.52億新台幣，約合560.37億人民幣，佔到鴻海所有固定家業的57%。
鴻海集團董事長劉揚偉也在接受採訪時表示，富士康生產線的產能有75%在中國，剩下的25%則分散於全球各地。
但從市場規律看，製造業向更低成本的區域轉移是不可逆的。就像發達國家的製造業因為成本而向發展中國家轉移一樣，伴隨中國成本的提升，一些製造業企業向更低成本轉移也是必然趨勢。
2020年起，越南成為蘋果Airpods藍牙耳機的主要製造產地，今年也開始代工iPad。2022年4月，位於印度金奈附近的富士康工廠開始生產iPhone13，最近也有消息稱，富士康計劃進一步在印度擴張，擬在未來兩年新招超5萬名員工。
1988年，深圳龍華一片荒地上，郭台銘大手一揮對當地政府官員說：“看得見的土地我全要了”。如今，中國大陸可讓富士康如此大手筆的空間已越來越小了。
這樣的背景下，中國更要關注的不是誰能搶走富士康這些的製造企業，而是如何與它們一起向更高端高質量發展。
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文 | 雷達財經，作者 | 李亦輝，編輯 | 深海
因為一則利空公告，“果鏈”白馬股價一字跌停。
11月8日晚間，公告稱，近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產其一款智能聲學整機產品。公司預計，本次業務變動影響2022年度營業收入不超過33億元，約佔公司2021年度經審計營業收入的4.2%。
根據天風國際分析師郭明錤的說法，暫時停產的產品可能是9月剛發布並上市的蘋果無線耳機AirPods Pro 2，停產較可能源於生產問題，而非需求問題。受上述消息影響，11月9日，開盤“一字板”跌停。
雷達財經注意到，屢受砍單傳聞的影響。今年3月29日，市場流傳蘋果將砍單iPhone SE及AirPods，導致大跌7.8%。6月22日，再次閃崩跌停，當時市場盛傳“Meta將削減VR硬件出貨量”。
儘管每次公司都出面闢謠，但傳言總能擾動股價。分析人士指出，背後的原因在於，對大客戶的依賴程度較高，失去關鍵客戶對公司業績而言是“不能承受之重”，投資者擔心會成為下一個歐菲光。
另外在消費电子和手機市場低迷的情況下，智能硬件業務成為的重要增長板塊。但從傳統硬件向智能硬件切換能否挽回投資者的信心，目前還不好說。年初至今公司股價累計跌幅已達61.56%，市值蒸發1158.7億元。
股價低迷的，再遭利空消息打擊。
根據公告，公司近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產其一款智能聲學整機產品。目前與該客戶的其他產品項目合作仍在正常開展。
預計，本次業務變動預計影響2022年度營業收入不超過人民幣33億元，約佔公司2021年度經審計營業收入的4.2%。該事項對公司經營業績的影響仍在評估中。
從公開信息來看，面對消費电子整體的需求不振，市場原本就對“果鏈”們的業績有着幾分憂慮。
據國際研究機構Canalys最新發布數據显示，2022年第三季度的需求疲軟導致全球智能手機出貨量同比下降9%至2.98億部。華泰證券認為，進入四季度，考慮到iPhone 14普通款機型升級不大，後繼需求乏力，四季度消費电子產業鏈公司業績存在挑戰。
而此番砍單公告一出，市場普遍認為丟掉的是蘋果的訂單，更是引發各種猜測。
知名分析師郭明錤發文稱，暫停生產的產品可能是Apple的AirPodsPro2，立訊精密獨家接下了這部分訂單，並已成為AirPodsPro2獨家組裝廠商。
根據年報披露，的智能聲學整機業務聚焦於與聲學、語音交互、人工智能等技術相關的產品方向，主要產品包括TWS智能無線耳機、有線/無線耳機、智能音箱等。
作為知名“果鏈”企業，早在2010年就進入蘋果供應鏈，為蘋果供應聲學組件、有線耳機等。2018年，為蘋果供應TWS真無線耳機，並成為AirPods全球第二大代工廠。
財報显示，今年前三季度，智能聲學整機收入同比增長3.6%至約198.92億元，但增速遠不及去年同期的25.72%。
目前，除了知名蘋果分析師郭明錤的觀點被廣泛引用，也有更多蛛絲馬跡显示，這次砍單的大客戶可能就是蘋果公司。
比如有人發現，上月末，蘋果曾在官網發起呼籲全球供應鏈2030年前實現脫碳的倡議，在幾家中國供應商名單中，並沒有的身影。
還有消息稱，本周，位於濰坊市主要負責藍牙耳機生產的電聲園內，大量員工正在辦理離職。
對於暫停生產的原因，郭明錤則分析稱，可能是因為生產問題，而非需求問題。但其指出，目前並不清楚，此事件的影響會否擴及的明年Apple訂單或其他Apple產品訂單。
早些時候有市場傳聞稱，蘋果一般不會輕易更換供應商，代工的耳機因良率不高，短期訂單才被調整。傳聞還稱，歌爾涉嫌良率造假被發現，被客戶罰款。
面對種種傳言，11月9日，通過媒體回應稱，“踢出果鏈”的說法是謠傳，公司只是應需求暫停客戶一款產品，其餘的項目都在正常合作。包括罰款多少億的傳聞，都是不實信息，公司還在評估具體損失，會及時公告。
有分析指出，若加上產線關停、存貨等影響，損失金額或遠高於公布的數據
另外，雖然公司否認了被踢出“果鏈”的說法，但有着歐菲光的前車之鑒，使得公司面臨的風險也不小。
資料显示，靠生產紅外截止濾光片起家的歐菲光，通過收購索尼电子華南有限公司切入到蘋果供應鏈，公司在2017年市值一度攀上近700億的高峰。
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2021年3月，歐菲光公告被剔出“果鏈”后，在接下來的二季度凈利潤迅速由盈轉虧。同花順iFinD數據显示，截至到2022年第三季度，歐菲光已經連續6個季度錄得虧損。
從前三季度數據來看，砍單之前的業績已有承壓跡象。
天眼查显示，成立於2001年，註冊資本34.16億元，主營精密零組件業務、智能聲學整機業務和智能硬件業務，於2008年5月22日在深交所上市。
2010年的時候，蘋果剛剛發售iPhone 4，彼時就通過了蘋果認證，順利進入了“果鏈”。
隨着iPhone系列手機在全球熱銷，享受到了蘋果手機幾乎所有的供應鏈紅利，經營業績取得了大幅增長。
同花順iFinD數據显示，2010年至2017年，的營收從26.45億元，增長至255.37億元，凈利潤也由2.67億元增長至21.39億元。
2018年，在全球智能手機出貨量下滑4.1%的背景下，當年蘋果還引入了新的聲學器件供應商立訊精密，同期的營收下滑，凈利潤腰斬。
好在2019年，進入Airpods2供應鏈，成為蘋果 Airpods第二大供應商，公司營收也由此恢復增長。至2021年時，其營收規模已是2018年的3倍之多。
然而，高速增長的另一面，是患上了大客戶“依賴症”。2021年年報显示，公司對前五大客戶的銷售額佔了營業收入的86.54%，對最大客戶的銷售額占營收的比例達42.49%。
這也導致市場上一旦有關於公司大客戶訂單變動的消息，就能引起股價的劇烈波動。
根據財報，今年前三季度，公司實現收入741.5億元，同比增長40.5%；歸母凈利潤38.4億元，同比增長15.2%。其中第三季度，實現收入305.5億元，同比增長35.8%；歸母凈利潤17.6億元，同比增加10%；扣非歸母凈利潤14.6億元，同比下降8.59%。
對於凈利潤增速放緩的原因，東吳證券認為，系耳機、VR等多款新產品量產初期磨合疊加外部環境帶來的成本壓力。
與此同時，的應收賬款和存貨增長較快。據財報，截至今年三季度末，公司的應收賬款高達182.55億，遠超過去年底的118.99億元；同期，的存貨為189.82億元，比去年底的120.82億元增長57.1%。
對於存貨的增加，三季報中稱是由於公司經營規模擴大，存貨儲備增加。但存貨增加也導致了資產減值損失增加，今年1-9月份，公司的資產減值損失為2.27億元，同比增加464.45%。
另據財聯社，還存在“存貸雙高”的情形，這種情況在此前的大白馬康得新和康美葯業上都曾出現過。
據財報，截至三季度末，公司短期借款為98.65億元，相比去年底增長130%；同期貨幣資金為121.91億元，比去年底增長21.33%。
另外，公司預告2022年全年實現歸母凈利潤40.6-47.0億元，同比-5%-10%；扣非歸母凈利潤36.4-40.2億元，同比-5%-5%，系公司智能聲學整機業務盈利略有下降所致。
中泰證券按預告中值測算，第四季度公司實現歸母凈利潤5.4億元，同比下滑42.5%；實現扣非歸母凈利潤3.5億元，同比下滑57.3%。這也意味着，公司的業績恐將繼續承壓。
根據年報，的的主營業務包括精密零組件業務、智能聲學整機業務和智能硬件業務三部分。
隨着智能聲學整機業務盈利能力下滑，公司加緊布局智能硬件業務。2019年至2021年，公司智能硬件業務營收比重從24.22%提升至41.94%，上升為第一大營收來源。
公司的智能硬件主要產品包括VR虛擬現實產品、AR增強現實產品、智能可穿戴產品、智能家用电子遊戲機及配件等。
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華鑫證券表示，公司在非球面、菲涅爾、Pancake摺疊光路等產品方案上都具有成熟的研發製造能力，客戶方面也將持續受益於Pico、Sony、蘋果等大客戶的新品發布。
然而，短期而言，VR設備出貨量卻遠未呈現出現預期中的高增長。維深調研機構最新數據显示，2022年三季度全球VR頭顯出貨量為138萬台，較去年同比下滑42%；AR頭顯出貨量方面，今年三季度出貨量為9.7萬台，同比增長29%。
對此，光大證券分析師指出，2022年下半年 VR 產品新一輪迭代周期開啟，目前尚處新舊交替出貨量下降符合預期。
不過自媒體“偲睿洞察”在調查后發現，大眾市場對VR設備的接受度並不高。在閑魚上大批量的VR設備，到手平均不到2個月就被低價轉賣，轉賣理由大多都是過了體驗新鮮期。
9月27日，在青島發布VR設備PICO 4時，字節跳動副總裁楊震原表示，這個產品現在想掙錢是很困難的，“這件事只能着眼於長期來看”。
從這個角度來看，在前景不甚明朗的情況下，想要順利吃到VR行業的紅利，還需把握好入局的時間和行業發展的節奏。
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