月份: 2022 年 12 月

近幾年企業積極展開數位轉型，邁向智慧工廠、IT與OT加速匯流下，伴隨而來的資安議題持續受到關注，為了提升保護力，概念成為了有效防護的新對策之一，因此已有不少資安業者，將此概念用在智慧製造領域，在今年臺灣資安大會上，工業技術研究院資訊與通訊研究所經理陳伯榆介紹這個資安議題，他不僅解析智慧工廠面臨的威脅面，並描繪零信任資安用於智慧工廠的完整面貌，並提出多層次防護構想。

智慧工廠面臨4大資安威脅，內外均可能遭到攻擊

談到智慧工廠面臨的威脅， 陳伯榆指出，首先我們要將智慧工廠及資安威脅這兩者，進行完整剖析與解構，目的是，知道智慧工廠每個成分與位置範圍，也就能盤點相應威脅。

從智慧工廠與資安威脅來看， 陳伯榆分為4大結構，如實體層安全、網路層安全、資料層安全，以及應用層安全。特別的是，在5G專網加入企業環境之後，其新興資安要素也需將之納入考量。

以實體層安全而言，涵蓋大家對OT工控環境看重的PLC、RTU等部分，以及與後端相應的設備，不過，這裡有一項關鍵挑戰必須當心，那就是：智慧工廠的資安防護，對環境干擾必須是最小的，也就是資安不能影響營運效能以致中斷。

而在實體層的上一層：網路層方面，長久以來，製造業的資訊安全，側重在嚴密、封閉式的實體與網路環境管制，可是，隨著物聯網的普及、5G專網的導入，原有封閉結構逐漸開放，連接網路的型態也變得更多樣，連接的設備越來越細小、複雜，使得網路層安全面臨很大的顛覆。

此外，資料層、應用層的安全，也都同樣是智慧工廠必須考量的資安議題。

（圖片來源/工研院）

除了探討上述資安議題，陳伯榆指出，我們也要從駭客角度思維，設想智慧工廠結構上可能遭遇的攻擊模式。例如，因此他列出了20個攻擊設想，包括：惡意軟體或是惡意程式、利用智慧工廠網路設計與配置的缺陷、DDoS、應用層資訊外洩、利用遠程存取、軟體或硬體漏洞、攻擊身份驗證機制、資料外洩、盜竊（入侵系統後）、未經授權存取操作、駭客利用供應鏈、供應商與服務提供商突破、竊聽／攔截／劫持、駭客勒索加密攻擊（內部威脅）、操作意外損壞、社交工程與釣魚、針對網站型態系統的攻擊、API攻擊、雲端服務系統的脆弱點、因資安機制而導致營運中斷或系統故障、實體層攻擊，以及攻擊AI演算法。

在這些可能攻擊的情境當中，他特別強調，關於攻擊AI演算法的狀況，亦是未來智慧工廠非常重要、需多加保護的部分。

同時，面對各種滲透與侵入手法，他也以常見駭客入侵攻擊的角度來拆解。可看出關鍵的風險因素，包括：角色、攻擊路徑、攻擊方式，以及造成的危害。舉例來說，若以人的角度來拆解，可分為外部而來的駭客，以及來自工廠內部的員工，有可能發生遭遇網路釣魚導致惡意入侵，或是新進員工對操作不熟悉等狀況。

零信任可從多達10個層面落實，能發展不同產品應用

基於這些智慧製造領域的威脅角度，工研院特別提出從多層次零信任出發的因應對策。

基本上，零信任是一種基於「從不信任，始終驗證」前提的緩解措施，意味所有用戶必須經過身分驗證、授權並持續驗證安全配置，然後才將應用程式與資料的存取權限授予給對方，或使對方持續保有。

陳伯榆指出，現在的資安市場上的產品與服務，很多都聚焦在網路安全，或是使用者信任關係，以此建構零信任，但在智慧工廠場域真的夠用嗎？

對此他列出10個層面的零信任，包含：（1）韌體，（2）Bootloader，（3）硬體，（4）設備，（5）網路，（6）應用程式，（7）傳輸／Session，（8）使用者／ACL，（9）資料／資料流，（10）雲端。

零信任資安防護是近年重要最受關注的防護策略，而在智慧工廠面臨資安威脅之下，零信任可以如何看待，工業技術研究院資通所經理陳伯榆說明他們提出的多層次零信任防護概念。（攝影／iThome）

網路零信任

面對如此繁多的面向，他主要聚焦其中4項來說明，分別是：網路、應用程式、設備，以及使用者／ACL。

首先，從網路層面來看，如何實現零信任？近年來，市面出現許多安全業者，發展工控網路入侵偵測設備，工研院的方案是打造隔離防護設備，解決OT產品生命週期結束而無法修補的痛點，也滿足網路零信任的需要。畢竟，很多智慧工廠的設備導入所費不貲且需全天運作，甚至長達10年、20年的持續使用。

在架構設計上有何特色？首先，這樣的隔離防護設備，會在電腦、主機、機密資料庫、網際網路之間，透過AI學習建立網路信賴關係圖，以便掌握可信任與無法信任的部分，利用分析陣列表來記錄，並持續信任驗證。

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其次，針對通訊協定分析，包括TCP、UDP、Modbus、ICMP等，並且進一步界定，例如，了解TCP中有那些通訊協定埠（Port）可放行，可允許的方向。同時，仍需不斷進行信任檢查、警示異常等工作，建立融合上述的防護機制。

對此，陳伯榆指出，從傳統認知來看，可能認為這只是運用防火牆的概念來判斷，但並非如此——事實上，在如此複雜的DPI檢測流量作業流程，單憑規模有限的資安、IT人力，並無法逐條做好細緻設定，而需同時搭配「自動」機制去做到網路白名單政策，建立細微的風險過濾表。

不僅如此，為了解決未來需求，他們也設想這樣的防護機制，要可擴產其他安全防護能力，因而採用了倉儲模塊擴充設計。

因此，在這樣的隔離防護設備上，除了運用簡單的防火牆、網路監聽（Sniffer）的功能結構，還可以將傳統放在疆界最外層的網站應用程式防火牆（WAF），予以小型化，放到更底層去防守，讓橫向威脅能大幅下降。畢竟，現在很多工控設備也內建小型網站系統。

此外，還可以結合入侵偵測系統（IDS）、防軟體竄改，甚至合規檢查工具、資料外洩防護（DLP）、惡意程式分析、端點防護檢查、防DDoS、自動端點偵測防護等。希望透過這種組合型的倉儲模塊，讓智慧工廠面對的威脅與衝突能夠大幅下降。

而且，上述方案可適用在架構變異性小、具高度機敏性環境的工控環境，像是智慧工廠、IoT場域、封閉型網路系統，並且部署在IoT獨立設備、IoT隔離網段、隔離虛擬網段的防護架構。

目前，工研院已經依照此一設想，開發出一款名為Janus的產品，以解決舊系統無法立即更新的風險危害，兼顧系統仍能維持正常運作的需求。當中重點設想就是，透過AI「自動」機制去建立網路信賴關係圖，以及細微到通訊協定的網路白名單政策，並且透過可小型化、擴產其他安全防護能力的隔離防護設備。（圖片來源/工研院）

應用程式零信任

從應用程式的層面來看零信任，在2018年台積電發生機臺中毒事件後，許多端點防護廠商指出，應用程式白名單是工控環境重要思考面向。近年，我們看到工研院也不斷強調白名單技術的重要性。

然而，現在有很多駭客懂得運用無檔案型態的攻擊手法，濫用作業系統本身底層的白名單來執行惡意，這要如何防守？陳伯榆表示，除了利用應用程式白名單的技術，同時，也要從源頭阻斷惡意程式進入系統執行的所有管道，包括網路下載、郵件附件、其他FTP等途徑的下載，以及經由系統漏洞的寫入，阻斷未列在白名單的任何程式。同時，還搭配行為關連的特徵分析，例如，一旦出現A+B的行為，就予以封鎖。

其用意就是，要讓非白名單程式無法執行，並及時通知資安管理者，且希望大幅下降駭客植入惡意程式、DLL注入到合法程式的發生。

設備零信任

這裡所談的設備零信任，主要聚焦於廣泛的實體設備安全防護議題，舉例來說，現在有許多工廠為了安全防護，會要求僅能使用公發特製手機，沒有攝影鏡頭、連接孔的資料傳輸介面也被移除，或者是使用資料外洩DLP防護機制管控；再者，對於USB儲存媒體，有些公司會透過金屬探測器搜身，將USB介面實體封鎖，或是只允許經公司註冊的隨身碟使用，但也還要注意，電腦BIOS如果沒有鎖密碼，透過可開機的Windows PE USB，仍有機會被突破。

從這些設備的角度來看，陳伯榆表示，現在工程師都會從網路找到很多突破方式，相應對策需要周延，而且，可關注的不只是USB隨身碟、手機，甚至樹莓派等各式硬體設備。

使用者／ACL零信任

再從人的角度來看，智慧工廠就算再智慧，難免還是需要有人在裡面活動及管理，因此，還是要面對社交工程與釣魚，以及員工上網無法得知網站與檔案潛藏風險的問題。

這裡陳伯榆談到了兩種零信任的資安對策，簡單來說，一種就是郵件與附件清洗的，一種是，包括VDI，以及Web Isolation上網安全隔離的解決方案並搭配CDR的技術。

還要關注5G、AI演算法，以及供應鏈安全議題

最後，從5G的資安議題來看，不論是5G核心網路、基地臺與邊緣安全，從其整體結構來拆解，也可分成設備、虛擬機，K8s的形式，若從駭客攻擊思維來設想，陳伯榆也列出10多種攻擊方式，舉例來說，像是晶片安全設計、5G核心弱點、緩衝區溢位攻擊、潛在弱點、惡意容器、假基地臺、中間人攻擊、DDoS，以及攻擊災防告警細胞廣播訊息系統（PWS）等。而且，在5G路由器、5G應用終端方面，也有數十種可能遭遇的攻擊模式，需要面對。

因此，在5G網路上運行的智慧工廠應用，也就無法迴避5G資安方面的議題。

除此之外，這裡其實還有兩個重要議題，同樣與智慧工廠的資訊安全息息相關，那就是AI演算法及供應鏈，它們也是未來需持續關注的資安議題。

https://www.ithome.com.tw/news/153984

 

健保署

重點新聞(1004~1103)

健保卡 手機錢包 

健保署研議將虛擬健保卡放至手機錢包

健保署署長李伯璋近期在一場醫療院所資訊主管會議中透露，健保署正研議將虛擬健保卡放置手機錢包的可行性。此外，為了完備遠距診療的金流，健保快易通App準備支援Line Pay、街口支付、阿佩支付等等，讓民眾使用居家醫療服務，透過各種線上支付工具支付費用。

李伯璋透露，近期有手機作業系統業者接觸健保署，希望能將虛擬健保卡放入手機錢包，健保署正研議可行性。目前民眾使用虛擬健保卡，需開啟健保快易通App，通過線上身分驗證，才能從健保署取得QR Code。未來若開放虛擬健保卡放至手機錢包，使用時可以手機NFC感應，並且在離線下使用，即使在手機電量低或網路使用受限下也能使用。此外，不只手機，也可透過智慧穿戴裝置如智慧手錶使用。不過，健保署並未透露開放時程，以及接觸的手機作業系統廠商，僅表示目前仍在討論階段。

至於健保快易通App將擴大支援更多線上支付工具，健保署規畫串接民眾較常用的Line Pay、街口支付，以及專門應用在醫療的阿佩支付。

AI 權利 

美國白宮發布AI權利法案藍圖，避免AI偏見與歧視危害人們權利

隨著AI愈來愈普及，AI的自動化、智慧化雖帶來便利，但也可能在不知不覺中侵害部分民眾的權利，可能因潛藏的偏見或歧視致使人們權利被侵害。美國白宮科技政策辦公室近日提出AI權利法案藍圖（Blueprint for an AI Bill of Rights），以協助AI自動化、智慧化發展的同時，保障民眾的權利。

此一法案藍圖提出5大保護原則，包括建立安全及有效系統、避免演算法的歧視、保障個人隱私、說明自動化系統依據及用途，以及提供使用者退出。白宮科技政策辦公室期待，AI系統在設計之初，就納入保障人權的概念，讓AI嘉惠所有人，不因演算法的錯誤，導致其他人無法享受應有的權利。

近來在AI發展下，保障人權意識抬頭，今年9月底，歐盟提出AI責任指令（AI Liability Directive），因AI的錯誤或疏失導致傷害，協助受害者向業者取得相關證據，以要求獲得賠償。

AI 科技執法 

臺北市擴大交通科技執法，年底20處路口靠AI抓違規

臺北市在今年1月於鄭州路、西寧北路口啟用路口多功能科技執法設備後，統計至9月止，每月平均交通事故較前3年月平均下降3成，鑑於成效顯著，臺北市年底前將擴大科技執法，將在20處易肇事路口設置設備，已在9月底完成設置，目前為測試及宣導期，年底前將開始啟用。

這20個路口涵蓋臺北市大型主要幹道路口，包括市民大道與承德路口、民權西路與承德路口、市民大道與敦化南路口、忠孝東路與基隆路口、和平東路與基隆路口、市民大道與中山北路口、信義路與基隆路口等。

針對車輛不禮讓行人、闖紅燈、違規停車、跨越雙白線、佔用機車停等區、機車行駛人行道等違規行為，由AI辨識車種，判斷違規行為及違規路徑，再由員警在後端管理平台審查，確認違規事實後舉發。強調可減輕員警工作負擔、提升執勤安全外，並可避免執法爭議。

區塊鏈 數位身分 

南韓最快將於2024年以區塊鏈推出數位身分

媒體近期報導，南韓準備採用區塊鏈技術推出數位身分，該數位身分將以App方式推出，民眾可以手機取代傳統實體身分證，使用於金融、健康、稅務上，估計2年內約有4,500萬名南韓公民使用。

南韓政府強調結合區塊鏈去中心化、不可篡改特性，因資訊儲存在用戶的手機，包括如何使用及在何處使用數位身分，保護民眾隱私，也預期這項計畫將使尚未完全轉型為線上服務的產業加速轉型，估計帶來經濟價值，約3%的GDP成長。

在此之前，南韓在2020年以區塊鏈推出數位駕照，民眾可以在手機下載PASS App，上傳駕照資料後，經警方審核後，從區塊鏈平臺產生一組QR Code，可代替實體駕照出示使用，例如租車、購買菸酒。

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無人機 環境保護 

臺中市環保局靠無人機科技執法，揪出環境污染兇手

傳統查緝環境污染費時費力，臺中市環保局導入科技執法，利用無人機在高空進行稽查蒐證，找出環境污染真兇，該單位也鼓勵員工取得無人機操作證，目前已有基本級操作證31張、專業高級操作證24張，從今年3月到目前為止，已執行52次環保案件飛航。

例如在今年9月，臺中市環保局對龍井地區進行空拍巡查，發現一處土地以鐵皮圍籬隔絕外部，圍籬內堆放大量不明塑膠廢棄物，後續追查廢棄物來源予，以違反廢棄物處理法移送偵辦；今年10月偵破一宗開挖土地傾倒強酸廢液案件，並運用無人機空拍，調查傾倒廢液土地範圍及周邊環境。

臺中市環保局表示，運用無人機從高空拍攝進行稽查，具有更寬廣的稽查視野，突破以往平面稽查限制，對環保違規、犯罪查緝提供助力。

5G 智慧交通 

臺南市推5G智慧交通應用，靠AI確保行人用路安全、疏導壅塞車流

臺南市政府近期展示5G智慧交通應用成果，5G智慧交通應用選在高鐵、大台南會展中心、三井Outlet等站點聚集，人潮、車流估計將大幅成長的沙崙地區作為示範場域。該應用結合智慧路側設施、5G網路傳輸，以及可辨識10種以上車種的AI，即使在夜間、下雨、霧等天候下，強調仍能辨識準確率達9成以上。

市府展示兩項應用，其中之一為「AI道路安全示警」，在歸仁七路與高發一路路口，例如在天候不佳、視線不良時，提醒車輛駕駛注意行人穿越馬路，確保行人安全。

另一項應用則是「AI車流壅塞疏導」，在歸仁一路與高發二路路口，利用AI辨識台86線匝道車流，辨識車流、轉向，透過API將分析結果送至交控中心，協助掌握區域內車流壅塞情形，中心再派送資訊至交流道口的資訊可變標誌。這兩項應用24小時蒐集路口車流資訊，回傳至交通局交控中心平台，作為未來人潮、車流分析運用。

無人機 物流 

高雄展示物流無人機新應用，測試以無人機從港口運送物資到船舶

無人機應用愈來愈普及，有港都之稱的高雄市近期展示一項物流無人機計畫，在高雄港展示無人機從岸到船的載貨成果，將包裏安裝至無人機後，無人機依照排定時程，飛行抵達地點後自動降落下貨，再自動起飛返回，強調運送過程自動執行，現場沒有飛手遙控飛行，減少物流所需人力。

這項應用的一大特色是從岸到船，由無人機運送輕量物資，從高雄港碼頭出發，飛行跨越高雄港海上港勤船，以無人機進行岸到船的運送服務驗證，以取代傳統小型物資的海上運送，透過船隻遞送，改由成本更低的無人機配送。這項無人機測試，相較於無人機物流定點投放，由於配送的船隻會因海浪漂移，因此頗具挑戰性。

這次參與展示的無人機廠商，先前也與中華郵政合作，在新竹尖石鄉測試偏遠地區無人機投遞服務，利用無人機載送口罩、信件等輕量包裏，利用空中飛行投遞，節省山區行駛車輛所需耗費的時間。

 

圖片來源／臺北市政府、臺中市政府、臺南市政府

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資料來源：iThome整理，2022年10月

https://www.ithome.com.tw/news/153983

黨的二十大報告提出，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購併舉的住房制度，為房地產市場的長期發展指明了重要方向。

為了貫徹二十大精神，推動房地產企業交流合作，幫助房地產企業跨越分水嶺，2022年12月15日，由中國房地產業協會指導，中國房地產業協會数字科技地產分會主辦、鈦媒體承辦的2022中國房地產数字峰會以線上方式正式舉行，峰會從“前沿經驗分享”和“真實產業對接”兩個核心維度，通過話題分享、焦點討論、產業對接等方式，全面復盤房地產發展現狀，探討房地產企業数字化轉型的解決方案。

會上，萬翼科技首席合伙人謝志方、惟客數據創始人&CEO李柯辰、微築科技董事長兼CEO郭睿、脈策聯合創始人王可青，與鈦媒體集團聯合創始人、ITValue發起理事、鈦媒體研究院院長萬寧，共同圍繞房企数字化過程中遇到的挑戰、應對措施以及下一步的布局進行探討。

萬翼科技首席合伙人謝志方指出，過去一年整個房地產行業遇到了很大的挑戰，客戶對整個行業沒有信心，這種時候客戶對於自己做的每個決定都會非常慎重，對產品要求、細節也會更加關注，首要的問題就落在了如何找到客戶、讓客戶相信我們的身產品並作出消費決策。

面對這些挑戰，萬翼科技在数字營銷做了很多探索，除了與流量企業合作找到客戶外，萬翼科技也在虛擬現實技術的場景應用上獲得了一定成效。例如在住宅項目中，藉助3D建模、雲渲染、實時互動等技術，讓客戶可以置身其中，體驗未來生活社區，每戶每景都可清晰看到，讓客戶了解買房過程中投入的每一分錢帶來的價值。給客戶帶來更好體驗的同時，也為銷售帶來幫助。

這些技術的不斷打磨使萬翼科技在線上数字空間里開拓更多的場景，比如構建未來會場“雲開會”、古城“雲遊玩”、博物館“雲逛展”等。謝志方認為，這些技術的成熟和產品化，會慢慢走出一個新的賽道，推動不動產行業的發展。現在正是数字化技術幫助房企未來發展的關鍵期，十年前，房地產還是数字化的荒漠，如今，AI、物聯網、数字孿生等技術的更迭讓房地產具備了豐富的数字化土壤，企業擁有原生數據的機會增多了，技術的成熟將為房地產經營帶來巨大的推進作用。

惟客數據創始人&CEO李柯辰則表示，受宏觀政策和市場環境的影響，近兩年房地產行業處於下行階段的市場周期中是事實，但在近半年已有所好轉。他對房地產行業是保持信心的，並會持續陪跑。

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臭氧的性質活潑，是強力的氧化劑。臭氧的標準還原電位2.07比次氯酸1.49更高，而且臭氧不會產生致癌的三鹵甲烷類消毒副產物。臭氧不會殘留，會自動回復成氧氣是優良的消毒劑，因此臭氧像是優良的工匠，工作時很有效率，離開時也不拖泥帶水，收拾的乾乾淨淨，沒有殘留副產物。

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過去一年，惟客數據做了兩件事：一是利用大數據和人工智能技術，構建大數據底座，幫助房地產企業解決管理和經營效率的問題，二是在構建相應的數據產品，幫助企業對消費者數據進行管理運營，提升房地產在第二曲線如商業、物業、養老等新業務場景對用戶運營的需求。

但房企数字化轉型並非一朝一夕，需長期投入。李柯辰指出，接下來有兩個具體的方向值得關注：一是經營分析，實現企業經營效率提升；二是構建数字化營銷渠道，提升去化效率。

在與房企合作的過程中，脈策科技聯合創始人王可青觀察到，各個房企已經在根據自身的優勢和理念在業務打法上產生了明顯分化。一是區域深耕型，綠城有產品的加持，越秀有業態的加持，需要洞察城市和客戶的特徵與趨勢；二是頭部規模型，如萬科、保利等企業會尋求穩健發展，需要識別投資區域的下限邊界；三是建築類房企，如中鐵建、中電建，它們需要分析片區的規劃、產業、人口等發展要素，判斷片區成為新城市中心的潛力；四是具備城市運營能力的實力型房企，它們具備對社區級項目的運營操盤能力，並且與政府合作，成為智慧城市治理的延伸。針對這四類場景需求，脈策科技形成了“城市深耕+客戶地圖”、“投資安全邊界”、“城市主脈”、“城市運營模塊”等產品服務。

數據的外海導入內湖，接入各房企的數據中台，繁榮應用生態。這個過程中，數據作為外生能力，其價值轉化需要與各個房企的場景進行接駁，為此脈策科技構建了“N+1+N”體系，即N個數據源，1個車間，N個場景，為房企打造專屬產品，融入業務流程。展開來講，一是會整合各個原產地的優質數據並加工形成標準；二是生成可用的數據包服務上架到數據市場；三是調用數據到業務模型，對業務模型進行解構和程序化；四是面向組織和用戶做產品交付設計，形成產品。

微築科技董事長兼CEO郭睿指出，與地產整體下滑態勢不同，不動產運營管理業務並沒有明顯減速，微築科技面向房企的直銷業務增長也並沒有減緩。這證明地產企業開始投入精力解決運營環節痛點，而以業務為核心，以數據為生產資料，以流程和軟件系統為編排和觸點的全新流程體系，通過數據驅動下的人機協同，幫助企業實現了真正的增效降本。

在他看來，房地產行業的第二曲線跟新能源相關，以低碳節能行業為例，企業運營過程中節能的費用無法降低，很大原因在於整個實施成本比較高，經濟可行性很難進行計算，需要邊際成本非常低的技術才有可能實現。

微築科技希望能夠繼續結合數據、算法和AI能力，對建築實現3D建模和数字孿生，以數據驅動決策，從房地產逐步拓展到工業等領域。

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圖片來源@視覺中國

隨着以全電發票為代表的智慧稅務建設成果投入使用，越來越多的企業開始關注金稅四期帶來的改革紅利和合規挑戰。金稅四期以稅收大數據為驅動，着力推進稅收征管的方式變革、流程優化和效能提升：一方面，通過推出全電發票、啟用新电子稅務局等措施向廣大納稅人提供優質、高效、智能的稅費服務；另一方面，建立健全以“信用+風險”為基礎的新型監管機制，加強重點領域風險防控和監管，依法嚴厲打擊涉稅違法犯罪行為。

如何看待金稅四期對企業的影響，借用國家稅務總局局長王軍2021年在金磚國家稅務局長會議上的發言，大家可以初窺堂奧，即“（以過去、現在和將來看）從‘收稅’到‘報稅’到‘算稅’，從‘上機’到‘上網’到‘上雲’，從‘經驗管稅’到‘以票管稅’到‘以數治稅’的過程，就是促進納稅人從‘被動遵從’到‘主動遵從’到‘協同遵從’的過程，就是稅收現代化不斷向前邁進的過程”。這也對企業的稅務数字化提出了挑戰，稅務数字化迫在眉睫。

一方面，對於大部分企業來說，稅務一直以手工作業為主，效率不高；另一方面，稅務又是一個極其依賴數據的領域，不同地方的稅務實踐可能存在差異，集團稅務數據分散，採集精確度低。整體上，大部分企業的稅務数字化尚處於起步階段。

但隨着稅務動態監管加強，企業如果不做出改變，用傳統的方式應對新銳的監管手段，就會造成稅務風險防範的被動局面。這其實是在倒逼企業採用與時俱進的数字化手段，來提升稅務風險應對能力。

“稅務局已經在用更先進的武器進行監管了，但企業里還是小米加步槍的模式。這導致在很多情況下，稅務局來稽查時，企業才意識到內部的問題與風險。”德勤中國稅務数字科技服務全國領導合伙人恭弘=叶 恭弘建鋒表示。

有這樣的落差就催生出市場需求，一些提供財稅数字化服務的公司也看到新的市場窗口期。

大體上看，財稅数字化包含了財務核算、財務管理、資金管理、稅收申報和規劃等多個方面，每一個環節都有一些能叫得上名字的公司，比如SAP、用友、金蝶、雲賬房、高燈科技等等。本來賽道已經被擠滿，那麼在金稅四期的刺激下，財稅数字化領域還有好的市場機會嗎？

“找了很久，沒有找到特別好的。除了2G領域，也看了很多2B領域的。但看完以後發現甲方的付費意願並不強，可能天花板也就在兩到三個億左右。這是很難支撐起一個上市公司的。”微村智科董事總經理趙培恩在鈦資本投研社分享時表示。

不過有一點可以關注，趙培恩認為，在稅收申報和規劃方面，中小企業和有專門稅務部門的大企業都有一定的需求，該領域数字化程度還不高，這一塊還會產生很多進階需求。“包括稅務的諮詢、稅收優惠政策等。值得一提的是，在金稅三期與四期推動過程中，很多中大型企業都意識到了稅務風險需要定期的評估與管控，這需要藉助一些稅收平台的力量。”他表示。

這至少證明一點，在稅收申報和規劃領域，還是存在非常大的市場空間。

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以企業在評估其研發活動是否能夠享受研發加計扣除的場景為例，企業如何實現這一重要稅收優惠領域的“應享盡享”呢？

這個場景不能僅僅聚焦在申報環節，而是需要具備全鏈條稅務技術能力與視野的團隊，打通上下游，幫助企業把業務鏈串起來。“比如說企業在立項的時候，有項目的研發支出的核算，這是現有的業財梳理過程。當我們作為稅務顧問介入之後，先是從專業角度幫企業判斷稅務的合規性，判斷哪些研發活動，以及哪些研發支出是符合研發加計扣除條件的；在這基礎上，我們會幫助企業收集滿足條件的稅收優惠數據，自動歸集並生成稅收優惠相關的申報表，實現稅收優惠的自動化管理和申報聯動，達到應享盡享的目標。”恭弘=叶 恭弘建鋒介紹。這個過程中，也能夠幫助監控全過程風險，保障企業在享受到稅收優惠的同時，盡量降低稅務的風險，實現合規。

不久前，德勤中國稅務Digital T-Suite與Oracle NetSuite聯合推出了稅務数字化管理套件”Digital T-suite for Netsuite” 。NetSuite是旗下一款雲ERP軟件，Oracle NetSuite豐富的應用生態與德勤Digital T-Suite智慧稅務解決方案聯動，真正幫助企業實現業財稅票一體化的拉通，將企業的前中後端綜合管理。雙方的合作的考量主要原因之一在於，當前新徵稅制度以及全電發票試點的全面推廣，Oracle NetSuite在中國擁有超過上千家客戶，所有這些客戶在稅務的監管要求也是在不斷變化，國內的企業都面臨着這些政策性回歸的壓力。在這樣的一個契機之下，雙方各自發揮優勢，充分互補。

全球副總裁、Oracle NetSuite大中華區總經理恭弘=叶 恭弘天祿表示，為了打造雙贏的生態圈，NetSuite的平台的模型全部都是開放出來給合作夥伴的，所以讓合作夥伴的方案可以很容易跟客戶主數據鏈接打通，因為所有客戶的交易數據都是在納稅上面，更能夠容易讀取。

“我們的合作是代表了一個雙支柱的概念，我們也在研究全球都在研究雙支柱的要求，這個制度其實更會依賴於全球的ERP平台來滿足這種数字城管的要求。”恭弘=叶 恭弘建鋒表示。比如Oracle NetSuite有很多的客戶會出海，出海就意味着要符合海外架構、海外合規要求等等，藉助德勤全球專業知識網絡，不僅是在技術方面幫助企業，業務領域政策領域同樣如此。

作為雙方合作的一部分，Oracle NetSuite開放了系統主數據，與德勤做了技術打通。“很多企業面臨金稅四期的挑戰，我們共同把市場找出來。”恭弘=叶 恭弘天祿表示。

伴隨金稅四期的開展，全電發票的全面推行將為企業帶來更多挑戰。Oracle NetSuite企業用戶將可利用聯合解決方案快速切入德勤Digital T-Suite，利用端到端自動化管理滿足新的合規要求，提升整體發票處理效率，增強申報準確性，實現降本增效。此外，系統通過信息化手段有效建立事前、中、后預警監控機制，比如印花稅和增值稅發票交叉比對，如企業有租賃費發票，但沒有任何印花稅申報項目，可能存在印花稅漏報風險。

“當前大環境下，稅務局提供了很多節稅、免稅政策，通過一體化的解決方案，我們雙方聯合可以把很多的節稅免稅的實施優惠空間跟業務拉通，幫助企業利用政策優勢，來盤活資金。”恭弘=叶 恭弘天祿說道。

除了生態上的優勢，相較於其他智慧稅務產品，德勤Digital T-Suite可以幫助企業理順全電發票，一是業務全流程的銜接，二是交易數據與開票數據轉換處理的自動化。“企業開票不是簡單的將一張發票打印出來，而是需要經過複雜的數據轉換和處理過程，將日常交易數據，轉換成符合客戶要求的發票數據。比如運費，有的客戶需要分攤到產品價格，有的希望單列，我們會非常關注交易和開票數據在不同是場景的處理銜接，確保發票與業務數據能很好地融合在一起。”恭弘=叶 恭弘建鋒表示。

可以看到，隨着金稅四期的到來，很多財稅SaaS服務商對於企業潛在的数字化需求已經躍躍欲試。根據灼識諮詢的調研數據，中國財稅市場在2021年到2026年，複合增長率預計可以達到25.9%，稅務類的複合增長率更是達到了35%。

未來一段時間，隨着市場需求的逐步釋放，財稅数字化有望迎來快速發展期。（本文首發鈦媒體APP 作者 |秦聰慧）‌

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為了貫徹二十大精神，推動房地產企業交流合作，幫助房地產企業跨越分水嶺，2022年12月15日，由中國房地產業協會指導，中國房地產業協會数字科技地產分會主辦、鈦媒體承辦的2022中國房地產数字峰會以線上方式正式舉行，峰會將從“前沿經驗分享”和“真實產業對接”兩個核心維度，通過話題分享、焦點討論、產業對接等方式，全面復盤房地產發展現狀，探討房地產企業数字化轉型的解決方案。

會上，三一築工科技股份有限公司董事、總工程師， 三一築工建築設計研究院院長馬雲飛發表《“智能建造”引導房地產行業高品質發展的思考與探索》的主題演講。

馬雲飛為行業同仁介紹了三一築工聯合業內合作夥伴共同開發的具有自主知識產權的智能建造整體解決方案（三大硬智能+築享雲平台+“5231”硬科技）：

 三大硬智能：設計智能、製造智能、施工智能；

築享雲平台：運營、開發、施工、生產、設計於一體的雲平台；

“5231”硬科技：5類裝備，2類標準，3類軟件，1個築享雲。

三一築工智能建造新生態

依託三一集團在智能製造上的裝備資源優勢以及工業物聯網平台（樹根互聯）等方面的能力，研發的SPCS結構技術體系成為適應智能建造的裝配式結構技術體系。目前，其最新研發成果已經可以將建築結構專利和設計軟件進行很好的聯動，將工業軟件和配套裝備整合，實現工業軟件驅動裝備進行自動化生產，最終將應用軟件和協同平台打通，實現SPCS全裝配智能建造的整體解決方案。

SPCS體系天生優點之一在於空腔構件，重量輕，是傳統的牆體和柱子重量的40%到50%。基於此，板塊可以做得更大，在生產、運輸和施工環節可以一次性完成大板塊的吊裝，可以滿足生產和施工的整體提效、提質。在現場施工的結構拼縫也會更少。同時該結構技術體系現場空腔中連續混凝土澆築，整體防水性能好，現在在民用建築地下室外牆，地下水池以及管廊和地鐵等方面，均已有實際項目案例應用落地。

基於数字化、信息化、机械化，以及可視化的築享雲平台，三一築工也建造了5G超級燈塔工廠，盡可能實現少人工的数字化驅動方式的机械化、自動化生產。在生產前端實現人機協同，採用機器手的方式實行自適應清理和視覺相關識別複檢提醒，後續机械手的動作是快速根據算法驅動，進行指定位置的布模和畫線工作，可以省去員工提高效率。

此外，在數據流方面，一部分生成的數據可以驅動生產環節進行自動化生產，進行数字工地管理；一部分整體模型的數據可以進行施工現場對於進度、對於質量的管理，反過來可以對生產環節進行互動，在築享雲平台實現可視化，同時也可以實現運輸管理。

到目前為止，全國十幾個省份、上百萬平米都已經落地SPCS項目，馬雲飛預計，今年應用量應該會突破千萬。“通過項目應用和行業同仁共同努力，三一現在做的事情做出好的技術、好的平台、好的裝備，賦能行業，我們希望行業同仁共同努力打造智能建造未來新生態。”馬雲飛表示。

以下為馬雲飛演講實錄，略經鈦媒體App編輯：

非常榮幸有機會藉助中國房地產協會，和各位來賓與行業同仁分享三一築工在智能建造領域的研究進展，以及我們藉助智能建造的方式在如何建設高品質建築方面的一些探索和思考。

在介紹三一築工新型建築工業化發展之前，我先和各位簡單介紹下三一集團：

三一集團是1986年由梁穩根等四位聯合創始人在湖南創立，在“三個一流”目標的激勵下，走出國門，走向世界。經過三十餘年的發展，目前已經躋身世界五百強，同時也是工程机械製造領域的“全球建機三強”。

三一集團能夠發展到今天，與其強大的智能製造的技術基因是密不可分的，我們最核心的就是“ T 2 E”的模式賦能各個生態推進“三化”。我們擁有一縱一橫兩大核心能力：

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隨著技術的不斷提升新觀念、新技術、新設備的不斷加入。

縱向，我們擁有強大的研產供銷“裝備智能製造資源”，可以進行成套工程建築裝備、礦山、港口、風電、重卡…以及建築工業化成套裝備的智能製造；

橫向，我們擁有國家工信部認可的三大工業物聯網平台之一的三一“樹根物聯”，他已經在為60+個國家，20+行業提供雲平台的服務，擁有上百萬台裝備在線協同。同時在三一“樹根物聯”基礎上，我們也定製了為建築行業智能製造服務的築享雲平台，為建築高質量發展提供信息化平台服務。

正是基於集團強大的智能製造能力以及工業物聯網技術的整合創新，我們有底氣與行業同仁共同努力為新建築生態賦能。

我們非常關注新建築生態的轉型升級，大家都知道：建築業是最古老、最落後、規模最大的產業，有着生產方式粗放，勞動效率不高，能源資源消耗較大的痛點，是不可持續發展的。隨着人口老齡化程度進一步加深，农民工數量逐漸遞減，用工荒、用工貴等問題日益顯現，所以發展智能建造勢在必行，也是實現建築業高質量發展的方向。眾所周知，大眾建築（公建、市政）80%都是混凝土建築，混凝土建築發展的趨勢是裝配式建築，裝配式建築是大眾化建築的未來。智能建造將大幅減少搭腳手架、支模板、綁鋼筋等現場作業，是行業初衷，也是傳統建築業轉型升級的方式。

三一築工與行業同仁共同努力，通過新型建築工業化技術發展與大家，共建開放、協同的智能建造新生態。圍繞着如何打造智能建造與新型建築工業化技術協同發展，我們打造了SPCS系統解決方案，即：三大硬智能+築享雲平台+5231硬科技。我們的5231核心硬科技包括5類裝備、2類標準、3類軟件、1個築享雲平台。

場景創新是智能建造的起點。“前期投資策劃上平台，規劃與設計、生產、施工在線協同及BIM孿生交付”構建的五大智能建造場景實現了“全周期、全角色、全要素”的全體系在線協同，最終實現多贏局面，與生態夥伴共建開放協同的智能建造新生態，推動智能建造，社會發展與進步。通過五大場景在線協同，實現從建築到產品、從施工到製造、從離線到在線，最終實現從散亂臟差到更好更省智能建造的最終目標。

在投資與策劃階段——

首先，業主將項目在平台上進行創建，同時完善項目信息，上傳三圖兩表（總平規劃圖、鳥瞰效果圖、主體結構圖、工期計劃表和投資概算表）。其次，邀請參与各方進行平台註冊，參与項目五大流程計劃編製，確保項目計劃順利實施。

在規劃與設計階段——

按照業務實時在線、 技術動態協同、數據平台交換進行。根據SPCP項目計劃依次開展，方案設計，施工圖設計，專項設計及設計成果交付工作，並且設計計劃可實現實時在線溝通，針對計劃異常可以各方協同解決，並完成實時更新。設計師可以非常方便地在PCTEAM平台上免費下載與PKPM合作開發的智能深化設計軟件（PKPM+SPCS）進行基於BIM的構件拆分和深化設計，設計完成后，將輸出的構件清單、BIM模型以及驅動PC工廠產線設備自動生產的設計數據（U數據）以計劃反饋的形式導入平台。

三一築工SKPM+SPCS智能深化設計軟件

在生產與採購階段——

PC工廠通過SPCP導出設計數據（構件清單，BOM清單，設計U數據），上傳至PCM形成構件台賬，PCM會為每一塊構件生成一個二維碼。項目現場使用PCM施工端小程序與工廠進行要貨協同。通過編製施工計劃，將要貨和吊裝信息實時同步給工廠發貨和現場吊裝人員，實現協同管理。工廠根據現場的要貨計劃進行構件排產，將生產任務下發給產線生產班組。SPCI-PMES工業軟件將自動進行解析，模台拼模驅動設備智能化生產，自動布模布料等環節的全流水線生產。

構件生產完成后，生產完的構件會自動在BIM模型變為淺灰色。工廠發貨人員根據要貨計劃安排構件發運。在工廠創建的運輸單會自動同步至PCM施工端，現場人員可以實時了解構件運輸情況，已經到達的現場的構件會自動在BIM模型變為深灰色。對於工廠與現場距離較遠的項目，通過運輸跟蹤功能實時了解構件運輸情況，合理安排進場驗收及卸貨。

在安裝與施工階段——

構件進場通過PCM施工端（微信小程序）掃碼驗收后，開始進行構件吊裝，吊裝完成后，在施工計劃點擊吊裝完畢進行批量操作，吊裝完畢的構件會在BIM模型自動變為藍色。對於有精細化管理要求的項目也可進行單個構件掃碼吊裝，在吊裝記錄頁面掃描構件二維碼，點擊開始吊裝，塔司遙控塔吊進行吊裝，構件的吊裝位置會在数字圖紙显示，完成吊裝后，系統會自動統計構件吊裝用時，幫助現場管理人員進行吊裝效率分析。

在運營與消納階段——

正是由於五大場景的在線系統我們實現了主體結構及建築BIM的孿生交付，進而實現智能家居和萬物互聯。在智慧社區上，通過監測運維和管理服務数字化，實現数字運營；通過社區数字運營，打造城市數據中台實現城市大腦，感知城市動態、把握管理全局。解決城市病，產生數據價值。通過主體結構的構件實行一件一碼管理，可以精確監測建築物的壽命，或做建築養護，實現資產價值最大化。並且三一可以提供消納建築的移動破碎回收裝備，對建築混凝土及鋼筋回收，創造二次價值，實現共贏。

三一築工五大智能製造場景

三一築工定位作為技術提供的丙方，提出SPCS inside的理念。通過對新型建築工業化所必須的智能裝備、安全可靠適合建築工業化的結構技術，以及配套軟件等的系統研發，最終通過一個築享雲平台，實現“全周期、全角色、全要素”智能建造全產業鏈的貫通，實現參与多方共贏的局面。三一也希望做一份貢獻與行業同仁共同努力，最終實現實現讓天下沒有難做的建築。

我今天的分享到這裏，歡迎大家批評指正！謝謝！

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包裝設計實際上涵蓋了多種設計範疇，需要高度設計專業，以酒為例，酒瓶上的標籤設計是包裝設計的一種，需考量美觀與形塑產品特色提供充足資訊等，至於酒的外盒，提袋等，同樣是包裝設計的範疇，但更必須思考運送、保護、送禮、便利性與價值感等不同層面之問題。

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文 | 藍鯊消費，作者 | 周氓，編輯 | 盧旭成

當楚阿梅尼的點球划著立柱而出時，法國隊員身上的那股驕傲氣勢蕩然無存。伴隨着蒙塔爾打進制勝點球，本屆卡塔爾世界杯劃上了最終的句號。最終，阿根廷點殺法國，時隔36年再次奪冠。

有人歡喜有人愁，35歲的梅西終於圓夢捧起大力神杯。接連扳平比賽的姆巴佩在比賽中成功上演帽子戲法，雖然從梅西的手中搶走了金靴，卻也遺恨錯失了大力神杯。“梅西圓夢、姆巴佩帽子戲法、點球大戰”，當這些元素同時出現在世界杯決賽舞台上時，便註定了這一晚將是不眠之夜。但當球迷們享受完狂歡還在補覺時，義烏工廠的工人們天不亮就開始了趕工。

據義烏體育用品協會估算，本屆卡塔爾世界杯從足球、球衣、圍巾、旗幟到加油鼓勁的喇叭、哨子，再到大力神杯的擺件和抱枕，義烏製造幾乎佔到整個世界杯周邊商品市場份額的70%。

01 贏麻了的義烏

早在決賽開打之前，網上一個關於“義烏商家接到阿根廷客戶三顆星球衣訂單”的視頻瞬間刷爆網絡上了熱搜。而這一次，義烏又猜對了世界杯冠軍。全世界的球迷也再一次感受到了來自古老東方的“神秘”力量。

這已不是義烏第一次猜對世界杯冠軍了。早在2014年巴西世界杯時，經義烏海關出口巴西的小商品便高達1.6億美元。更神奇的是，義烏老闆們通過大量德國國旗訂單，預測出了德國隊會奪冠。

無獨有偶，2018年俄羅斯世界杯，義烏對俄羅斯的出口額早早超過了10億元。決賽前，很多義烏老闆突然接到要求製造法國隊的紀念幣、帽衫的訂單。結果，法國隊4：2比分完勝克羅地亞隊贏得冠軍。

義烏的老闆們可能沒有時間看比賽，但卻對各個球隊了如指掌。論怎麼抓住商機，或許誰也比不過義烏製造。

東道主卡塔爾隊和厄瓜多爾隊是率先亮相本屆世界杯的國家。其實不然，早在他們入場之前，中國的義烏代表隊就已經完成了世界杯的“閃亮登場”。韓日世界杯的五彩假髮、南非世界杯的“嗚嗚祖拉”、俄羅斯世界杯的獎盃、再到本屆世界杯的吉祥物“拉伊卜”。幾乎歷屆世界杯的爆款產品，都與義烏密切相關。此前，吳曉明更是因“50天趕製10萬個足球”的話題登上了熱搜。

由於國內和國際市場的世界杯銷售旺季步調並不一致，相對國內在世界杯舉行期間達到銷售高峰，因為涉及到物流等因素，跨境領域的世界杯銷售高峰往往在比賽前一個月和當月出現。所以義烏的備戰可以分為三個階段。

從3月份開始，很多義烏商家就已經陸續接到了出口海外的世界杯訂單。到了6月份時，訂單逐漸見頂。臨近世界杯開幕，更是達到了有什麼貨就搶什麼貨的階段。所以早在世界杯哨聲剛剛吹響的時候，義烏的批發商們已經基本完成本屆世界杯的“任務”了。有義烏商家表示，“今年的成交總額已經超過了去年前年總和，整體銷量比去年增加30%。”

除了賽前這一部分訂單以外，對於旗幟類商家來說，時效性要遠遠強於其他小商品同行，這是因為隨着比賽的進行。球隊的淘汰，熱賣的旗幟會實時變化。

今年的小組賽“天台還有地方么？”這類梗層出不窮。一方面，競技體育什麼事情都有可能發生。但是另一方面，對於義烏人來說，爆冷有時候意味着新的生意。

據了解，強隊的國旗都是成櫃走海運。冷門球隊的國旗備貨較少，但遇上“爆冷”，訂單就火急火燎地趕來。幾百面、幾萬面國旗，被緊急送上飛機，只需要一周，就能到達大洋彼岸的消費者手裡。

今年小組賽，沙特隊爆冷擊敗阿根廷。在這之前，沙特只在世界杯上，踢贏過三場比賽。擁有梅西的阿根廷，則帶着“三年不敗”的戰績來到卡塔爾。

“別小看沙特，我是說從訂單角度”。這個西亞國家，人口只有3000多萬，比浙江省少了近一半，卻在三個多月前向我要了1個櫃的國旗，“一個櫃，能裝幾十萬面不同規格的國旗。這隻是從我這裏買的量，義烏還有那麼多出口國旗的檔口呢”。

“世界杯開賽前，大部分國家的國旗已經走得差不多了。”等開賽之後，賣的就是急單、小單了。“今年，日本、沙特的單量原本是很正常的，跟往年差不多。贏了球之後，急單突然就變多了”。一位店家透露。

最後一個階段則是世界杯結束后。前文提到了“義烏商家接到阿根廷客戶三顆星球衣訂單”的事，最後為了進一步確定該視頻中阿根廷“奪冠球衣”訂單的更多消息，有記者聯繫到了該視頻中的商家負責人，最終據義烏該進出口負責人溫先生介紹，其實客戶並不確定阿根廷是否會奪冠，但客戶為了搶佔商機已經先行支付了40%的訂金，讓義烏賣家在2天之後的決賽日把生產好的“奪冠球衣”送到機場。

如果阿根廷最終奪冠，客戶就支付剩下的60%貨款后，開始發貨；如果最終法國拿下世界杯冠軍，客戶就放棄這些阿根廷“奪冠球衣”，球衣由溫先生自行處理，當然剩下的60%貨款將不再支付。所以世界杯結束后，除了奪冠球衣以外，紀念衫、紀念幣等商家都會再次拿到訂單。

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常見的貨櫃種類?

金誠貨櫃屋尺寸均依國際標準組織ISO (International Standardization Organization) 認定標準，並區分成鐵貨櫃、冷凍貨櫃和特殊貨櫃三種類型。

天眼查數據显示，目前義烏有體育用品相關企業15.5萬餘家，其中今年1~10月新增註冊企業5.1萬家，月平均增速達42.6%，高於全國同期增長5個百分點。據媒體報道，義烏小微企業的訂單量增長100%以上，有的甚至增長200%。所以，無論是誰贏得本次世界杯冠軍，對於義烏而言，都是贏麻了。

02 義烏的勝利，中國供應鏈的勝利

義烏為什麼可以在本次世界杯上贏麻了？

產品物美價廉

改革開放之初，義烏既不靠海也不沿邊，不僅交通不便，而且人多地少、資源匱乏，更談不上有什麼工業基礎，是出了名的窮縣。不過，義烏有一種傳統特產：紅糖。

那時，為了提高糧食產量，農村有雞毛肥田的習慣。於是為了收集雞毛，義烏农民常在冬春農閑季節走村串巷，搖着撥浪鼓“敲糖換毛”；為了多點收益，糖擔里還添了些日用小商品。隨着“糖擔”的隊伍不斷壯大，逐漸形成了一支“敲糖幫”。經營範圍也不再局限於雞毛和紅糖，而是轉向山區一直短缺的小日用百貨。這也是義烏小商品市場最早的交易雛形。

從最早開始，義烏小商品市場的客戶就是面向山區的住戶，當時就是靠物美價廉才打開市場。這也變成了義烏小商品的底色——小商品論斤賣。

在義烏，一个中等體量商家可以憑藉義烏及周邊的龐大供應鏈體系，在3個月內能輕鬆生產並朝國外發出200萬件球衣，還能保證每件球衣售價只有20元上下。現如今，幾乎在中國的每一座城市，你都能找到一家打着“義烏小商品”招牌的市場，貨架上陳列着價格堪比某寶的日用百貨。

有口皆碑，厚積薄發

此外，義烏並不是今年才“深度”參与世界杯。

早在2010年南非世界杯前的1月至5月，經義烏海關出口的體育用品及設備價值為6554萬美元；2014年巴西世界杯的1月至5月，經義烏海關出口巴西的小商品價值達1.6億美元；2018年俄羅斯世界杯前的4個月，義烏對俄的出口額超過了10億元。

憑藉此前3屆的南非世界杯、巴西世界杯、及俄羅斯世界杯出色表現和口碑，讓義烏逐漸成為世界杯周邊產品的“最佳供應商”。

滿足一站式採購需求

全世界的商家都願意到義烏採購世界杯周邊小商品，是因為在這裏可以輕鬆一站式買全。

26個大類、210多萬種小商品是義烏連通世界的紐帶。這些看似製作簡單、毫無技術含量的商品，在義烏早就形成了以“一盤貨”為中心構成完整集群的產業鏈模式。據了解，在義烏一家小工廠每天的訂單量在1萬個足球。可是，為何世界杯會信任中國製造，選擇義烏呢？答案是義烏“又好又快”。

敢賭敢幹的老闆群體

除上述幾點外，最關鍵在於義烏人敢“賭”。

前面提到，義烏商家接到阿根廷客戶三顆星球衣訂單，客戶只願先支付40%的訂金，如果阿根廷最終奪冠，客戶支付剩下的60%貨款，開始發貨；如果最終法國拿下世界杯冠軍，客戶就放棄這些阿根廷“奪冠球衣”，剩下60%貨款將不再支付。

義烏的商家敢於跟客戶一起賭阿根廷會獲勝，並不是因為他們真的能提前洞悉天機，是因為他們不願錯過任何一個機會。當然，敢賭敢幹背後是義烏人對規模供給下的價格優勢有足夠的信心，即便賭輸了，成本上也能“hold”住。

總結下來，義烏之所以能在世界杯上贏麻了，是因為它靠幾十年積累下來超強的供應鏈能力，能高效地提供物美價廉、品類齊全的（世界杯）小商品，積累了良好的市場口碑，再加上敢賭敢幹的老闆群體，所向披靡。

靠着這些能力和特質，不僅世界杯義烏贏麻了，就連今年受俄烏戰爭影響能源供應緊張、價格畸高的歐洲，也讓義烏的取暖用品銷量大漲。

隨着聖誕節的臨近，這個在西方人心中有重要意義的節日，卻在中國義烏正在以另一種方式緊鑼密鼓的籌備中。《華盛頓郵報》曾公開表示，“全球的聖誕節都離不開中國製造”，聽起來或許有點誇張，但事實確實如此。

義烏供應了全世界2/3的聖誕裝飾品。每年的聖誕節前，全世界有一大批商人跑來義烏買聖誕帽、聖誕樹、聖誕老人等玩具，他們根本管不住自己的手，一買就是30億美元，而其中的9億美元就是美國人買的。

義烏海關給過最真實數據，2018年11月，義烏出口聖誕用品總額16.1億元人民幣，為全球聖誕市場提供了80%的產品。

更難能可貴的是，義烏並沒有躺在過去的功勞簿上吃老本。

此前，浙江省商務系統“千團萬企拓市場搶訂單行動”，義烏以拼的心態、搶的行動，全力推動企業走出去。11月中旬，義烏市組織了全市首個商務參展團，赴新加坡參加亞太地區美容展，義烏市21家參展企業的成績亮眼，超七成企業接待20名以上採購商，全團累計接待採購商460人次，目前已搶回訂單超2000萬元。

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圖片來源@視覺中國

鈦媒體注：本文來源於微信公眾號（ID：icwise），作者 | 顧文軍，鈦媒體經授權發布。

最近，美歐因為產業補貼大打出手，召開美歐貿易與技術委員會（TTC）部長級會議來協調糾紛，矛盾沒法化解卻達成了一項共享半導體供應鏈數據的協議——聯手建立預警半導體供應鏈中斷的機制。半導體供應鏈數據為何如此重要，美歐意欲何為？

先看半導體數據鏈有何神通？美國芯片法案扶持先進芯片製造投入的資金是390億美元，這個數據是怎麼來的？按產業規律，政府投入資金一般是總撬動資金的20%，以此計算390億美元總共可以撬動1950億美元。等效到5nm工藝的產能，每月萬片產能需要資金35億美元，那麼1950億美元可以形成55.7萬片每月的產能，這個產量恰好等於美國企業對台積電和三星所需產能的總和。僅從数字上就能看出，美國這筆錢就是為了實現本土先進芯片的自給自足。

這也就可以解釋，2021年9月為什麼美國不顧“盟友”反對，不顧企業的商業利益，堅持向台積電等相關半導體企業強索數據。

產業數據不透明或者產能重複計算，導致無法科學分析行業需求與供應，在嚴重誤判之後就會造成供應鏈中斷。之前的產能不足，現在的產能過剩都可以歸咎為缺乏準確數據，沒有建立有效的預警機制。

目前國內企業的庫存過多，有的企業甚至未來一年都無法出清庫存，讓很多本就市場競爭力不足的中國半導體企業陷入困境。如果有科學的早期預警機制，及時指導產業運行，就能夠避免全球汽車產業鏈斷裂的這種極端情況的出現。

經過缺芯和過剩的洗禮，人們認識到供應鏈數據透明是半導體產業的關鍵競爭力。可以說，誰掌握了數據，誰就能在全球供應鏈重塑的激烈動蕩之中處於優勢地位。對美國而言，完整的數據鏈也是一種制裁和孤立中國的武器。

誘因

美歐如此重視芯片製造和供應鏈資訊透明，一方面是因為芯片是軍備競賽、新能源汽車、人工智能、6G和元宇宙等產業的核心；另一方面，半導體供應鏈有其天然缺陷，極端脆弱：產業鏈具有多樣性、地域分散性和透明度有限等特點。由於供應鏈過長，任何一環出現問題，都能中斷整條產業鏈。在近些年半導體產業越來越成為政治工具，更容易受到人為事件和自然因素的干擾，例如火災、戰爭、缺水、原料和能源短缺等。

偶發因素之外，企業不願意分享被視為商業機密的數據，尤其不願意向其他國家政府分享數據，是供應鏈數據長期不透明的關鍵。相對而言，企業向本國政府分享數據還是有一定空間，所以產業強勢的國家可以獲得更充分的數據；產業弱勢的國家獲取數據的能力就弱。

歐洲公司在模擬和射頻等方面具有優勢，但缺乏先進邏輯半導體的芯片設計能力及先進芯片的製造能力。多年來，歐盟一直在努力發展其芯片設計生態系統，但結果令人失望。隨着諾基亞的衰落，歐洲不再有像高通、蘋果或三星這種最先進半導體設計的大公司。但它擁有龐大汽車產業，所以迫切需要完備的產業鏈數據和預警機制。因而在美國因為補貼本土電動車而理虧的情況下，推動歐美共同建立半導體預警機制。

儘管美國芯片產業強大，但歐美半導體供應鏈仍然有以下一些明顯的短板：美國、歐洲都缺失先進製造能力，這些方面的數據依賴台積電和三星；美國無法獲得中國的數據，歐洲可以通過光刻機等關鍵設備獲得中國、以及韓國和中國台灣的一些數據；歐美都不具備後端能力，沒有先進封裝、測試能力，對於供應鏈的這個關鍵環節都處於盲區。

即便在TTC的體系裡，由2021年美國向供應鏈企業收集數據的情形可知，幾乎沒有理由期望美國和歐洲的芯片公司主動向TTC共享供應鏈信息。就像歐盟與美國在数字主權糾紛中表現的那樣，歐洲企業對向美國政府提供數據極為猶豫；美國公司對歐盟的反垄斷監管也相當反感。要想收集數據，必須要有新的機制和方法。TTC只有建立一個能讓企業安心的溝通模式，才能實現供應鏈的安全預警。

機制

TTC是一個執行多重任務的機構。在天然氣供應成為制裁武器之後，歐洲和美國也將技術與貿易視為具有武器功能的工具。為此雙方成立TTC，該組織下設10個小組，分別關注技術標準、人工智能、網絡安全、6G、數據治理、出口管制和全球貿易挑戰等。關於半導體，二者設定了明確目標，到 2030 年歐盟和美國合計占世界半導體產量的50% 。

TTC試圖在半導體供應鏈建立永久性監測和預警機制框架，在充分了解美歐各自弱點與優點后，最終目標是確保美歐供應鏈長期的連續性、靈活性和安全性。並最大限度減少突發的地緣政治、自然災害或其他偶發因素對供應鏈的影響。

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其中的要點是形成敏捷監控供應鏈的方法，在充分尊重保密和商業秘密要求之下，盡可能及時地獲取產業數據。TTC 推動政府採取更現實、更有效的供應鏈管理措施，尋求恰當的溝通方式，向芯片供應商、用戶和分銷商獲取數據，只涉及B2G 數據共享義務，而不涉及任何機密和敏感數據，如訂單、產能等。具體措施如下：

一，讓利益相關的上下游企業，一一映射地討論半導體供應數據；二，探索推動芯片供應商、用戶和分銷商之間的溝通方式；三，推動原材料、芯片設計、製造、組裝和封裝方面的公私聯合研發；四，就供應鏈支持和市場准入所需的標準和認證達成一致；五，利用歐盟数字合作夥伴協議等舉措，協調 TTC 雙邊關係，並增加與志同道合第三方的參与，未來將把日本、韓國和新加坡等東亞經濟體也納入其中；六，推動與半導體相關領域的研發，例如電信、汽車、電信基礎設施、机械等相關領域的芯片；七，為彌補歐美的人力不足，鼓勵熟練工人與工程師的跨境流動。

舉措

無論多麼暢通的跨洋溝通機制，全球企業基於商業機密的考量，都會強力抵制公開數據，最可行的辦法還是將半導體企業置於本土監管之下來獲取數據，然後再通過交換和脅迫來獲得國土之外的產業鏈數據。美國就是這樣乾的。

儘管美國拚命解釋，台積電赴美是考慮台積電的安全，是為保證全球供應鏈的安全。但本質上還是美國本土企業在先進技術上遠遠落後台積電，靠常規的市場競爭已經很難趕超台積電，於是“威逼利誘”台積電赴美建廠，進而帶來先進技術和人才，這是一箭雙鵰的“高招”。在台積電變為美積電之後，成為美國掌控全球半導體供應鏈的權柄，也為其掌握全球供應鏈數據提供強大支撐。

同時，當美國的高端製造能力形成之後，它由此形成更具競爭力的產業環境和虹吸能力，吸引關鍵的歐洲、亞洲設備企業在美國建廠。當關鍵的節點性企業在美國本土設立實體，美國就可以直接向這些本土實體索取關鍵數據，進而獲取全球產業鏈數據。

屆時，美國將擁有強大的本土產業鏈體系和數據優勢，再通過美國與歐盟的信息共享機制來交換歐洲企業的數據，以及歐洲公司和中國的合作細節；在這個基礎上，進一步脅迫其他經濟體和企業交出數據。

美國通過百日審查拿到台積電等企業的核心數據，能夠順勢推出非常具有針對性且高效的《芯片法案》。在它獲取全產業鏈數據之後，相當於獲得窺探全球產業鏈的超級視野，將全世界的一舉一動置於自己的監控之下，美國企業的競爭力自然絕對受益。

應對

對中國而言，無論美國最近的聯歐拉“台”，還是之前的對華制裁、芯片法案和四方聯盟，都試圖迫使國際企業離開中國，把中國變為全球先進工藝發展的孤島，自然也想將中國變為信息孤島。由美國主導的TTC明確表態，該預警體系將排斥中國。

面對如此變局，我們要先從增強國內半導體產業實力入手，同時建立國內供應鏈的信息預警機制，在此基礎上對接全球數據。芯謀研究建議如下：

一，在新形勢下，需要與時俱進的產業政策。2014年以來《國家集成電路產業發展推進綱要》的出台、大基金的成立、集成電路領導小組的設立，極大地推動了集成電路產業的發展。但是，當下的國際產業環境發生翻天覆地的改變，十年前的產業基礎也與現在天壤之別。所以建議國家完善頂層設計，出台更大力度、更具專業度的產業政策，聚焦集成電路產業的自立自強。

二，有能力對抗封鎖的永遠是開放，我們要有更具針對性，更大力度的開放。中國是全球芯片最大的市場和進口國，半導體設備和材料需求高速成長，在行業下行階段，市場需求更有話語權，多數國際公司也願意和中國合作。我們要與關鍵國家，關鍵企業，通過外交、市場、產業、民間互動等手段促成緊密合作，以開放和聯合應對孤立和制裁。具體而言，歐洲、韓國與中國在半導體產業有高度的互補關係，建議創造條件，與之深化合作。在產業合作的同時，建立信息協調交換機制。

三，在必須自力更生的領域，針對關鍵環節，积極推動“揭榜挂帥”。美國一直在精準打擊中國半導體，讓我們看清了自身的短處。針對被制裁的節點分級應對，消除“痛點”，攻克“難點”，打通“斷點”，強長板，補短板，填補空白。以優秀企業為攻堅主體，實施專項攻關工程。揭榜挂帥也可以向外國企業開放，不求為我所有，只求為我所用。

四，以實戰促進攻堅。對於成熟工藝，我們有足夠的市場和能力做大做強。未來充滿不確定性，我們要抓緊窗口做大做強成熟工藝。對於先進工藝，我們要埋頭苦幹，多方借力。攻堅過程中尤其要低調務實，只干不說；攻堅要貼近現實，以解決生產問題、實現量產為導向，以解決卡脖子為考核標準；讓產業出題，企業作答，市場做主考官，生產來驗證。

五，我們的半導體供應鏈預警機制，要兼顧生產與國產化，可以從以下方面入手：

1，在政府引導下，探索芯片製造、終端和分銷商之間的溝通方式，讓各方心無芥蒂地交換信息；2，推動利益相關的上下游企業，一一映射地交換和討論產品供需數據；3，半導體產業鏈綿長複雜，採用数字化工具實時動態跟蹤供應鏈，形成產業鏈数字預警體系；4，在精密机械製造與材料化工等領域，篩選優秀企業，建立數據庫，鼓勵企業揭榜挂帥，調動全製造業參与攻堅；5，用真實產線驗證和梳理國產化各個環節的真實進展，摸清設備和材料的難點和斷點，形成實時更新的數據庫，督促每一個裡程碑節點成果的達成，形成数字化的國產預警體系。

結語

“中國開放的大門只會越開越大”。在後疫情時代，開放的經濟，開放的市場，開放的中國，將推動中國半導體產業與國際產業更加深度融合。在此基礎上國內統合出高效的產業鏈預警機制，以中國巨大的市場，縱然有TTC的刻意阻撓，也難以阻擋國際企業與中國交換數據的渴求，難以阻擋中國數據與世界數據的合流。

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圖片來源@視覺中國

文｜海豚投研

最新發布的$小米集團-W.HK 13 高端系列，再次搭載了高通第二代驍龍 8 旗艦芯片。高通，頻頻亮相手機的新品發布會，已經成為全球安卓高端旗艦手機的標配。然而誰能想到，年賺百億美元的高通，市值僅過千億。作為安卓手機芯片的王者，估值僅有 10 倍的龍頭科技股，這真的貴嗎？

海豚君在上篇文章中主要介紹了高通的基本情況，“手機基本盤穩固 + 成長性看點兼具”，公司在高端安卓手機市場的地位繼續提升。而本篇主要是圍繞對高通投資機會的把握，主要從公司收入測算、利潤測算和估值定價三部分展開。

結合行業和公司的情況，海豚君預期$高通.US 公司 FY2023-2024 財年實現營收 457/541 億美元，同比增長 3.3%/18.5%；實現凈利潤 118/147 億美元，同比增長-9.5%/24.7%。公司在 2023 財年仍將受行業疲軟的拖累，而 2024 財年有望實現回暖。

對高通的估值情況，海豚君從 PE 估值法和 DCF 估值法兩個角度出發：①參考公司歷史 PE 和 2023 財年的利潤情況，公司目前 1000 億美元出頭處於相對偏低的位置；②在 DCF 模型測算下，公司每股估值對應 150 美元/股，較當前公司股價仍有 33% 的空間。

海豚君認為高通具有長期技術領先的優勢，未來仍將保持半導體技術的領先和行業地位。而年賺 100 多億美元利潤的情況下，僅有 10 倍左右的估值仍相對較低，未來有望回到 14-15 倍 PE 的估值中樞為主。

然而公司當前估值偏低且股價疲軟，主要是受手機需求疲軟和半導體行業下行的影響。處於 “左側區間”，業績拐點未到。而今小米等下游廠商開始出現庫存去化的跡象，雖然下季度下游拉貨可能還是不佳、庫存仍在高位，但是隨着存貨處置、費用控制以及下游廠商水位回歸合理后，公司在業務經營上有望迎來回暖的拐點。如果股價回調，高通出現 9 倍 PE 估值以下的機會，這將帶來更好的投資安全墊。

以下是長橋海豚君對高通的盈利測算和估值分析：

收入測算

從高通的財報可以看到，公司收入的最大來源來自 CDMA 技術（即是半導體技術），而半導體業務中最大應用就是手機領域。在最新季度的財報中，高通的半導體業務收入佔比達到 86.9%，而其中手機業務佔到公司總收入的 6 成。因此，在對公司收入預測時，需要着重對公司手機業務進行測算。

1）手機業務（QCT）的測算：

從海豚君的上篇公司深度《高通（上）：安卓手機的幕後 “大佬”》可以看到，高通的手機業務中主要包括基帶芯片和 SoC 芯片兩部分。在測算手機業務營收的時候，先要弄清楚，和什麼相關度更高。

首先想到的是下游手機市場的表現，公司手機業務的增長是否與之緊密相關呢？

但當我們把高通手機業務和全球手機市場的表現放到一起，發現兩者的增速有較大的差異性。比如在 2021 年下半年，全球手機出貨量已經出現了下滑，而高通的手機業務仍出現了 40% 以上的高增長。因此，高通手機業務和全球手機市場出貨量有一定關係，但相關度並沒特別高。

由於高通下遊客戶主要是安卓廠商，那麼來看看安卓手機出貨量和高通手機業務的相關性？海豚君依據 OPPO 和小米的全球出貨量情況，來看高通手機業務的相關性。其中可以看到，由於 H 廠商的限制，在 2021 年上半年 OPPO 和小米兩家出貨量增速達到 60% 以上。而高通手機業務 50% 以上的高增長，也是從 2020 年末開始。

由於 2021 年上半年的手機大賣，OPPO 和小米等安卓廠商都在下半年繼續抓緊了備貨。不幸地是，手機市場需求出現回落，而榮耀的崛起又拿走了部分市場份額。但這對高通手機業務來說，並沒有太多影響，這主要是因為 OPPO 和小米等品牌的備貨競賽以及榮耀的重新拉貨，繼續帶動了高通手機業務的高增長。海豚君從安卓手機的表現來看，認為高通手機業務和安卓市場出貨量有較強的相關性。

但從高通手機業務和 OPPO+ 小米的出貨量看，在 2022 年出現較大的背離。按理說，高通手機業務也應該出現較大的下滑，但公司仍維持 40% 以上的高增長。這要是因為三星的高端機中提高了高通芯片的佔比。2022 年 3 月發售的$三星电子.US S22 系列，將高通驍龍芯片的份額提升至 75%。三星加大對高通芯片的採購后，直接帶動了高通手機芯片市佔率的提升。即使面對下滑的手機市場，高通仍然獲得了高增長。這也解釋了，今年高通手機業務逆勢增長的原因。

因此，海豚君認為影響高通手機業務增長的因素：①全球智能手機的需求、②安卓廠商的結構性表現、③公司在手機芯片市場中的份額。

結合以上三個因素，海豚君對高通的手機業務進行預測：

①全球智能手機市場的需求：在疫情等因素的衝擊下，全球智能手機出貨量以及連續 5 個季度出現下滑。隨着疫情影響的減弱，經濟活動有望得到恢復。全球智能手機有望迎來回暖，但下游需求的明顯回升可能在 2023 年的下半年之後。由於智能手機是個成熟的市場，整體市場需求是迎來修復，而非高增長；

②安卓廠商的結構性表現：在本次需求回落的過程中，安卓廠商是受損最明顯的，已經連續 3 個季度出現雙位數的下滑。由於需求不佳，安卓廠商都減緩了拿貨的頻次，而主要精力放在庫存消化上。以小米為例，開年以來不斷走高的存貨已經開始出現去化的跡象。當庫存情況回歸到合理水位有望重新拉貨，安卓廠商的拿貨彈性會優於蘋果；

③公司在手機芯片市場中的份額：由於蘋果採用自研芯片的方式，高通的客戶主要是安卓廠商。目前在安卓的中高端品牌手機中，高通已經佔據了最高的份額。拿下高端市場，才能獲得更多的利潤，這也是公司能獲得將近 60% 毛利率的主要因素。而以公司目前的市場地位，在高端手機市場上很難再有大的提升空間。

④基於以上三因素，海豚君預測公司未來的手機業務將在 2022 年四季度開始有所下滑，主要是受下遊客戶去庫存的壓力傳遞，減少了手機芯片的拉貨。而在 2023 年下半年有望出現回暖的跡象。

2）其他業務收入測算

①射頻業務（QCT）：業務佔比在 10% 左右，主要有 4G、5G sub-6 和 5G 毫米波的射頻產品。隨着 5G 滲透率不斷走高，5G 帶來的增益影響減弱。而受整體手機市場低迷的影響，射頻業務出現明顯下滑。海豚君認為在新通信技術出現之前，射頻業務受整體手機市場增速的影響；

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堆高機，又稱叉架起貨機或叉式起重車，香港稱為鏟車，中國大陸稱為叉車，台灣國語稱為堆高機，台語俗稱豬哥（ti-ko），是指工廠、倉儲等地方對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業的各種輪式搬運車輛。國際標準化組織ISO/TC110稱為工業車輛。堆高機的發展於1920年代，今天在生產和倉儲運營過程中它已成為不可或缺的設備。

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②汽車業務（QCT）：受汽車智能化帶動，業務增長較快，但是整體業務規模還尚小，佔比不足 5%。短期內對公司業績影響不大；

③IoT 業務（QCT）：業務佔比在 15% 左右，包含 PC、平板、XR 等多個下游領域。由於公司的技術領先性可以用於眾多下游領域，單一領域的低迷不影響 IoT 整體業務的增長，有望繼續維持兩位數的增速；

④技術授權（QTL）：該業務佔比在 10-15% 左右，主要是對公司歷年來自研或收購的技術專利進行授權收費。基於公司在手機領域技術的領先性，很多中低端手機雖然沒有購買公司芯片，但仍使用了公司的技術授權。因此，該業務和整體手機市場出貨量有一定的相關性。

由於大多數時候，QCT 業務和 QTL 業務的收入已經構成了高通公司 99.5% 的收入。因此，在完成 QCT 業務和 QTL 業務收入的預期后，海豚君預測高通公司 FY2023-FY2024 財年營收分別是 457/541 億美元，同比增長 3.3%/18.5%。

利潤測算

在完成收入測算后，海豚君在利潤測算中主要考慮毛利率和經營費用對最終利潤的影響。

1）毛利率：

由於高通具有芯片技術上的領先性，公司毛利率長期維持在 55% 以上。但即使擁有很高的毛利率，也免不了有所波動。在下游手機領域出現明顯疲軟的情況下，公司的存貨也在逐季度走高。在接下來的一段時間內，公司可能進行促銷或庫存減值的處理，從而在一定程度上降低公司高額的存貨。

庫存處理，將影響公司的毛利率。海豚君預期高通的毛利率在明年可能出現回落的跡象，但隨着下游市場的回暖，公司毛利率也有望獲得回升。

2）費用率情況：

對於高通來說，雖然公司有着高額的毛利率，但是其中有一半都用來支付了營業費用。由於下游領域的不景氣，導致公司的存貨不斷走高，公司的高增長恐怕在接下來的季度中，難以為繼。

鑒於行業和公司經營面的壓力，公司總裁 Amon 先生在上季報交流會中，也提到了，“公司將採取招聘凍結等措施，並準備根據需要進一步削減運營費用”。因此，海豚君在對接下來的營業費用的預測中，也有所減少。而隨着市場的回暖，公司的費用開支項才可能重回擴張。

3）利潤情況：

①毛利率：海豚君預期公司毛利率將在 2023 年出現回落，而在 2024 年後將重回 57% 左右的中樞水位；

②費用率：出於對市場的謹慎看法，高通已經開始收緊了招聘和控制費用開支。由於高科技公司對技術研發的重視，在市場企穩回暖的情況下，公司的研發費用等開支將會有所回升；

③凈利潤：結合此前對收入端的預期，海豚君測算高通 FY2023-2024 財年的凈利潤分別為 118/147 億美元，同比增長-9.5%/24.7%。受下游市場疲軟和存貨走高的影響，公司在 2023 財年的凈利潤存在下滑的風險，而 2024 財年將隨着下游市場一起回暖。

估值測算

對高通的估值，參考 PE 和 DCF 兩種估值法：

1）PE 估值法：

結合上文的測算，高通在 2023-2024 年財年有望實現 118 億/147 億美元的凈利潤，同比增長-9.5%/24.7%。

參考高通歷史 PE 來看，9-15 倍 PE 已經是位於公司歷史中樞以下。以 9-15 倍 PE 作為參考，高通 2023 年財年利潤對於的估值為 1062-1770 億美元，摺合股價 95-158 美元/股。當前股價 112 美元也位於區間偏低的位置。

來源：Wind、長橋海豚投研

2）DCF 估值法：

結合前文的業績測算情況，主要從公司未來現金流角度去思考估值。在 WACC=12.11%，永續增長率 g=2% 的假設下，通過敏感性分析高通在 DCF 估值下對應 150 美元/股，較當前公司股價仍有 33% 的空間。

綜合 PE 和 DCF 兩種估值方法看，海豚君認為高通具有技術的領先性和未來的持續性。而當前 1000 億美元左右的市值並沒有完全反映出，一家每年釋放 100 多億美元利潤的科技公司應有的位置。當然這也有當前行業下行和公司存貨走高的不利影響，短期內公司的利潤仍將承壓。但當度過這一輪的行業低點后，公司的價值有望得到重新的審視。

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當下的職場，學歷是敲門磚。但也有一些在如今看來學歷並不高的“打工人”，憑藉自己在某一領域的堅持，實現了事業和收入的雙豐收。

王興就是其中一位，拿着大專學歷進廠，扎進磁材研發生產工作，從打工人干到了預備上市公司老闆。這其中有集體所有制企業在進行股份制改革時王興大膽的接盤，也有新能源汽車蓬勃發展帶來的資本機遇。

近期，專業從事高性能永磁鐵氧體材料的研發、生產和銷售的企業，浙江安特磁材股份有限公司（簡稱：安特磁材）主板IPO獲上交所受理，保薦機構為國信證券。王興正是安特磁材的控股股東、實控人、董事長。

董事長為大專學歷，這在上市公司中比較少見。

據Choice數據，在A股披露了最高學歷信息的4571位董事長中，近半數A股董事長最高學歷為碩士學歷，碩博比例高達59.7%；617家董事長學歷為本科以下，佔比13.50%。但不管怎麼說，七八十年代的大專生，放在當時，學歷含金量並不低。

據悉，磁性材料作為關鍵电子元器件的基礎核心材料，被大量用於新能源汽車的電機、車體、車身底盤和信息部件等多方面，近兩年來，多家磁材企業申請IPO上市。

安特磁材作為一家老牌磁材企業，因為IPO，也暴露出其老國企改革遺留下的一些問題。比如研發費用率在同行中甩尾，企業員工學歷普遍偏低，年齡普遍偏大。最重要的是其創收能力出現下滑，利潤受原材料價格波動影響大，而且應收賬款快速走高，短期債務高度承壓。

上市前途未知，眼下的股權糾紛更是令人王興頭疼。因為改制過程中的3次股權轉讓問題，歷史股東以“涉嫌非法侵佔職工股權“為由，將王興送上了法庭。同時，為解決股權糾紛，安特磁材又對這些歷史股東提起訴訟。雙方你來我往，目前案件還在審理中，但無論判決結果如何，都將是安特磁材的瑕疵。

與老股東的股權官司

安特有限的前身諸磁廠成立於1971年，是一家集體所有的企業，成立時王興還是一名8歲的小學生。1982年大專畢業的王興加入諸暨機床廠成為一名工人，5年後當上了諸暨电子電器設備廠廠長，又幹了5年，王興“升職”為諸暨機電設備成套公司經理。

1996年，諸磁廠兼并了諸暨电子電器設備廠，這時，王興已經當上了諸磁廠廠長。1997年，諸磁廠改製成為股份合作制企業，對旗下資產進行重組，諸磁廠202名員工合計出資243.5萬元入股，每股5000元，摺合487 股，王興的逆襲便是從這個時候開始。

1999年諸磁廠完成股份制改革時，王興個人持股50.92%，其身份從廠長變更為大股東。2001年- 2003年期間、2003年- 2005年期間，諸磁廠進行115人次股權轉讓，113名股東退出，王興趁機接盤了部分股權，擴大自己的話語權。

到2005年安特有限成立時，王興的持股比例達到75.77%，86位諸磁廠股東通過職工持股會間接持有安特有限22.18%股份。

2009年，安特有限職工持股會將持股會會員轉股至諸暨安昌、諸暨安民兩個員工持股平台。目前這兩個平台的合伙人已經有不少人已經退休，83位合伙人中，只有13位還在安特磁材任職，包括門衛、倉庫管理員等。

目前，持有安特磁材5%以上股份或表決權的股東為王興、諸暨安昌、諸暨安民，分別持股75.77%、11.50%、10.68%。自然人施楊忠、何楓、何超分別持股1.03%、0.51%、0.51%。王興通過諸暨安昌還間接持有安特磁材1.03%的股份。

不過，安特磁材正在因為股權糾紛與老股東打官司。

2020年12月，安特有限除方雲華、張月朵外的30名歷史股東向諸暨市市場監督管理局進行投訴，反映自己在2001年- 2003年期間、2003年-2005年期間、2009年持股會會員轉股，三次轉股期間並未親筆簽署股權轉讓協議，認為安特有限存在“非法侵佔職工股權，虛假登記等問題”，並要求“撤銷虛假登記”，但由於證據不足被駁回，除方雲華外的31名股東向諸暨市人民政府申請行政複議。

目前，安特磁材因股權糾紛對上述32名歷史股東提起訴訟，同時上述歷史股東也對公司控股股東、實際控制人王興提起訴訟，案件尚在訴訟過程中。所以，安特磁材存在未決股權糾紛的風險。上述已退出股東股份合計占安特磁材股份的6.57%。

“美化”的數據

招股書披露，安特磁材現有永磁鐵氧體材料產能為12萬噸/年，此次擬募資的4.26億元，將用於年產高性能永磁材料。據悉，該項目建設周期3年，投產後將新增5.2萬噸/年產能。

但募資擴產的背後，是近3年半以來，其高產銷率之下現有產能利用率不足，而且從2020年其產量和銷量均出現拐點。

2019年-2022年6月，安特磁材的產銷率分別為98.33%、98.77%、99.09%、101.75%，從銷量數據看，永磁鐵氧體材料產品不愁銷路，但其產能利用率為80.46%、89.49%、88.95%、76.44%，對比已經上市的金力永磁（300748.SZ）產能利用率達到95%以上，正海磁材（300224.SZ）釹鐵硼磁材產能利用率達到了105%。

數據對比之下，不排除安特磁材試圖通降低產能利用率來美化產銷率數據的嫌疑。因為如果將產能拉滿，其產銷率將下降至79.12%、88.39%、88.14%、77.77%。

安特磁材稱，其產能的關鍵節點在於“燒結工序”當中的生產設備“迴轉窯”的數量，報告期內其迴轉窯數量維持在12個無變化。

永磁鐵氧體材料行業屬於技術密集型行業，報告期內，安特磁材研發費用分別為963.19 萬元、1097.59 萬元、1778.96 萬元和958.29萬元，研發費用率2.36%、2.48%、2.54%、2.97%，明顯低於同行業可比上市公司，也遠低於行業平均值。安特磁材稱，主要系業務構成存在差異造成與同行業之間研發費用率的差距。

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研發費用率甩尾，安特磁材的研發人員佔比也遠不如已上市的橫店東磁（002056.SZ）、龍磁科技（300835.SZ）、金力永磁（300748.SZ），同樣排隊上市中的中科磁業等多家同行業公司。

安特磁材目前擁有研發人員24人，占整個員工總數的6.92%，生產人員佔比達到68.30%；從學歷看，研究生以上學歷5人，本科23人，本科及以上文憑佔比只有8.07%。高中及以下員工佔比81.27%。而且其員工中，有46.69%的員工超51歲。

員工整體學歷不高，年齡偏大，但其人均創利卻超過了同行上市公司。iFind統計显示，安特磁材2021年人均創利金額達到38萬元，北礦科技13.33萬元、金力永磁12.84萬元、橫店東磁7.34萬元，龍磁科技6.94萬元。

此外，在反映研髮結果的專利數據上，報告期末，安特磁材及其子公司共有58項專利。但其中僅有4項為發明專利，其餘54項均為實用新型專利。

值得注意的是，安特磁材申請專利的時間非常集中。2016年1個月時間申請了8項；2018年僅2項；2019年2個月時間申請了24項；2021年7月，國信證券開始對其進行上市輔導備案登記以來，又一口氣申請了24項實用新型專利。上市之前突擊申請專利，同樣也有美化數據之嫌。

營收增速放緩、扣非凈利下滑

安特磁材專業從事高性能永磁鐵氧體材料的研發、生產和銷售，主要產品包括燒結永磁鐵氧體材料和粘結永磁鐵氧體材料。2019年-2022年6月，安特磁材分別實現營業收入4.09億元、4.42億元、7.00億元、3.22億元；2020年和2021年營收增幅分別為8.13%、58.23%。

對應凈利潤分別為4972.79萬元、7286.37萬元、1.35億元、4863.78萬元，2020年、2021年增幅分別為46.52%、85.72%。

2020年和2021年，營業收入和凈利潤均保持增長趨勢，但今年上半年，其營業收入同比增速僅3.52%，扣非凈利潤同比下降31.97%。

據悉，安特磁材的非經常性損益凈額主要來源於政府補助、對非金融企業收取的資金佔用費和營業外支出，2022年上半年，其歸母非經常性損益凈額占歸母凈利潤的15.85%。

在磁材行業上市公司中，中科三環（000970.SZ）、大地熊（688077.SH）上半年扣非凈利潤同比增速在100%以上，銀河磁體（300127.SZ）、龍磁科技兩家公司扣非凈利潤出現下滑，但下滑幅度不及安特磁材。

凈利潤下滑，最直接的原因就是毛利率下滑。今年上半年安特磁材的綜合毛利率為22.57%，下降7.23個百分點，其中主營業務毛利率下降7.41個百分點。其毛利率變動受原材料市場價格走勢、原材料採購價格、能源採購均價和市場行情等因素影響。

報告期內直接材料成本占扣除運輸費用後主營業務成本的比例分別為66.60%、66.84%、76.78%、75.75%。剔除運輸費用后的綜合毛利率分別為 27.12%、31.14%、32.59%、25.36%，呈現先上升後下降的趨勢。

凈利潤現金含量創新低

2020年和2021年，營業收入快速走高，帶來應收賬款迅速增長，為安特磁材埋下了“雷”。2019年-2022年6月，其應收賬款分別為8302.76萬元、9560.22萬元、1.09億元、1.13億元，增速在15%左右。2020年應收賬款增速超過營業收入增速。

特別是2022年上半年，其應收賬餘額增長15.05%，截止上半年末，應收賬款餘額幾乎是同期凈利潤的2.4倍左右。從賬齡來看，1.13億元為一年以內應收賬款，按照5%的計提比例，壞賬準備660.78萬元。

應收賬款迅速擴大，安特磁材經營活動產生的現金流量凈額也出現異常，凈額大幅低於同期凈利潤。報告期內，該項指標分別為2135.79萬元、1796.62萬元、5284.49萬元和776.28萬元，凈利潤分別為4972.79萬元、7286.37萬元、13532.58萬元和4863.78萬元，凈利潤中的現金含量為42.95%、24.66%、39.05%、15.96%，該值創出近三年半新低。

安特磁材在招股書中坦言：未來如果公司在業務發展中經營活動產生的現金凈流入持續低於凈利潤，公司將面臨一定的流動資金壓力，進而對生產經營產生一定的不利影響。

近年來，安特磁材的資產負債率也處於較高水平。2019年-2022年6月，安特磁材資產負債率分別為58.31%、70.57%、55.23%及54.81%，雖然在波動中有所下降，但均在50%以上。可比上市公司資產負債率的平均值分別為31.19%、33.33%、36.73%、40.89%，安特磁材明顯高於同行業可比公司平均水平。

報告期各期末，安特磁材其流動負債佔總負債的比重分別為100%、100%、94.65%及95.07%。2022年6月末，安特磁材流動負債2.94億元，其中短期借款約5167.49萬元，貨幣資金僅為1643.12萬元，手中資金難以覆蓋當前的債務。

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同時，魅族還在整套方案中配備了一顆獨立的超採樣芯片，為音樂信號進行升頻，並通過算法補充細節，最高可以將音樂升頻至11.2Mhz的採樣率。為了更好的釋放True 1-Bit的技術潛⼒，在魅族 M3 Pro 全場景 Hi-Fi 播放器上，包括魅族H1 Hi-Fi解碼芯⽚模擬電路在內的整塊PCB電路細節，均為深度定製開發的⽅案，做到了全鏈路的True 1-Bit⾳頻架構，將性能⼀次拉滿。魅族 M3 Pro支持本地 128G 存儲的播放，還可以連接⼿機、電腦、汽⻋進行全場景 HiFi 輸出。

魅族 M3 Pro目前已經在深度調⾳⼯作中，另外魅族20系列旗艦⼿機現已進⼊量產前的測試階段，預計2023年春季發布。（本文首發鈦媒體App，作者/吳泓磊，編輯/鍾毅）

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