阿里雲再闡釋Back to Basic:雲計算不是由芯片決定的

打破即重生,阿里雲今年忙着重新定義雲計算。

“現在是重新定義雲的窗口期,如果我們定義好了,中國就可以在下一個技術時代有自己的一席之地。”阿里雲智能總裁、達摩院院長張建鋒在今年六月向外界宣布了阿里雲今年最重要的B2B戰略,即Back to Basic。

而在正在舉行的2022雲棲大會現場,張建鋒再次呼應了Back to Basic。他用不同的方式向外界強調,未來雲計算,並不是眼前所見。

穿越周期的技術長征

“技術發展有自己的邏輯和周期,經歷不同的高峰和低谷。”在2022雲棲大會上,阿里雲智能總裁、達摩院院長張建鋒如此表示。

技術周期和商業周期並不總是同步的,而從歷史發展來看,每一次商業周期的下行階段,常常伴隨技術周期新的開端。

技術外生論認為,技術創新是由科學重大突破推動的,科學重大突破來自基礎研究及投入,在經濟蕭條期,研發投入的機會成本低,因此蕭條期應該加大基礎研究的投入,促使科學重大發明和技術突破的產生,這樣的基礎創新是逆周期的。

2020年,全球雲計算基礎設施投資首次超過了傳統IT領域的技術投資,世界正在加速駛向雲計算。而今天,張建鋒認為,我們又到了打破平衡的新節點,雲計算不僅是計算體繫結構的創新,計算體繫結構創新會帶來其他領域的創新,包括研發方式、企業生產經營等等都會面臨大的變化。

從阿里雲的角度,將之歸納為三大變革:雲重構了整個IT硬件體系,軟件研發範式發生深刻變革,雲和端加速融合。

即便三大變革清晰可見,但歷經十多年的發展,這些變革能夠帶來的影響卻被嚴重低估。“它正在重構整個IT軟硬件和終端世界,形成一個全新的計算體系。”張建鋒說。

在全新計算體系之下,張建鋒認為新一輪的科技變革正在深入發展,而阿里雲將“堅持技術長征,面向下一代體系去構建第二技術曲線,抓住未來技術的定義權。”

雲重構硬件,自研CPU規模應用

技術長征,硬件重構是關鍵。

雲計算從專用的IT基礎設施,變成公共服務的過程,其內涵發生了很多變化,雲計算初期通過分佈式技術驅動,從線下機房到上雲買資源,圍繞CPU來做處理。

如今雲計算已經超越了分佈式階段,進入了存算分離、資源池化的第二個階段。“在這個階段下,我們一定要有新的計算機體繫結構”,張建鋒篤定道。

以後整個IT產業不是以CPU為中心,而是多種處理器的融合計算環境,新環境里需要一個新的處理器來綜合調度,阿里雲正在研發新的硬件。

此外,雲計算產業更接近軟件定義、硬件加速的協同創新時代,軟件定義越來越標準化,需要專門的硬件來做定製化的加速。

“以後產業也不僅是拼工藝,拼製造,它更多拼對計算機未來架構的理解,能不能開發出更適合計算架構新一代硬件。到今天為止,我們自研了幾乎所有稱為硬件設備的東西,從服務器到路由器、交換機等,慢慢走向更深的深水區,我們在研究設備里的部件。包括一些核心的部件,包括像CIPU重新定義的部件;也有像CPU這樣原來傳統上可能是很常用的部件,在雲計算環境下我們做了新的創新。”張建鋒說。

去年,發布了首款“為雲而生”的芯片倚天710。目前,倚天710雲實例已在多家互聯網科技公司大規模應用,算力性價比提升超30%,單位算力功耗降低60%,這是中國首個雲上大規模應用的自研CPU。

張建鋒在採訪期間強調,今天大家關注芯片的問題,可能更多關注“他有我沒有”,當未來如果所有IT設施都是雲提供的,雲上買到的都是能力,芯片都不必看到,到那個時代,傳統技術平台是沒有任何競爭力的,而且不是再去研發一款芯片就可以補平的。

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“如果不是一個完全基於雲的體系,都不是在一個水平上競爭。現在中國可能也是站在這麼一個十字路口,今天雲是未來,雲未來是一個新的體系。阿里的雲計算能發展,是因為阿里淘寶、天貓定義了很多需求,雲計算以後不是芯片決定的,雲計算以後一定是系統決定的,它是個體系決定的,芯片肯定是硬件的一個重要組成部分,例如CIPU就是作為一項芯片硬件在雲計算體系裡的作用和價值。”他說。

在2021年雙11期間,天貓雙11核心交易系統平滑遷移至倚天710實例。據了解,未來阿里雲還將繼續擴大自研CPU的部署規模,預計未來兩年內20%新增算力將使用自研CPU芯片倚天710。

為了實現規模應用,阿里雲倚天710也做了降低門檻和提高效率的工作。客戶代碼不需要做任何改造,零代碼改造;性能方面,倚天710和主流CPU比,在音視頻壓縮上大概有80%的性能提升,在數據庫上大概30%左右的性能提升,在AI推理上大概70%的性能提升。

軟件變革,Serverless化當先

雲計算架構發生翻天覆地的變化,必然會帶動軟件體系的改變。

阿里雲認為,軟件研發範式的變革有三個層次,第一是新興的軟件開發方式崛起,軟件架構全面Serverless化;第二是軟件開發不再是程序員的專利,低代碼讓未來80%應用能夠由業務人員直接開發;第三是未來所有軟件都是AI化的,大模型開源將加速AI真正普及。

通過產業維度觀測,很多客戶上雲之後和過去主流研發方式沒有發生特別本質的變化,因為雲最開始還是以資源的形態給客戶提供服務,隨着客戶從上雲到用雲的深化,雲的能力也在持續升級,Serverless將讓雲計算從一種資源真正變成一種能力。

現在雲計算的主流售賣方式,還是“幾核幾G服務器”的模式,當雲計算將全面Serverless化,更加接近“電網”模式,按計算的調用次數付費。

這將帶來軟件開發方式的深刻變化,軟件架構從原來的主機架構遷移到Serverless架構,客戶只需要開發業務邏輯,不再需要關心運維問題。此外,Serverless架構可以降低軟件開發門檻,提供更多的預製模塊,大幅提高軟件生產效率。

例如,一家煙草公司只需要兩個開發人員就可以做出整套物流系統。對互聯網新興應用而言,Serverless架構讓應用輕鬆抗住流量高峰。以南瓜電影為例,Serverless架構讓這個視頻APP無人值守就能應對百萬級流量,並且總成本較此前下降40%。

其次,低代碼將進一步降低應用開發門檻,張建鋒認為,未來80%的應用將由業務人員開發,不懂低代碼就和20年前不會用word一樣。數據显示,釘釘上,兩年新增了500多萬個低代碼應用,聚集了380餘萬低代碼開發者。

最後,越來越多的軟件將AI化,大模型開源將推動AI真正普及。張建鋒表示,開源是軟件進步的核心推動力量,過去開源推動了軟件架構的進步,未來開源還將推動AI應用的進步和普及。目前,達摩院在中文AI模型社區魔搭ModelScope上,開源了超過300個優質模型,可以幫助開發者利用基礎模型快速開發AI應用。

雲端融合,無影是另一種形態的雲

雲網邊端互相牽連和影響,雲的發展一定會影響到端的變化。張建鋒認為,雲端加速融合,算力正在不斷從終端轉移上雲,這讓終端突破了物理限制,不僅手機、電腦、汽車、音箱會變成計算機,未來萬物皆是計算機。

需要看到的是,無影面對的算力市場,和傳統提到的雲計算市場不太一樣。傳統算力市場更多是數據中心、服務器這種算力上雲,雲端一體計算架構更多是端的算力,如果能夠通過雲化提供更好的體驗,業務算力規模將是原來算力規模的好多倍,帶來超出原來端的體驗。

在雲棲大會主論壇上,CEO張勇發布了“少年雲”,就是端側變革的一種體現,原來教育領域機房淘汰率或者不可使用率很高,採用雲電腦模式之後,算力不斷演進,雲電腦能力也在不斷演進。

雲計算正在創造越來越多的終端形態,不止是B端市場,C端市場的個人娛樂需求也有不小的應用前景,例如,Rokid在推出的AR眼鏡中接入阿里雲無影架構,利用雲上算力,用戶打開僅有85克重量的眼鏡,就能在眼前的虛擬現實畫面中,與人聊天、辦公,並且還能做3D渲染、大數據編程等複雜工作。

在PC電腦端,未來阿里雲繼續將RISC-V芯片和無影架構結合,實現更高性能、更低能耗,並實現全棧自研。目前,已經完成RISC-V芯片和雲操作系統的適配,邁出了端邊雲一體的重要一步。

“成熟的市場,一定會有成熟的產品,有成熟的服務,成熟的客戶,成熟的雲計算市場不會這麼發散。”張建鋒表示。中國雲計算市場的不成熟是多方因素促就的,如果市場不成熟,那就在下一次技術變革中,用破壞式創新革命現有的雲計算體驗。

2010年,阿里雲篳路藍縷,難題在於從無到有,2022年,阿里雲Back to Basic,難點在於從舊到新。而選擇技術長征,某種程度上,這是一次更大的挑戰,或許也是中國雲計算行業的又一次發軔。(本文首發鈦媒體APP 作者 | 張帥 編輯 | 秦聰慧)

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暴跌10.7萬億,還能扛多久?美國芯片企業進入惡性循環

文 | 王新喜

技術的進步往往是由市場需求來推動的,哪裡有需求,哪裡有市場,哪裡就會吸引大量企業的競爭,競爭帶動企業盈利,不斷增長的盈利驅動企業不斷投入研發創新,帶來更先進的技術與產品,同時推動產業鏈集聚,進一步帶動龐大的市場需求升級,形成良性循環。

但是如果將技術與需求人為割裂開來,讓技術與產品遠離一個原本擁有龐大市場需求的地方,會發生什麼?

美國芯片企業正在進入惡性循環

很顯然,當技術與龐大的需求強行割裂的時候,首先是擁有技術的公司增長會突然受阻,盈利斷崖式下滑,而因為在全球其他市場根本無法填補這個龐大需求的時候,全球性技術公司還將面臨裁員、收縮業務等一系列現實問題。

在增長期,技術人員有大把時間、大量的市場升級的需求要面對,需要持續去推進研發需求,繼而帶動市場產品創新不斷迭代;但在存量期與市場下滑期,技術創新的上行趨勢開始受阻,更多業務線面臨生死存亡的問題,人力與技術研發資源只能留給不斷縮小的市場當前最需要的項目。

因此,技術型公司也將沒有動力去持續研發更高性能、更先進的產品,產品消費的驅動力熄火,技術創新的動力也將逐步趨緩,從上行期進入到平緩期。這就進入了惡性循環。

沒錯,我說的是美國的芯片企業,它正在進入惡性循環的前期階段。

美國不斷升級的芯片禁令,讓中國芯片產業受到了一定的影響與衝擊,但目前來看,它也在讓美國芯片企業元氣大傷。

當地時間11月2日,高通在最新的財報釋放了悲觀預期,2023財年第一財季收入約為92-100億美元,大幅低於分析師預期的120.3億美元。高通也與蘋果採取了一致的招聘凍結等措施削減開支費用。這直接引發市場擔憂,高通於11月3日再度大跌超7.66%,年內跌幅擴大至42.3%,總市值縮水至1164.5億美元(約合人民幣8475億元)。

事實上,早在高通之前,與美國芯片禁令相關的大量美國芯片企業以及全球其他相關產業鏈公司都受到了影響,幾乎面臨全線下滑的境況。

據彭博社的數據显示,自7月以來,大約30家美國最大芯片企業已將第三季度收入預期從990億美元下調至880億美元,今年到目前為止,在美國上市的半導體企業總市值已經減少了超過1.5萬億美元。(約合人民幣10.7萬億)

據英國《經濟學人》網站10月17日報道,9月底,總部設在愛達荷州的存儲芯片製造商美光科技公司季度銷售額同比下降20%。一周后,加利福尼亞州芯片設計公司超威半導體公司將第三季度銷售預期下調了16%。

而美國英特爾第3季度營收同比下降20%,凈利潤同比下降85%。英偉達2季度營收67億美元,環比下降19%;凈利潤12.9億美元,同比下降51%。AMD消費業務營收環比、同比跌幅分別達到了53%和40%。

暴跌之下,部分芯片企業已經扛不住了,芯片價格迎來暴跌。以美國德州儀器為例,原本定價90元的芯片現在已經跌到了10元,跌幅達到了90%。還有英偉達的顯卡價格也在持續下跌,市面上囤卡的生意不再火熱,只要能清理顯卡庫存,價格被持續壓低。

此外是美國硬盤公司希捷的最新的財報显示,該公司凈利潤只有2900 萬美元,去年同期的凈利潤是5.26 億美元,同比大降 94%。

德銀的最新研報指出,從歷史經驗來看,半導體行業的上行周期總是追尋幾條規律。一是受益於重大技術創新,比如上世紀70年代VLSI的橫空出世和DRAM的誕生;二是得益於關聯行業的成長,比如上世紀80年代PC行業爆發和2000年前後的移動互聯時代大潮。

但從今天來看,在全球性PC與移動互聯網的增長下行的趨勢下,美國又把中國大陸這個最大的芯片消費市場進行限制。某種程度上,在市場下行期,抑制住最大市場的需求,反過來給了美國一眾芯片巨頭的暴擊。從目前的情況來看,最壞的時刻還沒有到來。

有美國媒體指出,中國佔到了全球最大的芯片銷售額,是世界第一的芯片消費國。中國對購買消費电子產品不再火熱,所以讓美企失去了芯片銷售的機會。

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該美媒顯然是有意忽略了拜登政府禁令帶來的影響,在面向人工智能、汽車、高性能計算、大數據等領域,中國廣闊的市場都需要高端芯片,但包括高通與英偉達的大量高端芯片被禁止出售,關聯芯片企業的產品銷售額也人為阻隔。

據公開數據显示,近三年來,我國平均每年都要支出4000億美元的用於進口芯片,芯片是中國第一大進口商品。2021年我國進口芯片數量為6355億個,較2020年增長了16.9%,創下我國進口芯片的紀錄。在整個2021年間來自中國企業的訂單,吃下了全球芯片市場超60%的產能。

這其中,美國芯片企業高度依賴中國市場的營收。在2021年,英特爾在中國收入1345億、英偉達452億、AMD 261億、高通1432億。

高通和英偉達這兩家2021年在中國的銷售額合計增加了近120億美元,達到約296億美元。美國三大晶圓廠設備製造商:應用材料、泛林和科磊在中國的收入2021年增加了44億美元,增幅達到44%。

根據業內的數據統計显示,在美國的16家半導體公司中,2021年的年收入與2019年相比猛增了320億美元,增幅達到驚人的46%。

可以不誇張的說,美國頭部芯片公司的營收利潤每年差不多有近一半都是從中國掙的,這一眾半導體企業的芯片都有極大的慾望想把產品賣到中國市場去的,但是美國通過芯片卡脖子壓制國內芯片產業向上游產業鏈與尖端領域發展,制定了許多限制條款,禁止出售,這樣一來,海外生產的一些芯片產品無法賣到我國,這也是全球芯片產能過剩的一個重要方面。

從如上來看,未來基於市場需求的壓縮,裁員、收縮業務可能還會持續發生到這些芯片企業身上,目前正處於惡性循環的前期階段。

這是否會讓美國芯片企業在遭受壓力之下,集體向其政府禁令施壓要求取消限制,還未可知,但總的來說,這種影響與後果已經生成,時間拖的越久,未來重新面向國市場銷售的機會就越小了。

參考中國過去的光伏產業,在限制之下,二十年過去了,現在國內光伏佔據全球份額70%以上,芯片產業也需要一個足夠長的時間,在國內也將逐步培育出完整的產業鏈,並且很有可能如業內預料,中國的芯片產業鏈崛起,會將芯片價格打下來。

美國芯片企業暴跌的底層邏輯:親手打破了強者愈強的路徑

事實上,如果沒有限制與禁令,在絕對的開放市場競爭環境下,對中國芯片產業而言,才是真正的壓制,這也是同樣的道理,因為最尖端的芯片在美國企業手裡,它的技術與產品競爭力最大,需求最大。

從中國到全球市場,基於高端市場需求,都要採用最高端的芯片來做出更好性能的產品,這導致性能更差、技術更落後的芯片沒有市場需求,技術落後的芯片產業沒有市場需求,就沒有盈利,無法持續投入足夠的研發資金,進而與頭部芯片企業的差距越來越大。這也是一個惡性循環。

畢竟,頭部芯片有市場需求,有足夠的盈利,有足夠的技術壁壘與研發投入,市場也將長期呈現強者愈強的格局。

而如今,這個強者愈強的格局被美國從需求側限制而打破了。此外,由於市場需求被攔腰砍斷,盈利持續性下滑,技術公司的研發投入也將因此受阻,而市場需求持續斷崖式下跌的時候,技術性公司也將面臨產品賣給誰的問題。

而當全球市場芯片過剩的時候,我們的市場沒有過剩,龐大的需求需要滿足,市場需求必然會驅動技術創新去逐步滿足需求,這個是時間問題。

而沒有市場價值的技術與產品則缺乏足夠的產品與產業創新的動力,大量的產品沒地方銷售,你思考的是降價、去庫存,研發技術做出來的產品賣給誰?產品賣不出去,你還有多少動力去持續研發,還有多少利潤去投入研發?當市場萎縮了,技術往往也跟着陷入停滯,企業跟着收縮業務、裁員,競爭力衰退,這是基本的商業經濟邏輯,也是美國芯片企業暴跌的底層邏輯。

沒有市場需求的技術要面臨更加殘酷的現實,這是美國芯片企業未來要面對的核心難題,而這也給中國市場製造了一個競爭的真空地帶。

如前所述,技術創新是由市場需求推動,現在國內市場的需求擺在這裏,龐大的需求無法滿足這意味着是一個龐大的帶開採的金礦,這個待開採的金礦必然會吸納市場的技術與產業創新以及產業鏈的集聚,形成替代效應,這隻是時間問題。

從國內來看,圍繞突破光刻機的光子芯片、量子芯片等各種芯片路徑正在推進,中芯國際正在擴產28nm,儘管前路漫漫,但國產替代的決心與鬥志已經燃起來了。

此外,我們看到,目前已經有超過1400名華裔科學家歸國,同時,在半導體、材料人工智能、基礎科學領域,不少華裔人才也在等待,很顯然,美國把市場逼出來,人為製造障礙,但人才可能會流向有市場需求、能有作為的地方。只要市場體量足夠大,需求擺在這裏,等着開採金礦的人才與資本、產業鏈都會逐步聚集。

是否能抓住當前的黃金突破時間窗口,在全球範圍內吸納產業與人才,形成芯片產業鏈集聚,在未來3~5年持續取得突破性的成果,逐步滿足國內空出來的需求,決定了中國芯片企業是否能崛起的關鍵。

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新相微:京東方既是股東又是客戶,前15年經營性累虧6000萬,市盈率或超100倍|IPO速遞

近期,上海新相微电子股份有限公司(下稱“新相微”)預更新披露了招股說明書,擬科創板上市,公開發行不超過12254.1176萬股。鈦媒體APP注意到,京東方是新相微的股東又是第一大客戶,而新相微在前15年的經營中累計未賺到錢,靠着2021年暴增的業績實現了扭虧為盈。此次IPO新相微的市盈率或超100倍。

經營16年,前15年經營性累虧6000萬

新相微的主營業務聚焦於显示芯片的研發、設計及銷售,致力於提供完整的显示芯片系統解決方案。

2019年-2021年(下稱“報告期”),新相微分別實現營業收入20641.8萬元、29654.98萬元、62900.83萬元,凈利潤分別未-879.8萬元、2541.22萬元、15270.13萬元,業績持續上升,特別是2021年新相微的營收同比增長112.11%,凈利潤同比增長500.9%。

值得一提的是,截至2020年末,新相微的未分配利潤未-6341.92萬元,並於2021年進行了股改。這也意味着,新相微自2005年成立以來,15年在經營上累計不僅沒有賺到錢,反而虧損了6000多萬元,直至20201年業績暴增才扭虧為盈。

鈦媒體APP注意到,新相微的業績之所以能暴增主要是因為毛利率暴增所致。報告期內,新相微的毛利率分別為20.98%、20.91%、48.62%,其中2021年新相微的毛利率同比增長了27.71個百分點。新相微表示,2021年公司的毛利率較高主要是由於 2020 年四季度起,受新冠疫情等宏觀環境、自然等因素影響,國內外半導體產業鏈上游部分晶圓廠等開工率持續處於低位,導致晶圓及各類芯片產品出現供應緊張。同時,下游應用場景的不斷豐富亦使得各類芯片產品的市場需求有所擴張,導致總體市場呈現供不應求的態勢,整體市場價格水平出現較大幅度的上漲,公司各類產品的銷售單價亦隨之上漲。

需要指出的是,新相微在招股說明書中披露其同行業可比公司分別為格科微、天德鈺、聖邦股份、韋爾股份、力芯微等,其中2022年前三季度,格科微、韋爾股份的業績均出現不同程度的下滑。

一位業內人士表示,受新冠疫情等影響,上海大多數企業的經營都受到了不利的影響,而對於隸屬於上海的新相微,其業績是否會因此變臉較為關鍵。

京東方既是股東又是第一大客戶

招股說明書显示,報告期內,新相微向京東方產生的銷售收入分別為6599.16萬元、10582.07 萬元、20634.58萬元,占當期營業收入比例分別為 31.97%、35.68%、32.80%。與此同時,京東方實際控制人北京電控及其控股子公司北京燕東為新相微的直接股東,分別持有7.09%和 7.84%的股權。也就是說,上述交易為關聯交易,京東方不僅是新相微的股東,更是其第一大客戶。

鈦媒體APP注意到,新相微與京東方的交易模式也十分新穎。報告期內,新相微显示屏電源管理芯片的銷量為7985.07萬顆、9509.27萬顆、12085.34萬顆,上述銷量中僅有238.92萬顆、217.88萬顆、185.32萬顆是新相微自製,剩餘部分均先向致新科技採購再銷售。

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數據來源:招股說明書

通過這種模式,報告期內,新相微的毛利分別為230.84萬元、391.66萬元、1547.55萬元,合計約為2100萬元。

對此,新相微表示,显示屏電源管理芯片的供貨方式主要系公司根據京東方的具體採購需求,相應向致新科技提供明確的參數設計需求併發起定製化採購,相關業務所形成的毛利分別為 139.62 萬元、294.01萬元、1336.11萬元。新相微與京東方显示屏電源管理芯片的業務僅僅是“中間商賺差價”。

估值暴增,市盈率或將超100倍

新相微成立於2005年,由New Vision(BVI)出資設立。截至招股說明書籤署日,Peter Hong Xiao(肖宏)間接控制新相微 33.62%的股權,為公司實控人。

鈦媒體APP注意到,新相微欲通過IPO實現估值暴增。

2021年9月,上海俱驛以4.72元/股的價格對新相微進行了增資,上述增資完成后,新相微的估值為17.36億元。

新相微此次欲募集15.2億元,用於合肥AMOLED显示驅動芯片研發及產業化項目、合肥显示驅動芯片測試生產線建設項目、上海先進显示芯片研發中心建設項目和補充流動資金,並公開發行不超過與10%的股權。

也就是說,若新相微成功上市,其估值將達到152億元,較2121年9月暴增135億元。同時,若以2021年新相微1.52億元的歸母凈利潤,其此次發行前的市盈率或將達到100倍。

Choice金融終端显示,截至11月7日,在目前已經成功上市的484家科創板上市公司中,僅有94家公司的市盈率超過了100倍。新相微是否能撐起如此高的市盈率?有關上述問題,鈦媒體 APP 發函至公司,但截至截稿,沒有收到公司的回復。(本文首發於鈦媒體 APP,作者|鄧皓天)

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愛立信:35%的5G用戶仍使用4G套餐,XR將推動5G企業端走向質變|直擊·2022進博會

2022進博會上愛立信的展台(來源:鈦媒體App編輯拍攝)

“談到5G行業的進展,需要分To C(消費端)和To B(企業端)來看。單說To C領域,我覺得今年可能是比較遲滯的,沒有感覺到特別大的進展,它還是在孵化期。大家開始聚焦價值,包括XR(擴展現實)、‘元宇宙’在內,如果未來真的‘爆發’,它就是個質變。”愛立信中國技術部副總經理張永濤日前接受鈦媒體App等採訪時表示。

據悉,第五屆中國國際進口博覽會期間,愛立信公布了涵蓋37個國家4.9萬名消費者(包括2300名中國大陸消費者)的全球5G消費者調研報告(以下簡稱“報告”),是迄今規模最大的5G研究,揭示了推動中國大陸5G新一波發展浪潮的六大消費者趨勢。其中包括消費者升級5G的意願具有抗通脹韌性、5G的採用正在為未來“元宇宙”鋪平道路等。

報告显示,當前,中國大陸94%的現有5G用戶表示,就算成本上升也不願意回到4G,同時有30%的用戶仍打算在未來一年內升級到5G;但有35%的受訪者擁有支持5G網絡的設備,卻尚末升級到5G套餐。數據显示,在中國大陸,60%的4G用戶升級5G后,開始或增加在現實世界中使用AR應用。

愛立信稱,這一研究反映了國內2.55億5G用戶的觀點。

張永濤告訴鈦媒體App,儘管5G消費端放緩,但To B領域卻是一個量變和質變的結合,很多時候大家可能沒有看到變化,但實際上它是慢慢地、一點一滴地去積累和發展的。“目前從運營商的角度來看,一方面需要把網絡去做好,低成本、高效率、踏踏實實的把它做好;另一方面是把運營商能力往外賦能,把能力打造出來或推廣出去,讓別人能用。”

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愛立信東北亞區副總裁吳立東表示,中國在To B運營商絕對是走在世界前列的。據愛立信移動市場報告,截止目前,中國已經有超過2萬個5G應用創新。截至2022年,全球12億的5G用戶,其中5.1億來自中國。“我們如何讓這些5G用戶,把5G功能用起來,很多是可以挖掘的。”吳立東表示。

實際上,目前制約消費者使用5G,除了運營商資費等原因外,報告指出,新一波用戶對手機價格、創新服務和5G性能提出更高要求。數據显示,中國5G用戶每天使用的数字服務比4G用戶更多,62%的5G用戶每天使用三項或更多数字服務。

而在企業級市場,5G的規模化商用需求潛力巨大。移動通信行業組織GSMA的研究显示,到2030年,5G預計將為全球經濟帶來超過9600億美元的額外GDP(國內生產總值)。

當前,愛立信正在推動連接能力的研究、規範和行業合作,尤其5G正在推動“元宇宙”、雲遊戲、XR/AR(虛擬現實)等技術領域迅速發展。

對於5G與“元宇宙”結合,張永濤對鈦媒體App表示,做好“元宇宙”取決於多種技術,包括通信技術、終端定位、算力、網絡能力適配等。“儘管通信目前能力還有待提升善,但它不會成為(元宇宙)一個特別大的瓶頸。”

報告指出,與4G相比,34個國家市場中,有21個市場的智能手機用戶似乎對5G網絡性能感到滿意,而且認為,提高現有用戶的5G可用性,將使對網絡體驗感到滿意的用戶比例翻倍。

“中國應該重視5G消費者市場,to B方面非常好,我們還要應該繼續往前走。消費端5.1億人用5G手機,要讓這些用戶感受到5G應用,保持對5G的熱情。我認為,像新的功能、新的服務、新的套餐應积極推廣出來,我覺得這是下一步可以往前推進的一個過程,這樣會帶動更多的人使用5G。”吳立東表示,未來,愛立信可以幫助中國的終端企業出海,並利用中國5G創新優勢,成為國內外技術合作的橋樑。(本文首發鈦媒體App,作者|林志佳) 

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掃地機器人開始“原地打轉”。

圖片來源@視覺中國

文|貝克街探案官,作者|包可萌

伴隨科技進步,有“家庭和諧神器”之稱的掃地機器人,掃地已經是最基礎的功能,龍頭企業不僅為掃地機器人增加了自清潔功能,還在此基礎上推出了可以自動集塵版本,由此得以進一步提升單價。

只是在市場開拓階段,漲價一定會減緩產品增速,尤其是經過兩年暴漲的掃地機器人,今年上半年銷量就碰了南牆。根據奧維雲網的數據,今年上半年掃地機零售額同比增長了9%,但銷量卻下滑了28.3%。

這種情況只能說明兩種情況,一是行業主流產品定位和主力消費者之間產生錯位,漲價前購買意願強烈的那部分群體中,潛在消費者因為漲價停止購買;二是行業玩家們試圖擺脫原有消費者,推動行業“升級”,只是不知脫離消費者的升級,能長遠嗎? 

01 可有可無,那就不買

過去幾年,掃地機器人銷量的持續增長,以致於讓從業者誤以為這是個生活必需品。但實際上,即便是對於殷實富戶,掃地機器人也不過是一種錦上添花的需求,家境再好一點的家庭,又無需為打掃衛生操心,所以掃地機器人更多的是面向那些手裡有些閑錢,卻沒有時間操心費力家務的群體,而這個群體恰恰是價格敏感型。

根據奧維數據,從價格帶來看,22年8月的3000元以上掃地機器人銷額佔比達到了77.03%,同比增長34.41pct,中高端價格帶份額提升速度非常快,隨着自集塵、自烘乾、自動上下水等更自動的功能應用和完善,接下來全能掃地機器人佔比有望進一步提升,價格帶有望向中高檔價格集中。

另據GfK中怡康數據可知,2022年1~8月,掃地機器人3000元以下產品銷量佔比為44%,比2019年下降了55個百分點;3000元及以上產品銷量持續高增長,2022年1~8月,該價格段產品銷量佔比高達56%。

只可惜相關企業還沒有盡情享受高價產品帶來的高毛利,就開始着手降價了。從行業發展趨勢來看,降價似乎已經是必然。對比2022年二季度和2021年二季度,洗地機均價由3255元下降到3126元。

從各價格帶銷額分佈來看,呈現更加平均的趨勢,2021年上半年洗地機銷售額更加集中於中端價格帶,而今年上半年3500元以上高端產品,和2500元以下低端產品的份額佔比均有增長。

從各價格帶產品SKU分佈來看,2000元以下價位段的機型佔比達到43.3%,較去年同期增長23.3個百分點,目前雖然此類高性價的產品在市場上未取得較高份額,但同業競爭者的增加和產品SKU在低價位段的大幅集中,使洗地機市場的價格戰已經暗潮洶湧。

02 增收不增利,海外拓展緩慢

當一個行業出現價格戰,無論從業企業如何逆勢加價,都無法避免增收不增利的情況出現。從業企業想要拓展海外市場維持盈利能力,但是海外進度卻不盡人意。

2022年三季度,科沃斯繼續出現單季增收不增利的情況,實現營收33.02億元,同比增長14.4%;歸母凈利潤2.45億元,同比下降48.94%,幾近腰斬。

科沃斯將其歸因於系宏觀因素影響,消費增長動能減弱,市場投入產出下降,釐清面臨的主要問題后,科沃斯直接將今年發售的自清潔產品T10Omni進行全平台降價,從4799直降至3999元,降價幅度約16%。

除科沃斯外,石頭科技三季度不僅凈利潤下降,營收也出現下滑。實現營收14.69億元,同比下降0.65%;歸母凈利潤2.38億元,同比下降34.54%。

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石頭科技將其歸因為擴展海內外市場,增加廣告和市場推廣投入;並解釋經營活動現金流下降66.32%,主要系公司為四季度促銷增加備貨、增加宣傳投入所致。

可是海外掃地機器人市場並非一張白紙,以2021年數據為例,美國掃地機器人市場中,iRobot以70%的市場份額穩居第一,如今又被電商平台亞馬遜收購,如果伴隨擴產,形成規模效應,iRobot進一步壓低價格,石頭科技等將再次陷入海外價格戰。

應對價格戰最簡單的方式就是提升科技實力,增加產品壁壘,但是根據國家知識產權局近期公告,科沃斯顯然沒考慮清楚提升科技,和提升科技感之間的區別。

本月初,國家知識產權局宣告科沃斯旗下的電器品牌“添可會思考的吸塵器”、“添可會思考的智能吸塵器”商標無效。國家知識產權局認為,爭議商標核定的普通清潔產品並不具備獨立解決家庭中的清潔問題,並且能自主應對清潔過程中的突發情況的能力,具有誇張的欺騙性,容易使消費者對產品的特點產生誤認,違反了《商標法》相關規定。

失去了營銷噱頭,各家企業還是應該重新聚焦消費者,從主要受眾群體出發,儘力提升產品體驗,獲得消費者口碑。 

03 研製硬科技產品才能

從科沃斯申請商標被拒不難發現,當前大環境鼓勵實打實的硬科技。

就掃地機器人而言,導航系統是掃地機器人的創新主線,雖然導航是軟硬件一體的系統,但是導航算法和導航傳感器是掃地機器人的核心技術;而被卡脖子的芯片,由於現階段具有通用性,並非目前競爭關鍵。

另一方面的有效創新,就是提升產品清潔效率,強調自動化清潔的廣度,使得自動化能夠覆蓋掃-拖-洗-倒四大傳統清潔環節。

想要確保掃地機器人導航系統有效穩定,就需要從業者先將物理世界数字化,感知系統是掃地機器人信息輸入的受體,本質上是對周圍物理環境的数字化,即掃地機器人通過感知系統,實現對家庭室內環境的数字化,從而實現測距和避障。

受限於目前科技發展水平,最好的避障設備就是激光雷達,根據測距原理不同,激光雷達可分為幾何測距激光雷達和ToF測距激光雷達。

幾何測距激光雷達是根據激光的發射角度、發射頭和接收器的距離、以及激光落在圖像傳感器的具體位置的幾何關係(三角關係最常見),計算目標物距離。ToF測距激光雷達根據計算激光往返時間間隔,結合激光速度獲得目標物距離。

根據發射光信號的不同,ToF測距激光雷達還可進一步劃分為dToF(directTime-of-Flight)激光雷達和iToF(indirectTime-of-Flight)激光雷達。

其中,dToF激光雷達通過測量發射光脈衝和反射光脈衝之間的時間間隔直接測距;iToF激光雷達發射的是調製光而非光脈衝,通過檢測發射調製光與反射調製光之間的相位差,使用積分間接計算飛行時間,進而測距。

由於iToF激光雷達的測距距離與精度不可兼得,多用於測距距離在數米範圍的場景(如手機人臉識別),因此掃地機器人ToF激光測距方案中通常採用dToF激光雷達。

可以說從業企業中誰能拿到更便宜的dToF 激光雷達,誰就能在“價格亂戰”中佔得先機。

回顧激光雷達在掃地機器人行業的發展,美國品牌Neato2010年2月推出全球首款激光雷達掃地機器人NeatoXV-11,但該產品並不成熟。與同期同價位段(400美元以上)的iRobot Roomba 760相比,NeatoXV-11存在避障弱、噪音大、交互差等劣勢。

此後,科沃斯等其他品牌也嘗試推出過激光雷達產品,但反響平淡。2016年石頭科技推出米家掃地機器人,該款產品不僅配備激光導航,還進行了全方面改良,1699元的售價僅為同期同類競品的40%,激光雷達由此逐步發展為國內掃地機器人的標配。

6年前的石頭科技,能把應用最先進技術的產品售價壓縮至同期同類競品的40%,只是在市場快速增量期,石頭科技也與其他從業企業一樣,提升價格、拉高毛利,藉以覆蓋此前研發投入,如今行業再遇增長瓶頸,能否快速推出貼合市場需求,且受眾定位明晰的產品,成為從業企業二次增長的關鍵。

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蘋果「服軟」採用 USB-C,但手機公司還在各自快充

圖片來源@視覺中國

文|電廠,作者|張勇毅,編輯|高宇雷

2022年10月,iPhone 改用 USB-C 接口這件在蘋果、歐盟、美國之間角力的「大事」總算塵埃落定。

從蘋果副總裁承認會「遵守歐盟法律」,到天風國際分析師郭明錤表示「轉換到 USB-C 會是新 iPhone 的重大更新」都表明,將於 2023 年發布的 iPhone 15 一代,搭載 USB-C 接口已經沒有什麼懸念。

曾幾何時,搭載 USB-C 接口是 iPhone 用戶呼聲最高的需求之一,但蘋果一直對於這個問題慎之又慎,即使這個問題已經多次將蘋果推上輿論的風口浪尖。蘋果仍然不願意在這個問題上讓步的一個重要原因,就是伴隨 Lightning 接口圍繞產生,蘋果每年都能從中獲利不菲的 iPhone 配件認證標準。

因此,伴隨着這次蘋果放低自己姿態之後,很多用戶也開始期待,使用 USB-C 接口之後的 iPhone,也能和如今類似的國產品牌 Android 旗艦手機一樣,跟上手機快充發展的步伐。

但現實真的會這麼理想化的發展嗎?

在近期剛剛發布的小米剛剛發布不久的 Redmi Note 12 系列中,其中的 Redmi Note 12 探索版,在充電功率這一標準上,已經達到了 210W —— 作為對比,同期 iPhone 系列的充電功率仍然只有 20W,兩者的紙面充電功率甚至已經出現了数字位數的差距。

這在某種程度上,也是過去幾年國產手機品牌在充電技術上「軍備競賽」的一個縮影。

但另一面,手機廠商往往很少在介紹自家快充技術的同時告訴你的一個事實是:如今各家的高功率快充雖然技術方向上已經逐漸趨同,但很少有廠商之間互相之間做了兼容,更普遍的是利用自家的快充技術方案,給第三方配件設置門檻:即使是這些功率動輒上百瓦的快充手機,但如果你使用不支持對應快充協議的充電設備,往往最高只能實現 18W 乃至更低的 PD 快充。

看似 USB-C 接口一統天下的背後,其實仍是充電體驗這件事的難統一:換言之,想要真正統一电子設備的充電體驗,或許比起統一接口還有更重要的事項。

統一接口,重要嗎?

2022 年一月,作為全國政協委員、網易 CEO 的丁磊,提交了一份《關於統一智能电子設備充電器標準端口進一步減少电子垃圾助力碳中和》的提案。內容正是關於提出通過立法推動电子設備以 USB-C 接口為標準實現充電技術上的規範與統一。

雖然後續這份提案獲得了工信部的正式書面答覆。但真正引起風波的是其實是公眾號「魚眼觀察」對丁磊這提案的反駁的一篇文章。

在這篇《丁磊為什麼錯了》一文中。文章認為电子設備的充電接口是否統一,應該交給企業和市場來調整,過早對技術標準進行統一,會扼殺企業創新的動力。

圍繞這個話題,主張「立法引導」以及「市場選擇」的兩各自的論點,都已經是老生常談了,不僅是國內,在美國歐洲也一直是立法機構經久不衰的討論議題。但無論如何,伴隨着行業快充協議發展至今。各種繁雜的充電協議共存已經是當前現狀,大家都依託於 USB-C 接口,但在本質上並不通用。

這一現象背後的邏輯,其實從目前堅持私有接口最頑固的蘋果身上,能看得更清晰:蘋果目前在在售的 20W 充電器,在官網的售價是149元。但如果用戶想要使用第三方充電器給 iPhone 進行快充,就需要購買經過蘋果 MFi 認證的配件,才能實現正常的快充。

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但對於配件廠商來講,支持 MFi、讓自家產品包裝上印有 MFi Logo,完全是一筆沉重的「蘋果稅」:僅僅是採購支持 MFi 協議的芯片一顆就要價格 0.7 美元,整體計算下來每條通過 MFi 認證的數據線要比同規格但沒有 MFi 認證的數據線成本高出近 30 元人民幣。

因此可以預見的是,即使 iPhone 系列目前面臨着需要在 2023 年發布的 iPhone 15 系列轉換至 USB-C 接口這樣的問題,但可以預見的是蘋果並不會輕易放棄過去圍繞接口以及 MFi 配件認證盈利的方式:比起直接依賴 iPhone 賺錢,靠授權認證配件來收費同樣是蘋果重要的收入來源之一。

有了蘋果的「成功經驗」在先,很多 Android 手機廠商也希望用類似的模式,來用向第三方配件廠商授權配件的方式來盈利。這也進一步加劇了各個私有充電協議之間的不通用。

除了五花八門的認證之外,快充本身對於充電設備的高要求也限制了外設的通用性:比如如今的動輒 100W 以上的快充,即使接口一致,對於數據線所支持的電流通過功率也有明確的要求,但這些往往都不會在設備上明顯標註。

同樣是近期剛剛發布不久的第十代 iPad,雖然更新到了 USB-C 接口,但其技術規格仍是老舊的 USB 2.0,換言之看似接口相同,但實際上用戶無法通過這個接口,讓基本款 iPad,實現與 iPad Pro 類似的 4K 60Hz 畫面傳輸、高速數據傳輸等功能。

從這些角度也能看出,即使电子產品走入 USB-C「一統天下」的未來,已經離我們近在咫尺,用戶仍然會面臨很多使用上的差異化,這更多是廠商自身對產品的定位導致的區別,但也直接導致了很多外設/充電規格上的統一,離我們仍有一段距離。

統一接口很重要,但消除廠商之間的壁壘,更重要。

UFCS 認證

不過現在,時間進入到 2022 年 11 月,這種廠商各自為政、用戶不堪其擾的師現狀終於要有所改變了:近期,採用 UFCS 融合快充協議的首批手機、店員適配器以及移動電源等配件已經上市,其中不乏華為、小米、Vivo 以及 OPPO 等廠商的手機以及配件設備。

UFCS (Universal Fast Charging Specification)融合快充協議是由信通院、華為、OPPO、vivo、小米牽頭,聯合矽力傑、瑞芯微、立輝科技、昂寶电子等多家終端、芯片企業和產業界夥伴共同努力完成的新一代融合快充協議。該協議旨在制定移動終端的融合快速充電標準,解決互配快充不兼容問題,為終端使用者創造快速、安全、兼容的充電使用環境。

之所以近期在十月底扎堆上市,正是因為首批 UFCS 融合快充認證的認證證書已經發放完畢,其中不僅有四款近期發布/即將發布的新手機,也有對應的電源適配器以及供更多配件廠商開放使用的兩款芯片。

目前,首批支持 UFCS 1.0 融合快充認證的設備,這些產品除了支持原本品牌自有等快充協議之外,也都支持 40W 的 UFCS 1.0 融合快充協議,後續 UFCS 也會繼續提高品牌間的標準通用性,第二階段的目標為 65W。

可以看出,如果說第一階段其實與現有的 PD 還沒有真正拉開差距的話,後續的 2.0 乃至更之後的迭代版本,會隨着國產手機品牌快充技術的「內卷」而水漲船高,真正作為一個行業標準,起到一個快充基準線的作用。

在產品介紹備註中,也能看到這些支持 UFCS 1.0 的充電器,在簡介中還特意標註了對其他品牌支持 UFCS 協議手機的快充支持。和之前多家國內手機廠商協力打造的統一推送聯盟進展緩慢相比,讓手機充電體驗統一這件事,融合快充技術確實做到了至少有章可循,不同品牌與廠商之間的互聯互通變得成本更低。

之前被經常「友商友商,先開一槍」而變成某種貶義詞的手機廠商們,這一次為了更統一的快充體驗,終於還是站到同一個戰線上,這或許才是更重要的意義所在。

在這個統一標準之上,各家產品之間的競爭其實並不衝突。甚至能帶來顯而易見的優勢:在有了通用快充協議的基礎之上,廠商發布各種支持快充的旗艦手機在包裝中不附帶充電器就變的更加合理,大大減少了「快充卻沒有對應的快充充電器」這一尷尬場景發生的概率。

對於用戶來講,最大的優勢當然也在於此:手機品牌私有的快充協議也會仍然繼續存在下去,只有追求讓自己的設備充電速度達到最快的極客用戶才需要單獨購買對應的充電套套裝,即使廠商不再附贈充電器/數據線,仍然能很「環保」地使用現有的融合快充充電器來實現快充。

未來,「求同存異」或許才是統一充電體驗最終的行業前景:手機廠商繼續發展自家的私有快充協議,但融合快充標準作為一個同樣在不斷更新的基準線,保證了各種協議之間的兼容性。讓「USB-C 一統天下」之後,「一個充電頭一統天下」的時刻也能儘早到來。

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三季度手機市場下行放緩:vivo奪冠、各廠商求變

圖片來源@視覺中國

文|光子星球,作者 | 熊星  吳先之,編輯 | 王潘

日前,調研機構Canalys發布中國大陸智能手機市場報告,報告显示整體出貨量為7000萬台,同比下跌11%,但環比增長3%,整體下行趨勢微量放緩。

沒有人懷疑行業正在過冬——包括該季度市場份額唯一增長的蘋果。由於整體市場疲軟,國內手機廠商榮米OV的出貨量同比去年皆有一定程度的下滑,只有蘋果出貨量從去年第三季度的830萬台大增36%至今年第三季度的1130萬台。

從市場份額來看,第三季度vivo以1410萬台的出貨量以及20%的市場份額再次成為中國智能手機市場出貨量冠軍,排名第二到第五的廠商依次為OPPO、榮耀、蘋果與小米。前五大廠商合計佔有84%的市場份額,包括華為在內的其他廠商合計佔有16%的市場份額。

 

漲時看勢,跌時重質,在行業下行期各家表現的差異,還是底層能力的外化。受客觀因素影響,如今市場短期難以徹底反彈,換個角度看,寒冬又何嘗不是醞釀革新的土壤?畢竟,存量競爭之下,榮米OV只能尋求差異化產品突圍。

在相似的品牌沖高需求下,過去的市場消費認知面臨重構,旗艦產品是否具備說服力變得空前重要,“科技以換殼為本”的沖高策略將逐漸進入歷史,產品力和品牌力才是真正“硬實力”的體現。而這與三季度廠商成績單差異一樣,並非一朝一夕之功。

主力機決定大盤

越是寒冬前行,越得小心翼翼,尤其是主力機型方面。

去年拿下國內市場三個季度銷冠的vivo最終成為了年度冠軍,今年三季度繼續衛冕季度銷冠,並且市場份額領先第二名3%。倒是第二和第三名的銷量差距咬的非常緊,僅為千台。

具體到產品方面,作為vivo的主力機型與全能旗艦,X80系列搭載了自研的獨立影像芯片V1+,在遊戲幀率穩定性和持久性方面有明顯提升。

首發定製IMX866與蔡司T*鍍膜、自然色以及vivo在成像算法方面所沉澱的能力,逐漸形成了注重還原度的獨特影像風格,“影像長賽道”上的再次突破,是其在400-600美元區間保持領先的主要原因。

對於vivo而言,最大的好消息在於,今年vivo X80系列已經形成了規模,站穩了3.5K以上的市場,這也說明vivo的高端化已經初見成效。

此前,一份來自Counterpoint的報告也佐證了這一結論:vivo在今年第二季度以13%的份額成為中國高端手機市場第二名,僅次於排名第一的蘋果。

今年第三季度與去年同期相比,OPPO出貨量減少了440萬台,市場份額方面略降4%,為國內五大廠商中同比降幅較大的一家,第三季度拿下亞軍實屬不易。

5月下旬上市的Reno 8系列在三季度依然表現良好,200-400美元的中端市場,Reno在產品力較為突出,上述優勢也延續到三季度,成為OPPO出貨量的主力軍。

但需要注意的是,在市場固有認知以及定價上,其頂配接近7000元的價格,與自家摺疊屏Find N產生了某種競爭關係,難以撼動更多的市場。而追加1000元可以買到其它廠商搭載了最新處理器,且屏幕更大的二代摺疊屏產品。

此外,三季度,OPPO並未推出旗艦新機,與對手們下半年新機較量仍然依靠其上半年產品無疑更加不利。

在線上擴張、沖高試探中,OPPO的三季度有亮點也有遺憾。品牌上,一加、realme、OPPO具有數量優勢,打法各異的品牌矩陣將為綠廠提供更有彈性的支撐。

而榮耀方面經歷了一段逆襲之後,逐漸回歸平穩,是預料之中的事情。從最初無手機可賣到產品矩陣搭建、線下網點擴張,老用戶迴流等因素來看,榮耀在一年多時間里已經完成了0到100的階段,受市場整體趨勢影響,短期不大可能再現暴增。

榮耀和OPPO的境況類似,三季度高端新品缺位,Magic 4、摺疊屏以及数字系列均為上半年發布的機型,產品周期上進入了穩步放量的階段。

帶着華為光環的榮耀,事實上在高端化道路上有更高的起點,比如定價略高於米OV,不過這種優勢隨着關鍵技術代際變化,而被對沖。

就在本周,榮耀CEO趙明總結了榮耀過去兩年的表現,他認為2021年走出困境、恢復能力的一年,2022年是榮耀孕育能力,蓄勢待發的一年。在接下來的一年,榮耀要實現產品和解決方案的爆發,全面推動摺疊屏進入主力機時代。

這個季度是小米旗艦新機密集上市的一個時間窗口,從7月12S系列上市,包含三款機型,加上8月1日的MIX Fold2,4款匹配驍龍8+的旗艦新機在三季度的第二個月初就完全登場,下半年的高端產品矩陣搭建完畢,動作迅速,衝擊高端的準備充分。

從12S系列來看,12S為“小杯”、12S Pro為“中杯”、12S ultra為“大杯”,小米沿用了上半年的產品思路,用豐富的機型覆蓋更多價位段。其中12S可稱為真正意義上的一款小屏旗艦,相對於上半年的12X沿用去年的驍龍870處理器,12S與其他S系列同步為最新的驍龍8+。

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高端市場的消費習慣已悄然質變,量價匹配和要求嚴苛成為當下趨勢,即便穩如蘋果也只能放棄Mini、砍掉低配14系列的產量。小米12S反向介入小屏市場,能夠看出其意欲與蘋果錯位競爭的意味。

影像是近年高端用戶越發注重的環節,12S ultra已是其第二代影像旗艦產品,小米沿用了1英寸超大底策略,用硬件參數樹立優勢。考慮到此前小米在軟件、算法層面的餘波尚在,還有很大的改良空間。不過,這一季度牽手徠卡,或許對小米相關問題有一定程度優化。 

高端看摺疊屏

差異化、高端化、品牌力、產品力,摺疊屏既是戰場,也是一塊膏腴之地,因此成為觀察手機品牌究竟能否衝出重圍的關鍵。

眼下,華為在摺疊屏市場中佔據絕對大頭,主要源於此前在高端市場早已建立起用戶心智與品牌力。恰好印證了摺疊屏與高端化的伴生關係。不過,華為在第三季度整體手機市場份額中滑落至其他,對於手機市場的影響正在逐漸消退。

在去年各大廠商廣推摺疊屏的時,vivo曾一度缺席,如今對於產品的耐心與榮耀有所類似,只是在具體打法上存在差異,簡言之,vivo更接近於刺蝟,圍繞手機本身做文章;榮耀更像狐狸,希望帶動整個產品線升維。

事實上,針對產品體驗的打磨,尤其是摺疊屏這種新技術,vivo素來力求穩健。據了解,內部研發超4年,率先定義了第二代摺疊屏產品力,在快節奏的手機行業中確實少見。雖然沒有嘗到第一支螃蟹,但經過不斷打磨之後,X Fold問世時,已經解決了摺痕、鉸鏈壽命、內外屏體驗一致性等問題。

vivo策略大致可以理解為:希望用成熟產品介入新市場。

三季度最後一個月,vivo X Fold+上市被視為一次加碼,帶動vivo在本季度摺疊屏市場份額上漲至11.9%。除了把用戶詬病的驍龍8升級為驍龍8+之外,vivo把更多精力投入到了差異化上。

浮板設計、UTG超韌玻璃、業界最小的2.3mm彎折半徑,使得X Fold+在摺痕上有明顯優化且使用壽命增長。尤其在鉸鏈中廣泛使用鈦合金、航空鋼、碳纖維板等高成本材料時,提升了堅固與穩定性。

不止如此,新機中首次出現vivo聯合高通研發的SPU安全芯片。基於CC EAL4+安全等級設計,達到金融級場景需求,這無疑對高端用戶群體是獨有吸引力。從這一點可以看到,安卓陣營從產品導向轉為用戶導向時,vivo對高端用戶有自己的理解。

用賈凈東的話說,這是vivo的Unique Selling Point。“想到寶馬就是操控,想到奔馳就是舒適,提到vivo就會想到拍照好,提到iQOO就會想到遊戲和電競”。

榮耀將摺疊屏視為高端化與提升品牌力的重要支點,加上手機原本在“全場景”中扮演着極為關鍵的位置。與vivo求穩不同,榮耀摺疊屏還存在重新完成品牌自定義的任務,為了確保產品力,給了不少提前量,客觀上導致定價偏高。

如Magic V起售價為9999元,高於vivo X Fold(8999元),然而處理器、鉸鏈、屏幕等已全面提升的vivo X Fold+已經可以稱為摺疊屏2.5代產品,起售價同樣達到了9999元。摺疊屏作為當前市場中唯一的增量賽道,榮耀想要有一番作為,讓摺疊屏成為主力機,恐怕也得更新產品。

離開華為後的榮耀機型告別鴻蒙系統,少了一個Unique Selling Point,高端攻堅的核心差異化將是其新的考驗。

走出“獨立陣痛期”,經歷了高爆發拉回了老用戶的榮耀,在三季度“冷靜”下來,或許,這正是重新觀察市場消費趨勢和自身產品策略的合適節點。

上半年,OPPO Find N以獨特的小巧橫向摺疊產品形態切入市場,如今看來刀法很准。在二代摺疊屏產品頻出的2022年,Find N確實有針對性地做了一定優化。

小米在摺疊屏市場上的份額,增長至9.3%是當下最大的利好,MIX Fold 2表明小米摺疊屏手機走向成熟。據9月份京東摺疊屏銷量數據显示,其月銷量破萬台,而前輩MIX Fold銷量僅為千餘台。可以看出,小米的二代摺疊屏產品,建立了一定市場認可度。

第三季度儘管產品有亮點,小米仍然沒能在國內銷量數據上質變,與其門店數量減少有一定關係。從今年2月開始,小米關店速度就處於業界前列,持續至十月關店數量依然高達494家,三季度的影響可想而知,小米仍在傾斜至線上的渠道調試中陣痛。

子品牌的探索與分頭突圍

子品牌,對於OV和小米的價值截然不同。iQOO與realme、一加更偏向於探索,而Redmi是小米維持市佔率、拓展用戶群體的重要手段。

今年第三季度,iQOO國內市場份額達到4.6%,約為vivo總量的23%。遊戲手機這個細分領域是需要背靠大樹才能做的,因此黑鯊式微可能在短期為iQOO帶來些許增量。

vivo雙品牌表現較為穩定,並不單單是打磨產品的原因,而是相較於同行,犯的錯相對更少。而vivo的表現也表明,安卓陣營並非四面楚歌,尤其是在蘋果14不及預期之下,安卓廠商在4000-7000元的價位區間有更多發揮空間。

同理,realme與一加兩個子品牌,為OPPO承擔了單兵探索的任務。realme主要面向性價比群體,渠道上主攻線上,其中GT系列還承擔了一部分衝擊高端的任務。

一加同樣在嘗試開拓線上渠道,本季度主品牌藉助一加 Ace Pro線上擴張的策略被證明是有效的。如今OPPO國內線下網點已超20萬家,僅次於vivo的25萬家排名第二,可開發的空間顯然不如線上,疫情客觀因素導致的線下不確定性也是其拓展線上的一大因素。

10月末,Redmi趕在雙11第一波預售前發布了多款新品,其中Redmi Note 12 Pro+系列在影像上幾乎在該價位做到了極致,210W超級閃充與2億像素的三星HPX大屏主攝,支持OIS光學防抖。其目的非常明確——藉著雙11這個特殊窗口,打出所有底牌,以扭轉局面。

不過需要指出,各廠商都在為市場下行買單,面對中低端產品的低毛利率伴隨換機周期變長的客觀事實,沖高程度將決定日後生存能力,市場回暖需要各廠商標誌性差異化刺激,而摺疊屏賽道的角逐成為這一階段焦點。

據IDC、Cunterpoint Reserch等多家機構預計,今年國內手機市場極大可能繼續雙位數下降,這對各廠商並不是好消息,不過,低谷期或許是求變最好的溫床。

2022真正的分水嶺或許會在第四季度出現——雙11這個窗口既要看銷量,更應注意到,榮米OV在產品策略上的分野。

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暴跌、內卷,掃地機賽道的新一輪危機

 

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文|節點財經,作者| 五洲

“腰斬之後還能再腰斬”,寵物店老闆Joe看着擱在牆角的一台白色基座掃地機就來氣,一年前她花了近4000元在某東上入手了這一寶貝。

產品確實好用,掃脫兩遍打掃的十分乾淨,幹完活后還能自動返回基站,自動集塵,清洗拖布。一下子,Joe的雙手被大大解放,再也不為滿地漂浮的寵物毛髮及顧客凌亂的腳印而煩惱。

很快,學過財務的Joe,開始由對產品的滿意上升到了對產品背後公司的興趣。她發現標的公司不僅龍頭優勢明顯,而且掃地機品類在國內的滲透率還相當低。抵不過內心的衝動,Joe買入了一些觀察倉。

然而,這一衝動行為,卻讓Joe在接下來的一年多時間,內心備受煎熬。

就在一周前,Joe持倉的標的公司股價一度跌到60元/股以下,讓Joe的浮虧超過了75%。也就有了上面的感嘆。

節點財經相信,近一年來,像Joe一樣折戟在掃地機賽道上的投資者不在少數。截至目前,國內兩大上市的清潔電器公司科沃斯與石頭科技,近一年股價回撤幅度分別為63%與64%,大幅高出同期Wind全A的15%。

我們好奇的是,曾被視為把握“品類機會”的清潔電器龍頭股價為什麼會跌得這麼慘?其次,兩家公司持續出現增收不增利現象,是否預示着行業格局開始擾動?最後,在整個清潔電器擴張速度放緩后,該賽道低滲透率的投資邏輯是否還成立?

 

股價滑鐵盧

在浮虧了75%后,Joe心裏仍然沒底。

好在,前期的煎熬讓她大幅降低了對這筆持倉的預期,甚至不抱有任何解套的希望,但在“破窗效應”的作祟下,她並不着急清倉計提損失。

讓我們來複盤一下Joe心儀的標的公司科沃斯是如何跌落神壇的?

將時間撥回到2021年4月末,當時科沃斯發布的一季報显示,公司營收同比增長131%,歸母凈利潤同比大增727%。

超預期的業績隨即點燃了公司股價,此後短短80天,科沃斯股價一路從120元/股漲到7月中旬的250元/股,翻了2倍多。

此後,科沃斯股價雖有所回調,但仍在公司二、三季報強勁的業績催化下維持在160元/股以上。

而接下來的10個月,科沃斯股價走勢完全成了投資人的噩夢。公司股價幾乎一瀉千里,從160元/股持續跌到了近期的65元/股,最大回撤超過60%。

掃地機龍頭為何不香了?

業績表現或許能解釋一大半問題,今年以來科沃斯已發布的四個季報中(2021年Q4,及2022年Q1—Q3),公司歸母凈利潤的同比增速分別為:73.8%、27.2%、-12.3%、-48.9%。

也就是說不僅動輒翻倍的利潤增速沒有了,還走向了另一個極端——持續負增長。

對於像科沃斯一樣的成長股而言,資本市場通常會因其搶眼的業績增速給予一定的估值溢價,而當高增速不再時,資本拋棄的速度同樣飛快。

而像Joe這樣的散戶會慣性沉浸在公司的高增速預期中,而且還會忘記科沃斯此前連續三季度業績高增速部分建立在公司2019年剝離代工業務的低業績基數上,這一不可持續的事實。

業績下滑通常伴隨着估值縮水,截至目前,科沃斯的市盈率已暴跌至20倍,進一步向家電股看齊。

同樣的難兄難弟是石頭科技,這家曾因股價破千元而被冠以“掃地茅”的公司,在短短十個月內股價重挫65%,市值蒸發超過360億元。

對比科沃斯,石頭科技或許要更慘。

公司“衰退”的時間更早,從2021年二季度起的六個單季度中,其中四個季度石頭科技的歸母凈利潤陷入負增長,甚至今年第三季度,連營收也出現了負增長。

可以看出,清潔電器龍頭股的暴跌不是個例,這背後的原因不乏有國內宏觀經濟的疲軟影響,以及海外市場高通脹對需求端的衝擊。但最不可忽視的是,該行業普遍出現的增收不增利現象。

相對需求端的被迫放緩,由競爭加劇引發的供給端生變或許將重新改寫賽道故事。

 

卷出新高度

“我們仍然持有商業模式出色,市場格局清晰,競爭力強的優質公司”,這是知名基金經理張坤寫在基金三季報上的評論。

這短短的三句話也是檢測我們的投資,能否讓人安心睡覺的量尺。

但知易行難,像Joe這樣心裏沒底的投資者,該如何評估清潔電器龍頭未來三五年後的市場格局與賺錢能力。

目前,將這三句話對應到科沃斯與石頭科技兩家身上,如果說前兩句勉強可以對號入座,那麼對第三句“競爭力強”的匹配性恐怕要打上一個大問號?

什麼是“強競爭力”,在節點財經看來是由寬廣護城河帶來的消費心智垄斷,比如茅台酒之於高端白酒,iPhone之於智能手機,甚至是格力空調之於空調。

這些公司由於產品存在着明顯的差異化,以及多年的口碑傳播形成的消費心智優先權,將行業競爭帶來的份額下滑風險幾乎鎖死。

對應到科沃斯與石頭科技上,你敢說一提到掃地機、或洗地品類就能想到它倆嗎?再進一步想,如果其他品牌的產品更便宜,你還會堅持選購科沃斯或石頭科技嗎?

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之所以有“競爭力不強”的擔憂,是因為今年第三季度科沃斯與石頭科技均了增收不增利的財務現象。

具體而言,科沃斯營收增長14.4%,但歸母凈利潤出現近49%的負增長;同期,石頭科技營收負增長0.65%,歸母凈利潤負增長34.5%。

這背後的共同原因均是“營銷費用的激增”。其中,科沃斯第三季度的營銷費用同比增速達47.3%,已經連續四個季度超過營收增速;石頭科技第三季度營銷費用同比增速達49.9%,已經連續六個季度超過營收增速。

營銷費用增速超過營收增速意味着:銷售轉換率降低,其結果是營銷費用侵蝕凈利潤。第三季度,科沃斯歸母凈利率為7.42%,較去年同期減少9.21%,石頭科技為16.2%,較去年同期減少8.41%。

言外之意,由於投廣告的需要,兩家公司凈利率均接近減半。

至於為何要花這麼多的錢做營銷?

有些投資者認為是清潔電器賽道正處於成長階段,花錢搶市場份額很值。其實不然,在節點財經看來,兩家公司砸錢做營銷實屬被迫之舉。

原因很簡單:清潔電器賽道目前非常卷。

以掃地機為例,在節點財經調研的某站掃地機評測視頻中,目前包括科沃斯,石頭科技在內的多家品牌旗艦機在無論是產品技術功能,還是價格賣點都十分雷同,消費者對產品的選購多處於搖擺不定的狀態。

來源:B站UP主皮皮愛測掃地機

如果說掃地機由於激光雷達以及軟件算法還建立了一定的競爭壁壘,那對於手持型的洗地機而言,品類的進入門檻則更低,疊加該品類發展至今不過兩年時間,品牌之間的混戰甚是慘烈。

據奧維雲網數據,2020年,從事洗地機業務的品牌僅有15家,到今年上半年,這一數據已經破百。而且,相對於掃地機,洗地機頭部品牌的市佔率還下滑的十分明顯。

據奧維雲網,今年三季度科沃斯旗下的添可品牌佔據線上掃地機份額的48.5%(按銷額),排名第一,不過受競爭影響,市佔率較去年同期凈下滑13.9個百分點,更較2020年七成左右相去甚遠。

好消息是,在競爭壁壘較高的掃地機領域,龍頭的地位暫時穩固。奧維雲網數據显示,今年第三季度,科沃斯仍然以40.6%(按銷額)的線上市佔率保持第一,石頭科技穩居第二。

節點財經認為,掃地機品類未來的格局會趨於穩固,不過品類增速並不樂觀;而洗地機品類,品牌格局生變的可能性很大。

 

解套無望

回到Joe的投資經歷上。

當初打動Joe 投資科沃斯的不僅是解放雙手的全能款掃地機性能,更是掃地機品類低滲透率的成長股邏輯。

按照此邏輯,30%,以及更早的10%滲透率節點是重要的投資介入時機,此階產品供不應求,相關公司的業績也持續高增長,且資本市場給予更高的估值溢價。

新能源汽車就是一個鮮明例子。2021年之前,國內新能源汽車滲透率不足15%,造車新勢力面臨的最大難題是產能不足,在持續虧損的背景下,公司市值卻高到飛起。

如今,新能源汽車滲透率依然攀升到近29%(2022年10月),造車新勢力的主要矛盾不再是產能,而是銷量,市值也從高點回歸了許多。

根據測算,2021年國內掃地機的滲透率在6%-10%之間,處於導入期與爆發期階段。而另一大品類洗地機,從2020年品類誕生,今年銷售額有望突破百億元,按照今年年底預計370萬台的銷量計算,滲透率不到4%,同樣處於導入期。

不過,有意思的是,洗地機品類目前仍延續着井噴式增長趨勢,但掃地機品類卻早早歸於平靜。

根據中怡康數據,今年上半年,洗地機的零售額增速為83.9%,掃地機僅為16.2%,再往前追溯,2019年—2021年三年間,掃地機零售額的同比增速分比為2.4%,18%與28%。

儘管參照滲透率理論,掃地機品類處在導入期,可實際增速並未按照“劇本”走。這背後的原因,節點財經思考有兩點,其一,掃地機是屬於消費升級的非剛需產品,其選購必要性並不及冰洗空等白電剛需產品,滲透率邏輯要打折扣;其二,洗地機與掃地機兩大品類之間具有替代效應,洗地機的崛起會一定程度壓制掃地機的放量。

另外,從整個清潔電器板塊的擴容趨勢看,2016年—2021年,其行業總規模從101億元增長至309億元,年複合增速為25%,這一增速與化妝品及一些新消費賽道的增速相差不大。

投資者理應看到該行業的機會,確切而言是品類的結構性機會。

具體而言,在2021年清潔電器309億元的體量中,掃地機以38.8%的份額佔據第一,無線吸塵器以26%的份額佔據第二,洗地機以18.7%的份額排名第三,但其中洗地機的增速最高。

根據奧維雲網預測,2022年全年,清潔電器的行業規模將上升至374億元,其中洗地機將突破百億元,全年增速超過70%,其超過行業增速的部分其實是在侵蝕其它品類的份額,比如無線吸塵器與掃地機。

如此看來,掃地機低滲透率的投資邏輯存在巨大的瑕疵。

回歸到具體公司上,科沃斯目前已經形成“科沃斯+添可”的掃、洗雙品類矩陣,未來在洗地機競爭不明朗的環境下,掃地機的位置趨穩進行了風險對沖。而反觀石頭科技,要在掃地機領域難以突破瓶頸的背景下,衝擊洗地機份額,不確定性更高。

而目前可以確定的是,二者未來賺錢的難度會越來越大。

截至前三季度,科沃斯的歸母凈利潤下滑15.65%,石頭科技下滑15.85%,考慮到不景氣的消費大環境及存在雙十一大促的四季度銷售凈利率表更低,預計雙方全年凈利潤下滑均要超過15%。

這就意味着今年雙方的凈利潤規模均不及去年,結合該行業整體增速有限,營銷費用又激增的背景,像Joe這樣高位介入的投資者短期內難有解套的機會。

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無人機物流運行標準“出爐”,配送賽道硝煙漸起

圖片來源@視覺中國

文|談擎說AI,作者|鄭開車

近日,無人機物流行業接連迎來好消息。

先是在9月13日,交通運輸部批准發布了推薦性行業標準《無人機物流配送運行要求》(以下簡稱《標準》),接着在10月24日,交通運輸部等部門印發的《交通運輸智慧物流標準體系建設指南》(以下簡稱《指南》)中,包含4項無人機配送相關標準。

說到無人機物流,很多人可能會認為規模化落地仍比較遙遠。但事實上,近年來,順豐、京東、美團等代表性企業已在多地開展了支線、末端無人機物流配送試點。特別是在醫療樣本運輸、生鮮配送等業務場景中,部分企業已經開始商業運營。

 

根據L.E.K.諮詢公司(L.E.K. Consulting)的預測,隨着無人技術和網絡規模極大地降低成本,到2040年無人機配送可能會佔到當日包裹遞送量的30%。

但是,由於技術、政策、安全、成本等方面的諸多原因,無人機配送距離規模化落地,乃至構建“空地一體”的智慧物流體系,還有較遠的一段路要走。

那麼無人機行業標準的發布實施,對於解決當前無人機物流行業的痛點有哪些促進作用?對無人機物流的入局企業來說,無人機配送帶來哪些新的商業機會?讓我們一探究竟。

為何技術優勢不能成為無人機配送的“入場券”?

與卡在L3的自動駕駛行業不同,無人機送貨最難的其實不是技術。

無人機技術由來已久,即使是民用無人機行業,在前些年消費級無人機的內卷競爭中,其關鍵技術已經頗為成熟。

在消費級無人機市場,大疆與零度智控、億航、極飛等國內無人機廠商幾番搏鬥,佔據市場份額的大半壁江山,在技術的研發迭代和成本控制方面,大疆有相當大的領先優勢。

然而大疆縱然有技術上的領先優勢,卻並沒有入局無人機配送,甚至沒有與快遞巨頭合作,成為後者的供應商。相較而言,在自動駕駛行業,Waymo、百度、小馬智行等自動駕駛公司要麼自己造車,要麼向主機廠提供自動駕駛技術。

這其實說明,僅有無人機技術層面的優勢,想要在無人機配送賽道分一杯羹還比較困難。

值得注意的是,早年與大疆在消費級無人機市場競爭的億航,由於不能撼動大疆的行業地位而向B端客戶轉型。2018年5月,億航天域獲得全國首批無人機物流航線與空域批文後,與永輝集團達成合作,嘗試無人機+新零售的商業化運營模式。

雖然嘗試較早,但只是單個商戶採用無人機配送的嘗試,和現在美團、順豐們布局的無人機物流配送相比,在規模上不可同日而語。

事實上,行業中排名前十位的快遞企業都在研發自己的無人機,而消費級無人機巨頭大疆卻難以入局快遞行業。這其實說明,在無人機配送目前的發展階段中,技術不是主要門檻,掌握了技術優勢也不足以形成優勢,有物流和配送業務場景來承接無人機配送模式的落地或許才是關鍵。

對末端配送單量極為龐大的美團來說,無人機技術和產品層面的劣勢相對容易彌補,而且從試運營到規模化落地是一個緩慢的過程,有足夠的時間進行無人機技術的自主研發,所以並不急於和大疆進行合作。

另一方面,大疆在消費級無人機領域的地位有點類似智能座艙領域的華為,就像上汽為了守住自己的靈魂而忌憚與華為進行合作,美團或許也有這方面的顧慮。

事實上,美團在入局無人機配送其實也不是完全從零開始自研,據天眼查显示,美團收購了此前名不見經傳的無人機技術研發商Airlango(北京二郎神科技有限公司)。 

畢竟外賣行業一家獨大的戰果來之不易,收購小公司而後自研的好處是,可以避免因技術合作再養出一個外賣行業的競爭對手。

由此看來,當前無人機送貨最難的點其實不是技術,而在於政策監管層面,包括空域資源的審批和行業標準的制定。那麼此次無人機行業運行標準的發布實施,對這個賽道有哪些重要意義呢?

安全有序飛行的前提,是行業標準的實施

對無人機的監管之所以嚴格,首先為了保護居民和公共財產的安全。

由於我國大城市人口密度大、樓宇密集,路線規劃不合理或者天氣惡劣的情況下,極易發生空中碰撞事故。

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去年1月25日,重慶舉行的大型無人機表演測試中發生“集體炸機”事件,數百架無人機突然失控撞向大樓后紛紛墜落,現場有不少無人機散落在地面和江面上。此外,之前還曾有無人機失控從天而降,或砸傷路人,或妨礙車輛行駛等新聞爆出,這些問題都引發了人們對無人機安全問題的擔憂。

對無人機配送運營方來說,當人們知道有無人機從頭頂飛過,就有義務而且需要有能力確保飛行器本身和整個運輸系統的可靠性,以便讓人們相信它是安全的。

即使是在荒無人煙的野外,也存在風險發生的可能。據澳洲媒體報道,近日一架由Alphabet子公司Wing運營的送餐無人機降落在高架電線上並起火,導致當地2千多戶居民停電。可見雖然是貨運無人機,但發生意外所致的後果依然可能極其嚴重。

在這種背景下,《標準》的發布實施無疑是極為必要的。不過,行業《標準》的事實也應當從正反兩面看待。

此前,在城市地區飛行的無人機需要申請空域,而申請空域需要同時和公安局,民航局,軍區等相關部門打交道,普通個人申請空域較困難。隨着政策的完善和各項標準的確立,部分無人機公司或將面臨“出局”。

但另一方面,在《標準》中,詳細規定了支線和末端無人機物流配送的基本要求、場地設施要求、作業要求、信息交互和安全要求等,對各自為戰的無人機快遞參与方來說也很有必要。

以無人車配送為例,在湖南某高校,曾經發生過兩輛無人配送車在會車后互不相讓的尷尬局面。這種情況不禁讓人聯想到,如果有兩架分屬不同快遞公司的無人機在空中碰面時無法識別出對方,可能也潛藏着安全隱患。

因此從航路權和安全性角度來講,無人機配送除了應防止對地面造成損害,還應當避免空中與其它無人機或障礙物發生碰撞。

針對這些意外情況,在《標準》的安全要求部分中,規定了承運人對運營過程中可能發生的緊急迫降、控制鏈路丟失、惡劣天氣等情況應制定應急預案,並配備相應的應急設施設備。

總體來看,《標準》的實施將會有助於引導無人機物流企業開展無人機物流配送時合規操作,提高運輸銜接效率,意味着我國的無人機物流業態發展又前進了一步。

無人機送iPhone,美團攻入京東“腹地”?

無人機配送行業《標準》的出台,可以看作是行業發展到一定階段的里程碑。其實在《標準》出台之前,美團、京東、順豐等企業在城市和支線的無人機物流試運營就已經開始,而且已經積累了不少經驗。

不過,由於城市地區人口密集、情況複雜,對技術可靠性和安全性要求更為苛刻,所以順豐和京東着重布局農村地區和支線物流的無人機配送。

2016 年年初,京東在宿遷展開無人機送貨實驗,如今是京東全國無人機運營的調度中心。無人機運送的重量在5-30公斤,一般一個架次會配送 5 到 6 單貨,多時可達到十幾單。因為固定線路是提前勘測好的,無人機的飛行速度可以達到100公里/每小時。

在長三角丘陵地貌的影響下,這裏的地面配送員需要翻山過河才能到達村莊,即使從配送站到村莊的直線距離只在 10 公里以內,有時也需要耗費半天時間。這樣的場景正是無人機配送大展身手的地方。

順豐的思路也類似。四川雅江縣是有名的“松茸之鄉”,但是松茸的採摘效率和物流速度較慢,商業價值難以挖掘。而有了無人機配送之後,菌農只需專心採摘松茸,不僅增加了產量,高效運輸還使得松茸更容易保持新鮮,價格也同時提升。

此外,順豐無人機還助力運輸贛州臍橙、陽澄湖大閘蟹、靖州楊梅等時令生鮮,積累了豐富的無人機運營經驗。

不過,這種高價值的時令生鮮的確和無人機配送比較契合,但是由於載重量和續航受限,難以將這種模式復用到常規的即時配送。

與順豐和京東不同的是,美團基於自身高頻的外賣配送業務,更傾向於搭建無人機配送站等基礎設施。據悉,美團無人機已在深圳4個商圈落地,航線覆蓋10餘個社區,配送超過6萬單。有了無人機配送,與常規地面運力形成互補,美團就可以帶來更加優質快捷的外賣體驗。

9月16日, Apple iPhone 14 系列產品如期開售。美團特意啟用無人機參与新品首發配送,首筆 iPhone 14 訂單配送僅耗時5分56秒。美團相關負責人透露,未來,深圳部分 Apple 授權專營店將會常態化接入無人機配送。

不過,此時我們不難發現,像蘋果這樣的高價值电子產品曾經是京東的優勢業務類別,但是,無人機配送方式的引入,成為美團將業務拓展到京東領地的一個窗口。

如果真的如美團的預想,用戶購買 Apple 產品即可體驗到“3公里15分鐘達”的標準服務,那麼美團將可以將蘋果線下店接入外賣平台,京東的本地倉配送將失去配送快的優勢。

既然美團已經宣戰,那麼對京東而言,城市無人機配送的布局也比不可少,至少在美團布局的城市,京東出於戰略性防守也要同步跟上。

如此以來,一場貨運無人機的“軍備競賽”必將焦灼起來。

https://www.tmtpost.com/6304457.html

互聯網進入下半場,鴻蒙生態走完上半程

“經過四年的發展,依託鴻蒙更具生命力的底座,鴻蒙生態已經日漸成熟。我們希望與全球開發者一起創新照見未來,共建鴻蒙世界。”

在華為開發者大會2022上,華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東表示,伴隨着五大場景體驗持續進化,HarmonyOS已成為最具生命力的生態底座。目前,搭載HarmonyOS的華為設備已達3.2億,較去年同期增長113%;鴻蒙智聯產品發貨量超2.5億,較去年同期增長212%。

自2019年HarmonyOS誕生以來,華為一直致力於在外部技術封鎖的環境下,將鴻蒙的生態能力開放出去。2020年,華為面向智能硬件生態夥伴發布全新品牌和開放平台——鴻蒙智聯;2021年,智能手機等多種終端全面搭載HarmonyOS,實現同一套系統能力適配多種終端。

而同期,互聯網行業也在發生深刻變化。互聯網用戶增長陷入瓶頸,流量紅利開始消失;用虧損換取規模的商業模式,受到資本市場的拋棄;突破性的創新應用和模式,基本再難出現。

在這樣的趨勢下,互聯網以流量為主要增長邏輯的上半場宣告結束,並開始朝着軟硬件結合的萬物互聯的時代前進。数字化,成為各行各業的標配。這個過程中,華為利用鴻蒙已經初步建立了互聯互通的基礎生態。

鴻蒙生態日漸成熟

華為方面稱,截至目前,鴻蒙智聯已有合作夥伴超2200+,產品發貨量超2.5億;鴻蒙生態開發者超200萬+,HarmonyOS原子化服務達50000個;HMS Core開放25030個API,近4萬款應用跟隨通過華為走向全球市場。

當下,HarmonyOS的體驗依託於分佈式能力、原子化服務、AI、地圖、音視頻、隱私安全等創新技術和能力開放。

所謂分佈式能力,指的是支撐HarmonyOS作為面向萬物互聯的操作系統最核心能力,支撐超級終端,多設備通信共享,超級桌面等功能。基於分佈式軟總線、端雲協同等能力,生態設備之間可以實現即連即用。比如,手機上的內容可無縫流轉到手錶或大屏設備,用戶可以一站式查看和管理不同終端上正在運行的應用。 

輕量化服務則是應用生態的重要部分,HarmonyOS原子化服務改變了用戶獲取服務的方式,為用戶帶來系統級、卡片化、多入口、跨設備、主動服務的體驗。

華為終端BG首席運營官、Marketing與銷售服務部總裁何剛稱,目前支付寶已正式接入鴻蒙生態。基於HarmonyOS原子化服務,支付寶用戶可以一步直達生活繳費的原子化服務卡片,直接完成在線支付;未來還將上線醫保查詢、公積金查詢等便民服務和基於智能位置卡片的主動智能推薦服務。

在地圖能力方面,華為推出全新3D實景地圖,通過2500張照片,30分鐘即可快速構建出5平方公里的超精細数字世界。同時,HarmonyOS通過HDR Vivid和Audio Vivid,配合多種設備為用戶帶來超高清音視頻體驗。

Audio Vivid是全球首個基於AI技術的音頻編解碼標準,華為參与標準制定,並結合獨家端側渲染算法,實現華為空間音頻全鏈路高清效果。未來,華為還將把高清空間音頻體驗帶入座艙。

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余承東稱,2023年第一季度,AITO問界系列將分批升級HarmonyOS 3,華為將把原子化服務、差異化體驗、AI帶入座艙,讓車成為数字世界的新入口。同時,HarmonyOS 4將在明年發布。

IoT與開源創新成果,加速落地

2021年4月,華為推出華為全屋智能1.0,宣告正式進入空間智能化賽道。其後,HUAWEI HiLink正式升級為鴻蒙智聯。經過鴻蒙智聯認證的產品,與HarmonyOS華為設備共同給消費者帶來全場景智慧生活的體驗。

截至2022年11月2日,鴻蒙智聯生態設備數量已經突破2.5億,超過2200家品牌夥伴入駐HarmonyOS Connect大家庭。基於此,華為推出了以升級后的1+2+N架構為支撐的全屋智能3.0。

作為“1+2+N”中的“1”個家庭智慧大腦,不僅為全屋AI場景提供計算、決策和分發能力的計算中樞,還同時承擔起全屋設備連接與控制的互聯中樞責任,配合有線PLC技術,為華為全屋智能提供了高可靠的系統平台架構基礎。

交互是全屋智能中的重要一環,而控制則是智能交互中的關鍵一環。為了保證空間交互體驗,華為全屋智能推出智能中控家族與智慧生活App兩大交互軟硬件,對全屋設備進行集中管理、高效管控與精細控制。 

除了鴻蒙生態的進展,華為在此次開發者大會上也公布了OpenHarmony開源項目的成果。

2020年9月及2021年5月,華為分兩次將鴻蒙操作系統的基礎能力全部捐獻給由工業與信息化部指導的開放原子開源基金會。經過孵化和運營,OpenHarmony已經有60多家企業參与共建,目標是面向全場景、全連接、全智能時代,基於開源的方式,搭建一個智能終端設備操作系統的框架和平台。

余承東表示,開源鴻蒙生態不僅應用於消費端的智能家居行業,還進一步擴展到教育、金融、交通、政務、工業等領域。第三方夥伴基於OpenHarmony發布了23個特定行業的商業發行版,已有79款商用終端設備落地。

面向教育行業,基於OpenHarmony推出了的电子學生證、智能手寫板等產品;面向金融行業,則推出的雲喇叭、POS機等金融終端;面向政務辦公,商務平板和智行电子哨兵等產品,滿足了安全高效的辦公需求。

截至2022年10月,OpenHarmony位居Gitee活躍度指數第一名,已有5000+社區貢獻者、擁有23個軟件發行版、76款開發板/模組、79款商用設備,是碼雲平台上當前代碼和社區最活躍的開源項目。

 (本文首發鈦媒體App)

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