圖片來源@視覺中國
文｜道總有理
回顧2022年，家電行業的發展主要圍繞三個關鍵詞：原材料、分化以及跨界。
年初，上游銅、鋁、鋼等原材料價格繼續上漲，家電企業增收不增利，凈利潤大大下滑，直至第二季度，原材料價格下跌，家電企業才出現利潤反彈。而市場上，消費分化更為明顯，高端家電銷量佔比逐步擴大，小家電走至拐點，渠道下沉的趨勢進一步釋放五環外市場的消費潛力。
這一年，家電行業的跨界更加頻繁，巨頭們急於尋找家電以外的第二條增長線，將自己的業務線延伸到眾多領域，尤其是2022年如火如荼的新能源汽車、光伏、大健康等，均能看到家電巨頭的身影。就在日前，美的威靈汽車部件安慶新能源汽車零部件基地一期正式投產，據悉，產能將達“每年100萬台電動壓縮機、120萬台EPS轉向電機、20萬台驅動電機”。
家電市場的長期低迷暫時無解，可跨界謀生也不見得是個好法子，焦慮依然蔓延在家電企業中。
下滑，下滑，還是下滑
雖然家電市場每年的銷售數據都不太好看，但今年的可能尤其差。
根據國家統計局發布的最新數據显示，截至2022年11月底，我國家用電器和音響器材商品零售額累計8114.2億元，較2021年同期下降了17.3%。一般來講，Q4是家電銷售的旺季，雙十一的降價再加上過節的消費刺激，很容易帶動家電市場的銷量增長。可是，今年銷售旺季並沒有來。
根據魔鏡數據（淘系），家電行業雙十一的銷售額、銷量、均價分別同比+0.2%/-11.2%/+12.9%，整體銷售較為平淡。品類層面，大家電、廚房電器、生活電器的銷售額分別同比 +2.1%/+6.8%/-11.6%, 銷量分別同比 – 5.8%/+22.4%/-40.1%。其中彩電市場尤為蕭條，雙十一期間的價格幾乎降到了有史來最低，可消費者的購買慾望並沒有被調動。
一位經銷商表示，“現在電視機的價格已經很便宜，但銷量依然不好。我認為與價格的關係可能不大了，還是需求不行。”
從細分市場來看，三大白電品類—空調、冰箱、洗衣機—需求依然相對平穩，但高端產品的銷量明顯增長，這讓謀求高端化的頭部家電企業獲得了積極的市場反應；廚房大家電也呈現出相同的趨勢，雖然市場需求不足，可高端系列表現較好；至於彩電和智能微投，前者降價也沒能換來銷量，後者似乎已經走過高速增長期，發展放緩。
值得一提的是，這兩年原本爆發出消費潛力的小家電，2022年遭遇了不小的波折，開始走下坡路。數據显示，上半年，我國廚房小家電零售額共計263.8億元，同比下降4.9%；零售量11136萬台，同比下降13.2%。
國內需求不提振，國外出口也不樂觀。2022 年上半年，隨着海運價格回落，白電外需略有改善，但隨着美國加息提速，外需受到明顯抑制，下半年白電出口大幅承壓。彩電外銷倒是比較景氣，可似乎無法彌補國內需求大幅下滑的缺口。
回顧2022年，家電行業的艱難固然和反覆的疫情脫不開關係，可更本質的根源在於地產周期的影響。在剛過去的一年，我們看到眾多房企為了賣房使出渾身解數，送車位、送購物卡、送免費乘地鐵…甚至還有大蒜換房、西瓜換房等一系列迷之操作，但對房地產未來失去信心的消費者並沒有買單，這也致使他們對家電產品的需求大大降低。
而到了今年，這種低迷的狀態似乎不會改變，畢竟這兩三年，消費者手中剩下的錢不多了。
光伏，給家電企業造富了嗎？
或許是早已意識到地產經濟復蘇極為困難，家電企業加快了跨界的步伐，急於從新的業務線尋求增長點。而目前來看，動作較為頻繁且最吸引外界關注的領域有兩個：光伏和新能源汽車，醫療健康雖然也都有涉獵，可這一行業的複雜性眾所周知，短時間內很難看出成效。
新能源和光伏，在2022年可以說是異常風光，又透露出廣闊的市場前景，因此幾乎所有的家電企業一股腦兒湧入，出奇地一致。
可家電企業之間的內卷，似乎也從家電圈擴展到了新領域。
首先是光伏，今年上半年，至少有超過20家A股上市企業宣布進軍光伏賽道，參與者包括但不限於服裝、汽車、家電、快遞、玩具。其中家電行業的參與者是最多的，截至目前，宣布跨界光伏領域的家電巨頭有美的、格力、海爾、TCL、創維、日出東方、康佳、奧克斯、海信，行業半壁江山基本都在。
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不得不說，光伏產業是一個名副其實的造富場。去年8月18日至8月19日，僅一天，A股市場陸續有三家上市公司邁入了千億市值俱樂部，分別是錦浪科技、晶盛機電、德業股份，而這三家公司均屬於光伏板塊。
可同樣的造富神話會落在家電企業的頭上嗎？目前來看，先吃到光伏產業紅利的反而是創維和TCL這樣的家電“沒落者”。
2022年上半年，創維集團整體營業額錄得人民幣242.84億元，較去年同期增長7.6%，其中創維光伏錄得人民幣42.06億元，較去年同期大幅增長407.4%。相較於光伏，創維家電業務的表現就暗淡多了，以至於創維電器分拆上市受阻，IPO被終止。TCL的光伏業務同樣表現不俗，其收購的硅片龍頭中環股份，營業收入幾乎占母公司的一半，凈利潤更是遠超主業。
不過，跨界受益者尚不包括格力、美的、海爾這三大家電巨頭。在這三大巨頭的財報中，並未披露光伏業務的營收及盈利數據，很有可能，這一新業務還未給企業帶來多少業績貢獻。
以美的為例，2021年10月，美的集團對外發布綠色戰略，與合康能源合作，布局新能源儲能相關業務。數據显示，2022年上半年，合康新能已投建多個分佈式光伏項目，發電41597.60MWh，實現收入3343.96萬元。
這一收入與美的上半年1826.6億元的營收相比，可以說是微乎其微了。
另一個值得擔憂的是，2022年光伏產業的投資熱潮和資本市場存在不小的泡沫，而12月以來，光伏產業鏈各環節產品價格均開啟了下跌趨勢，以往的瘋狂擴張很有可能帶來嚴重的產能過剩，所以，今年光伏產業存在的風險較大。
以硅片為例，據公開信息統計，截至2022年底，隆基綠能、TCL中環、協鑫科技、雙良節能等12家企業硅片產能已突破584 GW，預計2023年將突破785 GW。無論對於上游的硅料，還是下游供不應求的電池片，硅片都已經出現了過剩。
產能過剩，價格下跌，光伏產業鏈上中游的企業恐怕不會像2022年那般春風得意了。
家電上“車”，有點晚？
除了光伏，新能源汽車產業同樣集結了幾乎所有的家電巨頭，而且2022年這些巨頭對新能源汽車的布局明顯更加頻繁，投入也逐漸加大。
不過在龐大的汽車產業鏈上，家電企業選擇不一。美的是從空調壓縮機入手，海爾試水智能座艙，海信布局汽車电子，創維直接下場造車，格力曾想研發動力電池，進而跨界整車製造，可惜未能如願。
過去家電企業其實不敢進入汽車產業，因為傳統汽車製造業具有較高的技術壁壘，核心技術大多掌握在那幾家知名的製造廠商手中。如今，新能源汽車的動力系統徹底改變，所以產業進入的門檻大幅度降低，再加上這兩年新能源汽車風頭十足，入局者越來越多，家電企業也不想錯過這塊巨大的“蛋糕”。
只是，門檻降低僅僅給了家電企業進入的機會，並不代表優勢轉移到他們身上。雖說海爾、格力等企業布局新能源汽車選擇的方向不一樣，可仔細看其實殊途同歸，都是想利用家電企業自身的製造優勢，做新能源汽車的零部件供應。
比如汽車熱管理，美的、格力、海信等企業已經進入，美的甚至已有產品量產。2021年5月，美的的威靈汽車部件召開發布會，宣布驅動系統、熱管理系統、輔助及自動駕駛系統三大產品線正式投產，當時，理想汽車、江淮商用車、奇瑞等企業也出現在了發布會上。而且小鵬G9電動壓縮機，就是由威靈汽車部件提供的。
顯然，國內越來越多的新能源汽車企業，為家電企業在零部件市場分一杯羹提供了足夠的客戶資源，隨着新能源汽車的滲透率上升，汽車零部件很有可能給家電企業創造新的增長點。不過，成功與否還得取決於家電企業在汽車熱管理市場的競爭力是否足夠動搖行業現狀。
目前汽車熱管理市場，多以外資品牌為主，龍頭企業的市場份額較高，日本電裝、韓國翰昂、德國馬勒、法國法雷奧等，合計佔全球汽車熱管理系統市場份額的50%以上。更關鍵的是，他們在系統集成方面具有較強的技術優勢，而國內廠商只在熱管理零部件中擁有一些較為成熟的單品。
如格力控股的盾安環境，主攻製冷元器件，其生產的截止閥、小型壓力容器、系統集成管路組件，市場佔有率全球第一。
盾安環境這類企業，主要是提供熱管理系統中的某個零部件，在整個熱管理集成的開發能力相對較弱，格力等家電巨頭通過控股或者收購，能不能幫助這些企業改變這種現狀，還是個疑問。
當然，汽車電動化時代的到來，恰好給汽車零部件進行國產替代提供千載難逢的機遇，這也是我國想要搶奪全球汽車產業鏈話語權的必然。
而這個過程註定是漫長的，家電巨頭們還要等很久。而且不只是新能源，跨界不該是企業對於風口的盲目追逐，越是風口之上越是競爭激烈，當新一輪洗牌期到來，跨界的巨頭未必是最有優勢的。
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